美股IPO市场遇冷,行业王者也难独善其身。
美东时间周二,据媒体援引知情人士透露,英特尔旗下的自动驾驶汽车子公司 Mobileye 终于敲定了其上市计划:此次上市共发行4100万股股票,筹集8.61亿美元,公司估值约为170亿美元。这一估值高于英特尔2017年收购该公司花费的153亿美元,但只有其去年年底公布上市计划时最初预期的500亿美元的三分之一。
知情人士表示,Mobileye 此次IPO的发行价为每股21美元,比目标区间的上限高出1美元,此前其IPO定价目标区间为18至20美元。
Mobileye 将于美东时间10月26日周三开始在纳斯达克证券交易所进行交易。
鉴于市场低迷,Mobileye 此番大幅削减估值也不足为奇了。随着美国国内的利率飙升,其主要股指的大幅波动对2022年的IPO市场造成了冲击。Dealogic的数据显示,今年迄今为止,美股IPO的融资规模仅为74亿美元,使今年成为了几十年来美股新股发行最糟糕的一年。Mobileye 此次上市也是美股在今年最后一次大规模的IPO。
作为曾经的“自动驾驶之王”,与半导体巨头英特尔强强联手后,Mobileye 在自动驾驶芯片领域可以说是所向披靡,2020年之前,智能驾驶芯片几乎被 Mobileye 垄断。
但在过去一年里,科技股受到市场的严重冲击,以科技股为主的纳斯达克综合指数较去年同期下跌26%,英特尔先前就大幅下调过一次 Mobileye 的预期估值,从此前预期的500亿美元降至约300亿美元。
Mobileye 面临的另一个挑战是,无人驾驶汽车技术的需求在几年前非常旺盛,但现在已经降温,该公司面临着同行之间的激烈竞争,包括来自谷歌母公司 Alphabet 旗下的 Waymo 和亚马逊公司旗下的 Zoox 的竞争。
英特尔CEO Pat Gelsinger 曾表示,英特尔不需要Mobileye上市带来的资金。他认为,Mobileye的上市更多地是使其自动驾驶汽车部门获得更高的知名度,并吸引更多业务。
为了完成交易,英特尔此前还调整了发行计划,最终发行的股票数量比计划的要少,只占最终流通股票的5%到6%。