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​消费板块调整结束?|2021年11月17日股票行情

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消费板块调整结束?|2021年11月17日|投资日评

 

行情综述:

昨日,两市指数集体午后跳水,中证1000指数跌超1%。新能源赛道继续分化,氟化工、盐湖提锂等板块跌幅居前;军工板块不断下挫,国防ETF跌超4%。

资金聚焦在白酒、医药、家电、食品加工等消费板块上。此外,元宇宙概念继续活跃,汽车零部件板块分化。

元宇宙概念继续活跃,炒作延伸到了虚拟人分支。早盘创业板股大富科技、川网传媒封板,高位股佳创视讯大幅拉升,主板股宝鹰股份晋级4连板,主板股新国脉晋级2连板,主板股湖北广电首板涨停。午后盛天网络快速拉板,尾盘蓝色光标直线拉升。

汽车零部件在连续2个交易日高潮后,板块本身有分化需求,内部个股分化不一,主板龙头股沪光股份冲高回落,创业板股宁波方正、欣锐科技等股跌超10%;与此相反的是,创业板股苏奥传感、艾可蓝涨超10%,一汽富维、英利汽车、合力股份等近10家主板股涨停。

军工板块午后直线跳水,国防军工指数跌超3%,个股亏钱效应明显。军工板块在有点“风吹草动”的情况下大幅走弱,本质上还是板块反弹较高了,资金兑现欲望较强。

总之,元宇宙概念一直有国内和国外的利好刺激,一般不轻易言顶;汽车零部件板块后续还有反复活跃的预期。

机构大多认为,今年上游产业涨价并大幅扩产,明日上游品种价格有望下跌,那么利好中下游企业,而作为下游的汽车零部件板块在今年的涨幅要远远小于中游,所以汽车零部件板块有一定的补涨空间;军工板块或存在错杀的可能,后续若修复也是正常预期。

 

指数方面,截至收盘,沪指跌0.33%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.24%。北向资金全天净买入超40亿元,为连续4日净买入。

情绪方面,上涨1230家,比上一交易日减少1793家;涨停60家(排除ST、未开板新股),比上一交易日减少17家;炸板16家,比上一交易日减少11家;创业板股/科创板股涨停4家,比上一交易日减少10家;跌停4家,比上一交易日减少10家。

指数跌幅不大,但市场亏钱效应比较明显。整体上,在市场个股普跌的情况下,市场情绪持续回落到低迷区。

 

沉寂已久的食品饮料板块在近期提价氛围中出现了一波堪称“扬眉吐气”的行情。

事实上,年内消费板块行情一直处于下行趋势。

一部分原因是新能源板块的崛起,市场资金在成长赛道上形成合力;

另一部分原因是,近两年消费板块累积了较大涨幅,需要时间消化,所以今年消费板块表现低迷,白酒等细分行业上半年跌幅明显。

在此背景下,消费主题基金在年内的表现不尽如人意。Wind数据显示,截至11月15日,在数据可取得的210只消费主题基金中,有161只产品的年内收益率告负,占比近八成。不过,就在消费主题基金仍倍感压力之际,不少知名公私募机构近期却已开市频频造访消费类上市公司,部分明星基金经理也盯上了消费投资新方向,关注国潮投资机会。

例如,东鹏饮料发布的10月投资者关系活动记录表显示,“千亿顶流”易方达基金张坤带队调研,万家基金李文宾、刘宏达、束金伟等多位基金经理的名字在列。而9月张坤也曾调研过东鹏饮料。

10月29日,保银投资、睿远基金、华夏基金、富国基金、敦和资产等知名公私募机构出现在洽洽食品德调研名单中。

11月2日,中欧基金、希瓦资产等也参与了现场调研。

而10月以来,新基金发行近百只,其中,多家头部基金公司扎堆发行消费类基金。多位业内人士表示,消费板块随着压力期的度过,明年或迎戴维斯双击,如果出现反转,消费赛道有望成为全市场新的投资主线。包括博时、富国、汇添富、华夏在内的多家头部基金公司扎堆发行消费类基金,单本月已有12只消费主题基金密集发行,而第三季度消费主题基金发行数量也就18只。

消费是永恒的赛道,无论是中国还是全球,在权益资产里面最优秀的就是消费,消费和硬科技的剧烈分化在2022年估值和景气差异有望回归。特别是必选消费板块随着压力期的度过,明年不排除存在戴维斯双击的机会,如果出现反转,消费赛道有望成为全市场新的投资主线。

从三季度业绩来看,受成本上涨、去库存、疫情等多方面因素影响,部分大众食品公司仍有承压。但10月初,安琪酵母、海天味业率先提价,开启了食品饮料,尤其大众食品这一轮的反弹。

有机构观测到成本压力正在向下游传导,提价的过程仍在进行。海天味业、恒顺醋业、加加食品等调味品企业公告提价,洽洽食品、祖名股价、海欣食品、安井食品、涪陵榨菜等可选消费企业也官宣调整价格,行业已经形成新一轮提价潮。成本上涨是提价的促发因素;良好的竞争格局是价格顺畅传导的基础;对冲业绩压力、提升渠道利润、转移渠道库存是提价的直接贡献。

进一步看来,该机构表示,提价的逻辑仍在演绎,后续的看点在于部分企业提价预期的落地,以及提价后的报表业绩兑现,以白酒、调味品为主的提价顺畅企业的投资机会值得关注。

展望后市,在经历半年的调整后,消费行业整体估值已回落至过去五年均值。虽然基本面受经济下行影响较多,但中长期仍具配置价值,且为公募基金重点关注行业。若考虑到消费板块相较科技等其他赛道的相对估值优势。近期消费股的反弹更多表现出资金年末偏防御的特征,市场对于消费的基本面仍偏谨慎,短期的震荡期间预计仍将出现布局机会。

 

早间新闻精选:

1、国家主席习近平11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。两国元首都认为,此次会晤是坦率、建设性、实质性和富有成效的,有利于增进双方相互了解,增加国际社会对中美关系的正面预期,向中美两国和世界发出了强有力信号。双方同意继续通过各种方式保持密切联系,推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道,造福中美两国人民和世界各国人民。

2、国家主席习近平11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。关于中美经贸关系,习近平指出,中美经贸关系本质是互利双赢,在商言商,不要把中美经贸问题政治化。

3、国家主席习近平11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。拜登表示,愿明确重申,美方不寻求改变中国的体制,不寻求通过强化同盟关系反对中国,无意同中国发生冲突。美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策,不支持“台独”,希望台海地区保持和平稳定。

4、国务院副总理韩正16日在北京出席今冬明春保暖保供工作电视电话会议强调,继续增加电煤和天然气供给,推动具备增产潜力的企业释放产能。

5、据报道,多位游戏公司内部人士表示,游戏版号或将在近期恢复审批,此前国产网游版号已连续3个月没有发放。

6、据中央预决算公共平台官网消息,财政部提前下达2022年风电光伏发电补助资金预算,其中,风电15.5亿元、光伏22.8亿元。

7、据接近恒大资本圈知情人士消息,从7月1日至今,许家印已透过变卖个人资产或质押股权等方式筹集资金,累计向集团注入超70亿现金,维持恒大的基本运营。

8、财联社获悉,网易CEO丁磊表示,网易已经具备元宇宙技术储备,有能力快速抢跑;网易16日公告,第三季度营收221.9亿元,同比增加19%;另据港交所官网,网易云音乐重启香港上市进程。

9、格力电器拟受让盾安环境29.48%股份并成为其控股股东。

10、顺丰控股披露定增报告书,发行价为57.18元/股,募资200亿元;其中,重阳投资合计获配33.6亿元,景林资产合计获配11.6亿元。

11、利欧股份公告,子公司拟出资5000万美元参设合伙企业,合作投资埃隆·马斯克旗下太空技术公司SpaceX。

12、凯莱英签订4.81亿美元CDMO服务合同;重庆啤酒拟不低于10.3亿元投建啤酒生产基地项目。

13、美股三大指数周二集体收涨,道指涨0.16%,标普500指数涨0.39%,纳指涨0.76%。新能源车、在线教育股涨幅居前,特斯拉竞争对手Rivian收涨逾15%,为五连涨,理想汽车涨超9%,小鹏汽车、好未来涨超5%,特斯拉涨超4%。

14、美国总统拜登表示将在大约四天内就美联储主席人选做出最终决定,拜登正考虑是否提名鲍威尔连任美联储主席,他同时还面试了美联储理事Lael Brainard。

 

 

【重大事项】

格力电器:盾安环境将成为公司的控股子公司

利欧股份:子公司拟出资5000万美元参设合伙企业 合作投资SpaceX

重庆啤酒:拟不低于10.3亿元投建啤酒生产基地项目

景嘉微:公司JM9系列图形处理芯片已完成初步测试工作

 

【元宇宙】

四连板宝鹰股份:目前太平洋未来与公司主营业务并没有太大协同性

大富科技收关注函:要求说明孵化各类元宇宙生态企业群已实现的经济效益

德艺文创收关注函:要求说明现有业务与元宇宙概念的关联性

 

【投资并购】

八一钢铁:拟以21.79亿元收购金属制品、焦煤集团100%股权

长江电力:子公司拟出资15.3亿元与三峡集团云南能投成立合资公司

太极实业:子公司签订战略合作框架协议 拟共同投建分布式光伏项目

争光股份:拟10亿元投建功能性高分子新材料项目

鲁西化工:拟投建年产120万吨双酚A项目一期工程

莱尔科技:拟以股权转让及增资方式收购佛山大为53%股权

张小泉:拟对外投资设立全资子公司、设立合资公司

富春染织:拟投建年产3万吨纤维染色建设项目

毅昌科技:拟1.98亿元对外设立新能源子公司

北矿科技:拟收购株洲火炬100%股权 明起复牌

 

【股权转让】

博世科:广州政府拟无偿划转广州环投集团84.9%股权至广州国发

*ST华资:控股股东将变更为海南盛泰创发实业

ST安信:拟将标的资产全部权利转移给中国银行上海分行

江化微:控股股东筹划股份转让事宜 股票停牌

 

【中标合同】

凯莱英:签订4.81亿美元CDMO服务合同

*ST达志:子公司将为河南御捷部分车型供应动力电池产品

中国铁建:近期中标987.21亿元重大项目

中国中铁:近期中标重大工程33个 中标价合计816.95亿元

奥特维:中标1.06亿元高效晶硅组件项目

 

【经营数据】

上海机场:10月旅客吞吐量同比下降15.4%

南方航空:10月旅客周转量同比下降27.72%

*ST海航:10月客运量同比下降22%

华统股份:10月份生猪销售收入环比增长77.64%

 

【审批】

江苏吴中:两药品通过仿制药一致性评价。

海思科:创新药HSK31679片新药申请获受理。

奥赛康:子公司ASK120067片上市许可申请获受理。

中国交建:基础设施REITs申请获证监会和上交所受理。

 

【风险提示】

三连板嵘泰股份:2020年度新能源汽车零部件收入占比仅约5%

二连板天汽模:Rivian是公司新能源汽车模具客户之一

两连板勘设股份:控股子公司玖能行营收及净利润占比较小

瀚川智能:公司目前换电设备业务处于初期阶段

福立旺:与比亚迪的合作目前只在天窗和天线等业务

同力日升:公司主营业务不涉及储能

 

【增减持】

上海凯鑫:股东深创投及一致人拟减持不超4.82%公司股份。

麦格米特:控股股东及其一致行动人拟减持不超2.86%股份。

华胜天成:董事长王维航拟减持不超过2.5%股份。

伟明环保:大股东及董监高拟合计减持不超1.1%公司股份。

凯撒文化:控股股东及其一致人拟减持不超1%公司股份。

雅克科技:集成电路产业基金近期减持0.58%公司股份。

 

【回购】

金桥信息:拟2500万元-5000万元回购股份。

 

【其他】

德展健康:渤海信托尚余1.9亿元本金和投资收益未兑付

华宇软件收警示函:因未及时披露董事长涉嫌行贿被立案调查事项

豫能控股:“引热入安”供热项目已完成水循环升温试验

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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