政策对市场的影响仍然很大|2021年8月4日|投资日评
行情综述：
昨日指数小幅回调，沪指跌0.47%，创业板指跌0.46%，两市成交额突破1.4万亿元，连续第10个交易日破万亿，个股涨跌参半，整体呈现板块分化、高低切换格局。
高位热门赛道股全线重挫，半导体芯片、锂电、光伏全天大跌，盐湖提锂、锂矿、储能、光刻胶、稀土永磁、新能源车等板块大面积跌停，霸屏跌幅榜；另外游戏股则遭重创，午后快速跳水。
低位政策友好型赛道股持续爆发，工业软件、智能制造板块多股涨停，另外，钢铁、煤炭延续下跌，旅游、餐饮、建材、工程机械等继续反弹。受疫情反复影响，医药股全面爆发，CRO、抗病毒概念股等大幅走高。
昨天工业软件个股集体走强
消息面上，近期硬科技相关的利好政策不断。7月30日，中共中央政治局召开会议，会议中提出我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加快解决受到限制的关键环节的难题。
高层再度为硬科技发声，高端芯片之外工业软件政策红利期待，此政策出台将进一步促进工业软件行业发展。
另外，国家持续加强平台经济监管，依靠平台垄断获取超额利润的时代将终结，未来资本市场将聚焦硬核科技，资金从传统平台经济转移至补短板的基础软件和工业软件等方向。
近期，已有多家工业软件公司被机构频繁买入、调研。8月2日龙虎榜数据显示，两机构合计买入柯力传感约1.22亿元，同日鼎捷软件的买一席位也为机构，买入2498.07亿元。霍莱沃、鼎捷软件还接受了多家机构调研。
从具体的三个维度看，产业整体趋势加速向好，提升潜力巨大。
一、从中报业绩上看，目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（2021年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司2021收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。
另外，中望软件和赛意信息近期发布了股权激励计划，通过股权激励绑定核心骨干，提振公司士气，预计更多的相关公司有望通过股权激励等方式提升整体待遇水平。
二、从产品发布上看，宝信软件近期发布自主研发的工业控制系统的核心部件——大型可编辑逻辑控制器。该产品已实现全自主设计、本地化制造，其性能指标可媲美欧美厂商高端系列产品，性能已在冶金等有很高控制要求的行业得到成功验证。
三、根据工信部数据显示，2019年我国工业软件市场规模为1680亿元，仅占全球总量的5.73%，远低于工业产值规模的28.4%，渗透空间足够大。
国内工业软件布局逐渐完善，在国产化趋势下有望实现加速发展国产工业软件在工业产业的各个环节均有布局。
在研发设计领域（CAD/CAM/CAE/EDA）涌现了中望软件、概伦电子、华大九天、数码大方、盈建科、霍莱沃等企业。
在生产制造领域（PLC/DCS/SCADA/MES）有中控技术、宝信软件、和利时、赛意信息等企业
在经营管理领域（ERP/SCM）有用友网络、金蝶国际、鼎捷软件、浪潮国际等企业，而在运维服务领域有容知日新等企业。
早间新闻精选
1、市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，拟进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
2、国务院印发《全民健身计划》提出，到2025年，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。
3、腾讯推出游戏未成年保护“双减、双打、三提倡”新措施，包括禁止未满12周岁未成年人在游戏内消费，倡议全行业讨论全面禁止未满12周岁小学生进入游戏等。
4、文化和旅游部要求严防疫情通过文化和旅游途径传播扩散，不组团前往高中风险地区旅游，不承接高中风险地区旅游团队，不组织高中风险地区游客外出旅游。
5、深圳已经在筹备数据交易所等多项基础设施建设，预计今年底可开始公共数据交易。
6、据央视调查，液晶面板供不应求，价格出现上涨。截至6月，55英寸及以下中小尺寸面板采购价同比涨幅都在90%以上。
7、据乘联会数据显示，7月汽车经销商库存预警指数为52.3%，同比大幅下降10.4%，环比下降3.8%，库存预警指数位于荣枯线之上。
8、央行上海总部召开2021年下半年工作会议指出，持续防范虚拟货币交易和ICO代币发行风险，配合地方稳妥有序推动网贷机构清退。
9、中央网信办等十部门联合开展打击新闻敲诈和假新闻专项行动，重点打击新闻单位及其人员的新闻违法活动、各类网络传播平台及公众账号的非法新闻活动以及社会组织与个人的非法新闻活动。
10、据Worldometers数据，全球新冠肺炎累计确诊病例超2亿例，美国累计确诊超过3600万，印度确诊将近3177万，巴西也确诊将近2000万。
重大公告>>>
移远通信：获上海重阳投资管理股份有限公司举牌，持股达到5.0001%
中远海发：获河南伊洛举牌
科大讯飞：筹划子公司讯飞医疗分拆上市
中核钛白：拟合作开展研究工作 探索建立新能源正极材料磷酸铁锂生产线
金溢科技：1亿元出让信联科技2%股权
健友股份：子公司产品注射用卡莫司汀获美国FDA批准
沃特股份：拟投建特种高分子材料生产研发基地
华润双鹤：氟康唑氯化钠注射液通过仿制药一致性评价
东方生物：新型冠状病毒(抗原)自测试剂取得欧盟CE认证
对外投资：
大地熊：拟投建高综合性能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项目
盛新锂能：下属企业参与投资新能源产业基金
京基智农：9.17亿元投建生猪养殖产业链项目
百利科技：控股股东终止筹划控制权变更事项
中标/合同:
太极实业：子公司中标约50.52亿元晶圆制造基地EPC总承包项目
业绩/经营数据：
艾华集团：上半年净利2.32亿元 同比增31%
老板电器半年报：上半年净利润同比增长29%
天邦股份：7月份商品猪销售均价环比增长2.09%
立华股份：上半年预计亏损2.65亿元至2.85亿元
增减持：
荣盛发展：控股股东方面拟不低于1亿元增持
高新兴：实控人拟减持公司不超4%股份
珈伟新能：振发能源或被动减持公司2.77%股份
金辰股份：股东拟减持公司不超1.4%股份
鼎胜新材：股东拟减持公司不超2%股份
和邦生物：股东拟减持公司不超2%股份
永利股份：股东拟减持公司1.77%股份
泉阳泉：股东拟减持公司不超3%股份
回购：
格力电器：回购支付金额已超100亿元
嘉澳环保：回购股份价格上限由27.5元/股调整为80元/股
山鹰国际：拟2亿元-4亿元回购股份
三七互娱：今日首次回购公司股份 耗资约6000万元
凯撒文化：5000万元至1亿元回购
永艺股份：拟2500万元-5000万元回购股份
其他：
常山药业股价异动：部分肝素原料药价格小幅上涨 未对业绩产生重大影响
任子行收关注函：要求说明股价大幅上涨与基本面是否匹配
吉电股份：与上海环境能源交易所的合作不属于碳排放权交易市场范畴
明德生物：随着疫情逐步得到控制，新冠检测业务需求预计无法持续
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
