光伏和锂电还能再现辉煌吗？|2022年3月29日|投资日评
行情综述：
昨日，三大指数全天分化，上证指数震荡微涨，创业板指数一度跌超2%。盘面上，房地产板块再掀涨停潮，鸿蒙概念股大涨，煤炭、元宇宙、农业等板块盘中活跃。
高位股继续退潮，北玻股份、宋都股份等多股跌停。总体上跌多涨少，两市超2700只个股下跌。
板块方面，鸿蒙概念、NFT概念、房地产开发、煤炭等板块涨幅居前，互联网电商、小家电、小金属、盐湖提锂等板块跌幅居前。
地产板块内部再掀涨停潮，天保基建9连板、阳光城8天7板，华夏幸福6天4板、信达地产5天4板。地产板块在上周内部经历了分化整理后，再度迎来全面爆发，足以看出资金对于房地产板块具有极高认可度，市场主线属性显露无遗，因此在核心高标出现连续亏钱效应以前，该板块仍有望延续震荡上行之走势。
而对于房地产后市，需求侧稳定是缓解当前基本面和信用面压力的首要前提，如果短期销售调整压力较大，不排除按揭支持力度的进一步宽松，以及四限类（限购限贷限售限价）宽松政策的进一步扩围，在预期炒作先行的背景下，房地长市场的基本面有望在二季度中后期迎来企稳反转的拐点 。
但需注意的是，目前地产走强其原因或在于：政策松绑后，行业困境反转的预期炒作，因此这波地产股行情中个股强度明显优先于基本面。因此对于房地行业的持续走强仍先以题材炒作风格看待，当短线热度衰退后，对于个股而言仍存回归基本面的需求。
除了地产板块鸿蒙概念也出现异动。消息面上，由于美国制裁，谷歌公司已经停止认证运行安卓管理系统的俄罗斯BQ公司的智能手机，该公司开始着手测试中国华为的鸿蒙操作系统。这板块可类比，上周的中美贸易豁免概念，仅靠单一消息的利好刺激，热点的延续性有待持续观察，以目前的题材热度来看，尚难以形成新主线。
指数方面，截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌1.02%，创业板指跌1.66%。北向资金全天净买入50.3亿，其中沪股通净买入28.66亿，深股通净买入21.65亿。
A股各大指数分化依旧明显，其中主板在地产等权重股的带动下探底回升，最终小收红。而创业板的走势明显更为弱势，再度呈现跳空弱势下跌，根据以往经验来看，创业板进一步下探，回撤前期低点的概率较大。
从风格上分析，赛道与白马的深度调整仍在继续，其中白酒板块再度跌幅居前，而赛道股龙头宁德时代同样呈现放量下跌态势，因此在白马与赛道出现明确的止稳信号以前，指数弱势整理的格局不易改变，题材炒作风格或将延续。
情绪方面，维持低迷态势，虽然有房地产、医药这两大人气板块继续被资金承接回流，但整体仍属跌多涨少，高位股的连板数量也出现一定的缩减，因在市场人气较为低迷的情形下，仍需保持谨慎小心，耐心等指数落底，情绪出现反转后再寻机会进场更为稳妥。
今年以来，科创50指数累计跌幅已超21%，新能源、半导体等前期热门板块均有不同程度的下跌。不过，从北向资金的流向来看，光伏、半导体板块的部分科创板个股被越跌越买。
据《科创板日报》统计，按持股量变动比例来看，3月初至今，北向资金加仓了19支科创板个股。
论板块，“光伏”最受青睐，前五大个股中，三家公司属于光伏板块，分别为金博股份、天合光能、固德威。
可以看出，在加仓科创板的时候，北向资金近期更钟爱光伏板块，对于半导体产业，看好代工环节。
2022年是光伏装机大年，预计2022年装机量有望实现超45%的增长，Q1龙头满产，淡季不淡，光伏优质龙头成长性凸。
28日，30家A股公司披露一季度业绩预告，其中28家预计Q1净利润同比正增长。
一季度净利下限同比预增超50%的11家公司中，其中五家公司属于锂电材料板块，这些公司分别为：盛新锂能、鼎胜新材、新宙邦、杉杉股份、嘉元科技。盛新锂能增幅最大，预计Q1净利同比增长超七倍，该公司2021年Q4净利3.12亿元，据此计算，2022年一季度净利预计环比增长188%-252%。
在公告中，多家锂电材料供应商提到，其受益于新能源汽车行业景气度持续提升。
盛新锂能表示，报告期新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，锂盐产品价格持续上涨，公司锂盐业务利润较上年同期大幅上升。
鼎胜新材是国内电池铝箔龙头供应商，客户包括宁德时代、比亚迪、LGC等主流电池厂。受益于新能源车市场高增，电池铝箔呈现成长性。
鼎胜新材在公告中称，公司动力电池铝箔下游需求持续旺盛，公司持续加快低附加值产线转产生产动力电池铝箔，产销量较去年同期有大幅提升，“电池铝箔产品附加值相对更高，促进了公司整体利润的增长”。
此外，钠离子电池正负集流体均采用铝箔，若商业化放量，未来有望大幅提升铝箔需求。
电解液供应商新宙邦和负极材料供应商杉杉股份也是新能源车需求旺盛的受益者。
新宙邦称，本报告期主要受益于新能源汽车行业发展态势持续向好，公司电池化学品业务市场需求旺盛，产销量同比大幅增加带动公司盈利能力提升。
杉杉股份也表示，受益于新能源汽车行业景气度持续提升，负极材料业务下游市场需求持续旺盛，公司紧抓市场机遇，凭借领先的技术和优质的产品，公司产品供不应求，负极材料产销量和经营业绩同比增长。
有机构研究发现，杉杉负极已夺回21年人造石墨出货量第一，是当之无愧的负极龙头，当前负极石墨化供应紧张，随着公司包头项目投产，石墨化自供率将显著提升，有望实现量价齐升。
早间新闻
1、国务院发布通知，明确纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除，自2022年1月1日起实施。
2、国资委发布通知，要求各中央企业要对2022年被列为疫情中高风险地区所在县级行政区域内承租中央企业房屋的服务业小微企业和个体工商户减免当年6个月租金，其他地区减免3个月租金。
3、华为3月28日发布2021年年报显示，全年营收6368亿元，同比下滑28%，净利润1137亿元，同比增长75.9%；华为2021年研发投入达1427亿元，再创历史新高。
4、国家发展改革委等11部门和单位联合印发通知，要求各地方和有关中央企业从化肥产供储销等多方面入手，通过增强国内化肥生产供应能力、切实推动化肥减量增效等措施，保障化肥供应和市场平稳运行。
5、发改委发布《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》提出，鼓励企业赴境外设立聚焦绿色低碳领域的股权投资基金，通过多种方式灵活开展绿色产业投资合作。
6、融创中国3月28日在港交所公告，预期无法按期发布2021年未经审核年度业绩，4月1日起停牌。
7、据日经新闻引述消息人士报道，苹果将今年AirPods耳机产量调降逾1000万组，原因是预测需求温和，并计划将下个季度iPhone SE产量较最初计划削减约20%。
8、北向资金28日大幅净买入50.3亿元，其中，通威股份、隆基股份、紫金矿业分别获净买入4.21亿元、3.43亿元、1.84亿元；贵州茅台净卖出额居首，金额为3.82亿元。
9、贵州茅台2021年实现净利润524.6亿元，同比增长12.34%，2022年第一季度，公司预计实现净利润166亿元左右，同比增长19%左右。
10、士兰微2021年净利同比增长2145.25%，拟10派1元；中信证券2021年净利润231亿元，同比增55.01%，拟10派5.4元；璞泰来2021年净利同比增长161.93%，拟10转10派5.04元;华谊集团2021年净利同比增长600.86%，拟10派4.2元;青岛啤酒2021年净利同比增43.34%，拟10派11元；双汇发展2021年净利同比下降22.21%，拟10派12.98元。
11、浙江新能预计一季度净利同比增629.57%到775.65%;盛新锂能预计一季度净利同比增765.24%-957.52%；北方稀土预计一季度净利同比增96.78%-122.59%；新宙邦一季度净利同比预增210%-230%；奥泰生物预计一季度净利同比增长585%-692%；杉杉股份预计一季度净利同比增长148%至181%。
12、八天七板阳光城称未能按期支付境内外公开市场债务；美诺华称中间体及原料药扩产项目尚处筹备阶段;6天4板莱茵生物预计MORE法案将对公司工业大麻业务带来一定正面影响
13、格林美与韩国ECOPRO下属公司签高镍前驱体中长期供应等协议；上海贝岭拟3.6亿元收购矽塔科技股权，溢价率达1241.89%；金浦钛业拟100亿元投建新能源电池材料一体化项目
14、小鹏汽车2021年第四季度净亏损12.9亿元人民币；小鹏汽车预计2022年第一季度营收72亿元至73亿元，预计交付量3.35万至3.40万辆。
15、美股三大指数周一集体收涨，纳指涨1.31%，标普500指数涨0.71%，道指涨0.27%；区块链概念股领涨，Riot Blockchain涨超10%，Marathon Digita涨超8%，Coinbase涨近8%；特斯拉涨超8%，特斯拉将要求股东在今年的年度股东大会上投票授权增加股票数量，以实现拆股。
16、美国白宫28日宣布，联邦政府2022年用于疫情和经济支持的支出将比2021年减少约1万亿美元，预算赤字占GDP的比例将降至4.5%；资产超过1亿美元的人缴纳至少20%的联邦所得税；将增加核武器和研发方面的支出。
17、国际原油期货结算价周一大幅收跌逾6%，WTI原油期货下跌7.0%，报105.96美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌6.8%，报112.48美元/桶。
18、莫斯科交易所周二将恢复MOEX指数中的外国股票以及一些ETF交易，并延长股票和债券交易时间。
重大公告>>>
6天4板莱茵生物：预计MORE法案将对公司工业大麻业务带来一定正面影响
阳光城：未能按期支付境内外公开市场债务
贵州百灵：与辽宁立达糖尿病中医医院共同参与“糖宁通络片”项目的研发
金浦钛业：拟100亿元投建新能源电池材料一体化项目
上海贝岭：拟3.6亿元收购矽塔科技100%股权
业绩>>>
中信证券：2021年净利润同比增55.01%拟10派5.4元
青岛啤酒：2021年净利润同比增43.34%
北方稀土：一季度净利润预计同比增长96.78%-122.59%
双汇发展：2021年全年净利润同比减少22.21%
青山纸业：2021年净利润同比增148.64%
增减持>>>
海兴电力：拟以3000万元-5000万元回购股份
皇马科技：拟3000万元-6000万元回购股份
中环环保：金通安益拟减持公司不超2%股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
