降准+中央政治局会议，市场何去何从？|2021年12月7日|投资日评
行情综述：
昨日，两市个股普遍下跌，超3500家飘绿。盘面上，NFT概念、EDR概念、ST概念、草甘膦等板块涨幅前列，培育钻石、注册制次新股、钠电池、电子烟等板块跌幅居前。
CRO、半导体、教育、锂电等概念题材全天持续大幅下挫，受降准预期刺激的券商、银行、地产等权重板块大幅冲高后回落，国防军工、绿色电力、煤炭、钢铁等板块午后纷纷转跌，而午后异动拉升的氢能源、元宇宙等板块尾盘跳水。
有机构认为，降准不是关键，关键看信用。22年的主旋律都是结构性信用扩张，结构性信用扩张对应的方向也是最主要的机会（比如新基建、新能源大基地、碳减排、高端制造、专精特新、地方三保）。
盘后，利好兑现，央行宣布全面降准0.5个点！
看到这个消息，估计不少昨天被套的投资者会松一口气，利好马上兑现，岂有不涨的道理？但别高兴太早，原因有二：
1、这个利好，其实昨天早盘市场已经消化了，那一波拉升其实就是对这个利好的直接反馈；
2、上周周五高层说“适时降准”，一般按照历史情况，一般会的等到本周五宣布执行时间，但没想到昨天就来了，表面上看起来这是执行力强，实际上背后，说明现在部分实体企业对资金可谓十分渴求，已经到了几天都等不起的状态。这种经济状况，对股市岂能是利好？
宏观的讲完了，我们再来看看近期具体的机会。
值得一提的是，新题材EDR概念盘中一度涨近5%，但截止收盘仅收涨1.25%，启明信息、锐明技术纷纷炸板。EDR是汽车事件数据记录系统，用于记录车辆碰撞前、碰撞时、碰撞后三个阶段中汽车的运行关键数据。根据规定，从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。
虽然新题材EDR概念冲高回落，但不少机构看好其投资机会，中国乘用车市场过去5年基本稳定在2000万台左右，假设随着EDR快速普及，设备价格大幅下滑，预计价格会稳定在500元左右，保守预计EDR设备市场空间在100亿元左右，其中存储、备用电源、传感器、MCU需求提升，尤其是车规级存储、备用电源等属于新增市场。
但不可否认，EDR概念作为汽车零部件板块的细分领域，其走势或很难脱离汽车零部件板块的整体走势而独善其身，即汽配板块若持续走弱可能会压制EDR概念的短期表现。
指数方面，截至收盘，沪指跌0.5%，深成指跌0.93%，创业板指跌2.09%。北向资金全天小幅净买入4亿元，为连续第4日净买入。
情绪方面，上涨958家，比上一交易日减少1685家；涨停63家（包括ST股，排除未开板新股），比上一交易日减少15家；炸板28家，比上一交易日增加2家；创业板股/科创板股涨停2家，和上一交易日持平；跌停6家，比上一交易日减少1家。
午后情绪指标与指数一同共振回落，截止收盘，情绪指标跌至低迷区附近，且上涨家数低于1000家，根据量化经验，当上涨家数低于1000家时 ，次日上涨个股大概率增加，所以今天市场情绪不排除有修复可能。
早间新闻精选：
1、中共中央政治局12月6日召开会议，会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求；科技政策要加快落地，继续抓好关键核心技术攻关，强化国家战略科技力量。
2、李克强12月6日晚在第六次“1+6”圆桌对话会后共同会见记者表示，我们有余地运用多种货币工具，包括降准等，保持流动性合理充裕。
3、央行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。央行有关负责人表示，此次降准为全面降准，共计释放长期资金约1.2万亿元，稳健货币政策取向没有改变。
4、上海钢联发布数据显示，12月6日电解钴报价上涨7000-7500元/吨，碳酸钴涨5000元/吨；钴粉涨15000元/吨；氧化钴涨7500元/吨；金属锂涨20000元/吨；碳酸锂涨2000-3500元/吨；氢氧化锂涨2000-3000元/吨。
5、据报道，根据最近发布的保险机构互联网人身保险业务新规，业内人士分析，预计将有一批保险公司暂时无法开展互联网人身保险业务。
6、蓝思科技与凯盛科技集团在新能源新材料领域战略合作；双良节能子公司签订三项长单方锭或硅片销售合同，预计金额121.44亿元；天际股份拟30亿元投建年产3万吨六氟磷酸锂等项目。
7、兆易创新称大基金完成减持1%公司股份；东芯股份称大基金二期战略获配9950万元。
8、明阳智能持股5.08%的股东靖安洪拟清仓减持；亿纬锂能实际控制人减持时误买入2万股，构成短线交易，其终止减持计划。
9、牧原股份公司人士回应财联社记者称，部分持票人未在交易系统按时进行兑付操作，导致少量逾期。
10、微博将香港上市发行价定为每股272.80港元，净融资额13.8亿港元；商汤科技拟通过香港IPO发行15亿股B类股份，发售价将不超过每股发售股份3.99港元。
11、吉利汽车公告，11月总销量为135869部，同比减少约10%，其中新能源汽车销量为16161部，同比增长约137%并达纪录新高。
12、据报道，香港地产商新世界发展称，将以成本价、非营利的形式出售高品质、可负担的住房单位，售价可低至市价的五折至六折。新世界内部人士表示，这一方案是公司响应官方号召，努力推动“共同富裕”理念在香港的体现。
13、美传染病专家福奇称奥密克戎变异病毒的早期报告“令人鼓舞”，隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨1.87%，标普500指数涨1.17%，纳指涨0.93%。热门中概股多数收涨，阿里巴巴、富途控股涨超10%，阿里巴巴创2017年6月以来最大涨幅。
14、隔夜国际原油期货结算价大涨近5%，WTI 1月原油期货收涨4.87%，报69.49美元/桶；布伦特2月原油期货收涨4.58%，报73.08美元/桶。
15、据统计，今年以来，全球多国房价迎来了十年来最大涨幅，欧洲、北美、日韩等发达国家房价涨幅达到了惊人的程度。数据显示，截至2021年第二季度，全球平均房价同比上涨了9.2%。
【重大事项】
双良节能：子公司签订三项长单方锭或硅片销售合同 预计金额121.44亿元
兆易创新：大基金完成减持1%公司股份
*ST众应：涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司及董事长李化亮立案
蓝思科技：与凯盛科技集团在新能源新材料领域战略合作
牧原股份：11月份生猪销售收入67.67亿元
东芯股份：大基金二期战略获配9950万元
【募资】
信息发展：拟定增募资不超过7亿元 用于北斗自由流建设项目等
通威股份：公开发行可转债申请获审核通过
兴业银行：公开发行A股可转债申请获证监会审核通过
中公教育：终止非公开发行股票事项
华映科技：定增申请未获审核通过
【投资】
广州发展：新能源公司拟85亿元投资建设风光储一体化发电基地项目
天际股份：拟30亿元投建年产3万吨六氟磷酸锂等项目
坤彩科技：拟30亿元投建新增年产60万吨二氧化钛项目
川发龙蟒：拟投建10万吨/年新能源材料前驱体磷酸铁项目
铜陵有色：拟以公开报价方式参与广钢气体增资项目
美锦能源：子公司拟参与认购气候壹号基金
【并购重组】
威帝股份：拟收购上海飞尔汽车零部件100%股权 股票停牌
中核科技：拟收购河南核净股权 明起停牌
华铁应急：拟3.43亿元收购浙江吉通49%股权
保利联合：2.23亿元竞得卫星化工70%国有股权
证通电子：拟9125万元收购龙王岭教育39%股权
和顺电气：收购枣庄电力100%股权
振华股份：拟收购厦门首能科技有限公司51%股权 具备5000吨锂离子电池用电解液产能
金陵药业：公司拟取得东升药业不低于55%股权
未来股份：拟收购北京善方医院有限公司不低于51%股权
水发燃气：拟收购两家公司51%股权 布局城镇燃气上游的长输管线业务
珠海港：拟不超11.96亿元参与竞拍港弘码头100%股权
爱康科技：子公司拟引进国有资产战投兴长股权
【股权转让】
亿利洁能：控股股东拟转让11.17%股权给三峡鄂尔多斯
三峡能源：子公司拟18.1亿元受让亿利洁能11.17%股份
通达股份：拟受让通达新材料25%股权
佛塑科技：参股公司拟以2.27亿元转让芜湖金辉100%股权
*ST当代：关联方拟将南太武渔港35%股权无偿赠予公司
振华重工：拟15.26亿元非公开协议转让中交租赁21%股权
天音控股：挂牌转让易天新动34%股权事项未征集到意向受让方
【中标合同】
光洋股份：被蜂巢传动选定为离合器滑套产品开发合作供应商
中油工程：签署江苏丰海150万吨/年丙烷综合利用项目合同
奥特维：中标全自动焊接机、无损激光划片机招标项目
伟隆股份：通过沙特阿美石油公司供应商审核
国机汽车：子公司签署陕汽集团车架生产基地建设项目合同
金力永磁：成为日本电产稀土永磁材料供应商
永清环保：与江山控股签订碳资产开发与管理服务合作协议
广汇能源：与华能集团签署煤炭合作框架协议
赛福天：联合体中标约4.68亿元公租房工程总承包
【经营数据】
中国化学：11月份中标及新签合同额239.38亿元
西部牧业：11月自产生鲜乳同比下降15.09%
温氏股份：11月肉鸡销售收入同比增34% 肉猪销售收入同比降28%
金新农：11月生猪销售收入1.75亿元 环比增17.68%
东瑞股份：11月生猪销售收入环比上升24.02%
正虹科技：11月生猪销售收入环比增15.86% 同比增76.74%
曙光股份：11月整车销量229辆 同比下降61.25%
世茂股份：前11月销售签约金额同比增长10%
阳光城：1-11月实现销售金额1736.22亿元
安凯客车：1-11月客车销量同比下降28.2%
白云机场：11月旅客吞吐量同比下降42.87%
山鹰国际：11月国内造纸均价同比增长19.32%
【医药】
诚意药业：门冬氨酸鸟氨酸注射液获药品注册证书
寿仙谷：子公司产品获国产保健食品注册证书
灵康药业：注射用哌拉西林钠舒巴坦钠获药品注册批件
恒瑞医药：多项药品获批开展临床试验
珍宝岛：新版医保目录解除公司部分产品限制
甘李药业：美国子公司药品获FDA批准开展I期临床试验
方盛制药：玄七健骨片获药品注册证书
中国医药：阿奇霉素片通过仿制药一致性评价
【风险提示】
兴业股份：特种酚醛树脂和先进金属成型用树脂项目正在推进中
三天两板锐明技术：正在商议筹划发行可转债事项
三连板济南高新：拟收购的艾克韦生物所处行业与公司现有业务存在较大差异
雅创电子：正在筹划收购一家同行业公司的控制权
【监管】
建艺集团收关注函：要求说明本次控制权变更的合理性等
【增减持】
震有科技：股东南海创新、苏州同创拟减持不超8.33%股份
明阳智能：靖安洪大拟减持不超5.08%公司股份
新泉股份：控股股东之一致行动人拟减持不超3%股份
光启技术：控股股东及一致行动人拟减持不超3%股份
越博动力：实控人李占江拟减持不超2.9%股份
博通集成：武岳峰拟减持不超2%公司股份
新光药业：和丰投资拟继续减持不超2%股份
广生堂：实控人拟减持不超2%公司股份
杰克股份：实控人及股东拟合计减持不超1.47%股份
兴齐眼药：桐实投资拟减持不超1.44%公司股份
文投控股：厦门信托汇金1667号拟减持不超1%公司股份
岱勒新材：实控人之一杨辉煌拟减持不超0.69%股份
【回购】
健康元：拟3亿元-6亿元回购股份 用于减少注册资本
泛海控股：拟将回购资金总额下调至1-2亿元
【其他】
亿纬锂能：实控人减持时误买入2万股 终止减持计划
圣农发展：“圣泽901”白羽肉鸡取得畜禽新品种(配套系)证书
恒泰艾普：山能发电未完成1.5-3亿元增持公司股份承诺
大全能源：年产35000吨多晶硅项目投产运行
领益智造：智能制造项目正式开工投产
深圳机场：深圳机场卫星厅正式启用
城发环境：漯河市生活垃圾焚烧发电PPP项目建设完成并投入运营
粤电力A：阳江沙扒海上风电项目投产
大亚圣象：收到江苏证监局警示函
兖州煤业：12月9日起证券简称变更为“兖矿能源”
万泽股份：完成500小时长期试车考核
茂化实华：停产整改的控股子公司已全部恢复生产
中远海控：万敏担任董事长候选人
云南能投：金钟风电场一期工程项目获批
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
