短期调整或不改上行趋势|2021年12月8日|投资日评
行情综述：
昨日，市场高低切换明显，锂电、军工、半导体等高景气赛道板块集体下挫，权重股宁德时代盘中一度跌近7%，而厨卫电器、房地产、机场航运、食品加工等低位板块涨幅居前。
不可否认，虽然昨日资金有加速流出新能源赛道的迹象，但“高抛低吸”的操作节奏或依旧适用，后续不排除有修复的可能。有机构复盘4次降准后3个月内行业表现，降准基本巩固当时景气较高行业的优势行情，比如2015年2-5月的TMT、2016年3-6月的食品饮料、2019年9-12月的电子、2021年7-10月的周期、电新等。本次降准大概率使当前高景气成长主线如新能源、半导体、军工等的跨年行情进一步演绎为后续春季躁动行情，高景气成长仍将占优。
在资金加速流出新能源赛道的同时，资金流入了白酒、食品、家居、厨卫电器等消费板块、机场航运、酒店餐饮、景点等旅游板块、租售同权、房地产服务、物业管理、房地产开发等地产板块。可以发现，这些板块多为低位或低估值板块，可以满足资金的避险需求，但持续性还有待观察。
指数方面，截至收盘，沪指涨0.16%，深成指跌0.38%，创业板指跌1.09%。北向资金全天净买入近80亿元，为连续第5日净买入。
情绪方面，上涨1715家，比上一交易日增加757家；涨停52家（排除ST股、未开板新股），比上一交易日减少11家；炸板15家，比上一交易日减少13家；创业板股/科创板股涨停4家，比上一交易日增加2家；跌停11家，比上一交易日增加5家。
上涨家数增加，但个股的亏钱效应依旧不减，主要集中在新能源、半导体、军工等成长赛道上，但好的迹象是，提前调整的光伏、电力板块已经出现逆势反弹的迹象了。
早间新闻精选：
1、美国宣布将不派任何外交或官方代表出席2022年北京冬奥会。中国外交部发言人赵立坚回应称，中方对美方表态强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉，并将作出坚决反制。
2、银保监会回应企业银行存款被质押事件称，监管部门正抓紧进行违规事实认定和证据固化等工作，将依法依规做好行政处罚和涉事机构问责等相关工作。
3、国家能源局王大鹏表示，“十四五”期间将继续稳步推进生物质能多元化开发，稳步发展生物质发电，积极发展生物质能清洁供暖，加快发展生物天然气。
4、上海钢联发布数据显示，12月7日锂电材料电解钴上涨4000-5000元/吨；钴粉涨5000元/吨；氧化钴涨5000元/吨；金属锂涨30000元/吨；碳酸锂涨3000-4000元/吨。
5、据福布斯报道，亚洲电池研发公司Saturnose计划推出一种固态可充电铝离子电池，该电池能为电动汽车提供1200公里的续航，稳定寿命可达15年。
6、福特中国高层向财联社记者证实，宁德时代已向福特汽车供货，宁德时代方面则表示，“以客户口径为准” 。
7、中国联通5G消息生态联盟启动，将5G消息纳入到公司投资重点领域，规划投资金额或超10亿。
8、A股史上“最贵新股”出炉：禾迈股份确定发行价为557.8元/股，发行市盈率225.94倍，募资55.78亿元。
9、百济神州披露发行结果：网上投资者弃购数量为103.25万股，弃购金额近1.99亿元。
10、白银有色拟合作建设20万吨高档锂电铜箔项目，总投资约121.5亿元；金雷股份计划投资60亿元建设年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项。
11、牧原股份相关商业承兑汇票已全部兑付完毕；龙龙佰集团2021年净利同比预增100%至150%。
12、当升科技称卫蓝新能源拟向公司采购不低于2.5万吨固态锂电材料；京运通子公司签订2022年36亿元单晶硅片销售框架合同，并拟55亿元投建乐山二期22GW单晶拉棒、切片项目。
13、天迈科技称目前未针对乘用车开发EDR的相关产品；*ST澄星因涉嫌信披违法违规，证监会对公司及控股股东澄星集团立案；赛伍技术股东东运创投、银煌投资拟合计减持不超过7%的公司股份；浙商证券称浙商资管被暂停私募资产管理产品备案6个月。
14、奥密克戎变异病毒担忧缓解，同时美国两党领袖就提高债务上限达成协议，均提振了市场情绪。隔夜美股三大指数集体收涨，纳指涨3.03%，标普500指数涨2.07%，道指涨1.4%。苹果涨3.54%，收创历史新高；热门中概股普涨，拼多多涨逾12%，网易有道涨超11%，滴滴涨超8%。
15、隔夜国际原油期货结算价涨超3%，WTI 1月原油期货收涨3.68%，报72.05美元/桶；布伦特2月原油期货收涨3.23%，报75.44美元/桶。
16、美国疾病控制和预防中心12月7日表示，截至目前，新冠变异病毒奥密克戎毒株感染病例已在50个国家和美国19个州发现。
【重大事项】
牧原股份：商业承兑汇票已全部兑付完毕
梦网科技：子公司与蚂蚁链签署战略合作协议
*ST澄星：因涉嫌信披违规，证监会对公司及控股股东立案
浙商证券：浙商资管被暂停私募资产管理产品备案6个月
白银有色：合作建设20万吨高档锂电铜箔项目，总投资约121.5亿元
京运通：签订36亿元单晶硅片销售框架合同
百济神州披露发行结果：网上投资者弃购近1.99亿元
龙佰集团：预计2021年净利同比增长100%–150%
【募资】
万安科技：拟定增募资不超3.88亿元，用于新增年产30万只气压盘式制动器等项目。
同享科技：拟定增募资不超1.05亿元。
尚品宅配：深交所终止审核公司定增申请。
佳沃食品：深交所终止审核公司定增申请。
【投资并购】
新疆天业：拟收购控股股东所持天域新实100%股权。
南大环境：拟出资2300万元参设土壤污染防治产业基金。
豫能控股：拟投资建设整县屋顶分布式光伏项目并设立公司。
圆通速递：拟使用募集资金约37.68亿元向圆通有限进行增资。
康恩贝：众生药业等5家公司组成的联合体拟受让珍视明公司42%股权。
中国交建：中交资本拟收购中交租赁21%股权 涉及关联交易额约20.76亿元。
【股权转让】
海印股份：拟3.2亿元转让友利玩具100%股权。
达华智能：拟将全资孙公司厦门东东东100%股权转让给缤丰电子科技。
三峡新材：3013.38万元转让深圳恒波商业连锁100%股权。
【中标合同】
中贝通信：预中标中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(传输管线)相关项目。
亚翔集成：中标礼鼎半导体新建项目SL01一次侧工程之动力机房工程及内装一次/二次配工程。
宝胜股份：中标3个电力电缆项目，中标总金额为5.87亿元。
中国建筑：公司及下属公司组成联合体中标广州芳村至白云机场城际项目，项目施工总承包中标价184.76亿元。
【经营数据】
新希望：11月销售生猪收入环比增长15.17%，同比下降57.6%。
正邦科技：11月份生猪销售收入环比下降5.97%、同比下降64.79%。
广弘控股：11月份生猪销售收入同比下降19.5%、鸡苗销售收入同比上升46.0%。
湘佳股份：11月活禽销售收入环比增长4.42%。
立华股份：11月商品肉鸡销售收入同增22.38%、环增4.11%。
民和股份：11月商品代鸡苗销售收入环比增长30.44%。
广汽集团：11月新能源汽车销量同比增长95.50%。
上汽集团：1-11月新能源汽车销量同比增长155.45%。
江淮汽车：11月纯电动乘用车销量同比增长177.58%。
长城汽车：11月销量同比降15.65%，坦克品牌单月销量达10108辆。
一汽解放：11月销量1.41万辆，同比下降53.62%。
大秦铁路：11月公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3816万吨，同比增长0.98%。
【经营业务】
中电兴发：子公司取得发明专利和计算机软件著作权登记证书。
中关村：共29个产品入选国家医保目录。
中恒集团：子公司产品胞磷胆碱钠氯化钠注射液新纳入医保目录。
天坛生物：兰州血制研制的“人凝血酶原复合物”完成了临床试验并取得临床试验总结报告。
浩欧博：化学发光产品完成了医疗器械产品注册增加适用机型的变更。
金雷股份：拟60亿元投建年产40万吨海上风电核心部件数字化制造项目。
中远海能：三家单船公司签订5.54亿美元船舶建造合同。
莱美药业：产品胞磷胆碱钠氯化钠注射液被新纳入医保目录。
恒瑞医药：盐酸非索非那定片通过仿制药一致性评价。
晶科科技：拟投建金昌市金川区西坡300MW光伏发电项目。
【风险提示】
天迈科技：目前未针对乘用车开发EDR的相关产品。
两连板德宏股份：近期稀土资源品价格波动对公司业绩预计不会产生重大影响。
两连板湖南天雁：公司尚处于产品迭代的关键时期。
鼎胜新材：公司尚处于被证监会立案调查阶段。
聚杰微纤：子公司聚杰新材料违法排污遭责令改正。
赛轮轮胎：新华联控股持有的2500万股拟被启动司法执行程序。
西部证券：今年累计新增借款占上年末净资产的51.61%。
金花股份：金花投资所持6689.77万股将被司法拍卖。
【监管】
聚杰微纤：全资子公司收到生态环境部门《责令改正违法行为决定书》。
焦作万方收关注函：要求东兴证券说明决定终止定增事项的合规性。
【增减持】
赛伍技术：股东东运创投、银煌投资拟合计减持不超7%公司股份。
彩讯股份：三位股东拟合计减持不超3.49%股份。
中文在线：股东启迪华创及其控股股东拟减持不超过1.59%股份。
双星新材：股东吴迪拟减持不超2.55%股份。
盛和资源：董事王晓晖拟减持不超500万股。
山东玻纤：部分董监高拟减持合计不超119.50万股。
【回购】
金卡智能：回购完成，已累计回购1.05%股份。
京运通：拟将回购账户中的1000万股过户至2021年员工持股计划证券账户。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
