早盘A股三大指数集体回调，受AI产业发展驱动，资金更为青睐底层硬件芯片，以及下游消费电子板块。截至10:00，景嘉微大涨5.14%，中芯国际A股、中微公司、兆易创新、北京君正、通富微电等纷纷涨超2%。消费电子ETF（159732）盘中翻红，芯片ETF（159995）逆市拉升涨近1%。
资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业。消费电子ETF(159732) 跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。
东莞证券关注下游复苏、国产替代两条主线。展望下半年，随着终端厂商积极去化库存，叠加下游需求缓慢复苏，行业景气度有望回暖，关注此前景气承压的消费电子、IC设计、存储芯片、半导体封测、被动元件和印刷电路板等顺周期板块，以及半导体设备与材料等自主可控板块的投资机遇。
