新能源或迎来政策与情绪共振|2021年11月9日|投资日评
行情综述：
昨日，沪深两市成交额连续第12个交易日突破万亿，沪指在3500点整数关口附近震荡，创业板指盘中涨幅一度达1.2%。
昨日集体普涨的新能源板块中，4680电池概念最受市场关注，逾10家个股涨停。
消息上，
特斯拉将在加拿大开设电池设备工厂，加快生产成本更低、续航里程更高的4680电池。
特斯拉积极推进4680方案，三季度末弗里蒙特产线的4680良率提升至80%左右，特斯拉预期第一款搭载4680的车型将于2022年初生产；
宝马、戴姆勒均有涉及大圆柱方向的布局。
松下4680方案已接近技术验证的最后阶段，后续将加大资本开支推进产业化；LG则调整中期产能规划，2025年合计实现430GWh产能，其中圆柱产能达到120GWh；此外亿纬锂能规划荆门20GWh的乘用车大圆柱电池，宁德时代也有中试产线。
特斯拉预计未来几年里，汽车交付量将实现年均50%的增长。分析人士认为，若按每年3TWh计算，2030年4680电池对氢氧化锂的需求将高达1300万吨/年。
所谓4680电池，是特斯拉于去年“电池日”发布的新型电池，其容量提升5倍、续航里程提高16％、每千瓦时成本降低14％。
4680电池具体到产业链环节，包含单壁碳管，高镍三元正极，硅基负极，激光切割，LIFSI电解液，以及所有的锂电行业设备商。
4680电池将带来全材料体系ASP的提升，其中有增量逻辑的是硅基负极、碳纳米管、LiFSI电解液；随着4680等大尺寸圆柱电池的应用，预计高镍材料的发展会加快，含硅负极材料使用比例也会提升，其封装工艺、极耳工艺也会有变化。
对应到盘面上，有望受益标的主要有：
科达利已布局4680电池结构件，此外从亿纬锂能5日表态中也可以看出，科达利将为其供应结构件；
芳源股份、中伟股份主营正极材料前驱体，两者均已打入特斯拉供应链；
海目星的高速激光制片机主要用于锂电池极耳切割；
杭可科技中报显示，公司4680 样机已完成并交付客户使用；
中国宝安、天奈科技、天赐材料已纷纷布局4680电池材料。
总之，4680电池这个产品线的跨度预计长达两年，核心标的也较多，后续参与机会或也较多。
指数方面，截至收盘，沪指涨0.2%，深成指涨0.32%，创业板指涨0.82%。北向资金今日小幅净卖出约10亿元。
近期不管是指数表现还是赚钱效应，创业板指和创业板股都相对表现较强。指数上，昨日沪指在3500点整数关口附近窄幅震荡，创业板指盘中涨幅一度达1.2%，可见创业板指的拉升主动性更强。
目前市场下跌风险不大，因为经济并非典型滞胀，政策环境友好，股市估值水平尚可。借鉴历史，若三四季度行情较弱，则跨年行情启动偏早，最早于上年11月中启动，如2004、2006、2008、2013、2020、2021年。
新能源又迎利好！央行推出碳减排支持工具，哪些股望受益？
中国人民银行8日宣布，推出碳减排支持工具。人民银行将通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。
推出碳减排支持工具对相关企业可显著节约利息支出。此类企业一般贷款的利率在5.5-6.0%左右，而采用此政策能拿到3.85%的低利率，较此前降低约65-115bp，即1亿贷款每年可节约65万-115万元利息支出，将显著刺激清洁能源贷款和项目进展。
更低的贷款利好全产业链，从运营到制造环节均是利好，国内相关制造业、运营端企业有望持续受益。持续看好国内光伏、风电行业掌握核心竞争力的优秀企业。
光伏：隆基、晶澳、通威、福斯特、天合光能、大全能源、海优新材、阳光电源、锦浪科技、固德威。
风电：明阳智能、金风科技、天顺风能、大金重工、日月股份、华伍股份、广大特材、力星股份、禾望电气、恒润股份、金雷股份、振江股份。
运营商：三峡能源、福能股份、中闽能源、节能风电、太阳能、晶科科技、特变电工。
早间新闻精选：
1、央行推出碳减排支持工具，重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个领域，引导金融机构向碳减排重点领域内企业提供碳减排贷款，贷款利率与同期限档次LPR大致持平。
2、国家能源局表示，第一批大型风电光伏基地项目规模约1亿千瓦，主要分布在内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西、新疆6省（区）等地区，正有序开工。
3、乘联会数据显示，10月新能源乘用车市场零售达到32.1万辆，同比上涨141%，但环比下降3.9%。
4、据澎湃报道，昨日上午，国务院发展研究中心在深圳召集包括万科、佳兆业等房企及多家金融机构座谈。座谈内容包括房地产市场总体形势、当前面临的风险以及对房地产税的看法和意见等。
5、据中证报消息，监管部门正研究推出进一步扩大资本市场开放的相关举措。包括优化和拓展外资参与境内证券期货市场的渠道和方式；健全境外主体境内发行上市制度，完善企业境外上市监管制度。
6、首批MSCI中国A50互联互通ETF上市成交火爆。截至昨日下午3点收盘，4只MSCI中国A50ETF的成交额已经达100.86亿元。
7、据财联社获悉，多家券商紧急清理下架与大V合作网络直播等活动， 员工自媒体视频同下架或暂停更新。
8、华为第二届操作系统峰会将于11月9日-10日在北京召开，该峰会将聚集全产业链力量，推动软件产业快速发展。
9、2021年国家医保谈判将于11月9日开始，本次谈判有众多“明星药”参与，PD-1依然是关注焦点，同时还有约20个国产创新药品种或将进行初次谈判。
10、发改委等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》明确，到2025年万元国内生产总值用水量比2020年下降16%左右。
11、据财联社获悉，宁德时代将战略投资哪吒汽车，参与其D2轮融资，并在技术研发和供应链保障领域全面开启战略合作。
12、东方雨虹拟10亿元-20亿元回购股份；梅花生物拟以2亿元-3亿元回购股份，回购价不超过9元/股。
13、比亚迪完成H股配售，所得款项净额约137.44亿港元；西部黄金拟收购多家矿业公司，今起停牌。
14、双良节能向晶盛机电采购单晶炉设备总金额由14.05亿元变更为22.43亿元；祖名股份上调部分植物蛋白饮品出厂价，上调幅度15%-20%不等。
15、隔夜美股三大指数再创收盘新高，道指涨0.29%，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.09%。特斯拉跌近5%，前程无忧跌超19%，芯片股走高，AMD涨超10%；中概教育股走强，高途涨超10%，好未来涨超5%。
16、纽约联储调查显示，美国消费者通胀预期10月再创历史新高。美联储副主席表示，加息的三大必要条件可能在2022年底达成。
【重大事项】
祖名股份：对部分植物蛋白饮品的出厂价进行上调15%-20%
华友钴业：与兴发集团合作事项尚存在不确定性
徐工机械：吸收合并徐工集团工程机械有限公司事项获得江苏省国资委批复
上海环境：获三峡资本及长江环保集团二次举牌
比亚迪：完成配售H股 所得款项净额约137.44亿港元
【股价异动】
昆仑万维：公司不存在蹭热点的情形
两连板沪光股份：目前公司主要收入来源以传统燃油车的汽车零部件为主
凤凰光学：股价明显高于拟购买资产发行价
【经营】
凯美特气：本部以及全资子公司福建凯美特例行停车检修
*ST乐材：乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目(一期)投入试生产运行
广汇能源：首期10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程已完成可行性研究报告的编制
【募资】
华银电力：拟定增募资不超过10亿元
吉大通信：拟定增募资不超过2.51亿元
【投资】
粤电力Ａ：拟投建规模合计100万千瓦海上风电项目
吉电股份：拟33亿元投建户用分布式光伏项目
当升科技：拟在芬兰规划建设首期年产10万吨高镍动力锂电正极材料生产基地
金圆股份：拟以5.1亿元人民币收购锂源矿业51.00%股权
龙蟠科技：拟建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目
秦川机床：拟10亿元投建高档工业母机创新基地项目
中原高速：拟向全资子公司君宸置业增加注册资本5亿元
京新药业：拟收购沙溪制药100%股权和胡庆余堂6%股权
璞泰来：拟向江苏卓高增资2亿元以强化公司涂覆隔膜加工的规模效益
中红医疗：参与认购北京君联惠康股权投资合伙企业(有限合伙)份额
艾华集团：拟投资5000万元成立新疆泽津电子材料有限公司
圣湘生物：拟与科华生物合计出资5000万元投资设立合资公司
凯普生物：拟参与设立潮州市广发信德创业投资基金合伙企业
【股权转让】
华茂股份：控股股东混改进展17.28%股权将公开挂牌转让
节能国祯：拟公开挂牌转让子公司繁昌公司100%股权
天虹股份：拟3.1亿元挂牌转让天虹微喔100%股权
【中标/合同】
中国电建：联合中标61.83亿元重庆轨道交通27号线工程施工总承包项目
双良节能：向晶盛机电采购单晶炉设备总金额变更为22.43亿元
安徽建工：三家控股子公司中标项目
重庆建工：联合中标仙山里项目EPC总承包工程
中鼎股份：获新能源热管理系统产品项目定点书
北信源：中标2亿元都匀市智慧警务建设项目
晶科科技：与多地政府及企业合作推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发
昌红科技：全资子公司与罗氏诊断全球运营展开合作
【业绩/经营数据】
温氏股份：10月毛猪销售均价环比降1.75% 同比降60.38%
正邦科技：10月生猪销售收入同比下降67.51%
大北农：10月生猪销售收入5.72亿元，同比下降1.72%
唐人神：10月生猪销售收入环比上升55.3%
晓鸣股份：10月鸡产品销售收入5015.71万元 同比增长47.46%
正虹科技：10月生猪销售收入同比增长149.20%
民和股份：10月商品代鸡苗销售收入同比增长7.55%
湘佳股份：10月活禽销售收入同比增长45.10%
长城汽车：10月销量11.2万辆，同比下降17.33%
长安汽车：10月汽车销量为20.23万辆，同比下降4.87%
吉利汽车：10月总销量为11.16万辆，同比下降约20%
广汽集团：1-10月累计汽车销量为168.66万辆，同比增长4.30%
一汽解放：1-10月汽车销量合计399757辆 同比下降8.88%
福田汽车：1-10月新能源汽车销量同比增长29.08%
大秦铁路：10月公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3286万吨
【审批】
复星医药：FCN-342片获药品临床试验批准。
珍宝岛：获得盐酸氨溴索注射液《药品注册证书》。
恒瑞医药：甲磺酸阿帕替尼片、SHR-1701注射液获得药物临床试验批准通知书。
健友股份：获得美国FDA异舒泛蓝注射液药品注册批件。
联环药业：LH-1802胶囊获得药物临床试验批准通知书。
康泰生物：冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)申请生产注册获得受理。
美诺华：公司氯沙坦钾片获得药品注册批件。
百奥泰：托珠单抗注射液(bat1806)上市许可申请获得受理。
奥赛康：子公司注射用奈达铂通过仿制药一致性评价。
龙津药业：增加注射用生长抑素规格(3mg)获得批准文号。
新产业：新型冠状病毒IgM抗体检测试剂盒获得医疗器械注册证。
山河药辅：无水磷酸氢钙、磷酸氢钙二水合物、硫酸钙获得国家药品监督管理局药品审评中心的登记号。
莱美药业：收到国家药品监督管理局核准签发的伏立康唑片《药品注册证书》。
【增减持】
花园生物：董事长拟增持2000万元-4000万元。
锋龙股份：交易对方计划增持公司2000万元-4000万元股份。
立华股份：持股3.91%的艾伯艾桂拟清仓减持。
威胜信息：股东青岛朗行拟减持不超过3%。
永鼎股份：控股股东永鼎集团拟减持不超过2%。
迪安诊断：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过1.8374%。
珈伟新能：股东振发能源拟被动减持不超1.21%。
盛弘股份：控股股东、董事的一致行动人以及高级管理人员拟合计减持不超过1.1993%。
思美传媒：股东朱明虬拟减持不超过1%。
恒生电子：董事长彭政纲拟减持不超过200万股。
【回购】
东方雨虹：拟以10亿元-20亿元回购股票，回购价格不超过人民币55.79元/股。
梅花生物：拟以2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过9元/股。
蒙娜丽莎：拟以1.1亿元-2.2亿元回购股票，回购价格不超过31.93元/股。
南亚新材：拟以5000万-1亿元回购股份，回购价格不超过61元/股。
【其他】
华北制药：美国地方法院撤销子公司反垄断案
华海药业：美国FDA关闭公司川南原料药生产基地警告信
*ST澄星：公司累计涉案的金额为人民币22.66亿元
ST光一：公司及实际控制人收到中国证监会立案告知书
ST贵人：拟转让位于泉州市台商投资区东园镇阳光村厂区内的土地及地上建筑物
雄塑科技：拟购买康泰塑胶100%股权
值得买：拟终止对外投资暨增资偶偶网络事项
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
