不必过于恐慌|2022年7月12日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘低开低走，尾盘有所反弹修复，但力度有限。盘面上，医药相关板块集体走强，医药商业方向领涨。虚拟电厂概念股全天活跃，锂矿等赛道股陷入调整，周期股继续下挫，磷化工板块领跌。此外部分高位股尾盘出现跳水。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。沪深两市成交额10087亿，较上个交易日缩量207亿。
板块方面，虚拟电厂、医药商业、钒电池、养鸡等板块涨幅居前，汽车整车、盐湖提锂、草甘膦等板块跌幅居前。
市场关注度最高的发向莫过于锂矿板块，2000亿市值的天齐锂业在徐翔妻子应莹的发文点评后快速跌停直到尾盘才获部分资金翘板最终跌9.16%，此外近期几大热门股：盛新锂能、融捷股份、雅化集团、赣锋锂业、中矿资源等均跌超6%。锂矿板块能够反弹至今，一方面源于基本面的确定性：锂价的持续上涨势必带动锂矿企业具有极高的业绩成长性；另一方面则是由于资金相互之间抱团紧密，这也导致了在一路上涨的过程几乎没有出现较为明显的回调。但如今锂矿板块中的多数个股都已来至相对高位，加之前期所累积大量的获利盘面，虽然行业的基本面并未转差，但锂矿的上涨动能越发孱弱，终于徐翔妻子应莹的点评成为压死骆驼的最后一根稻草，市场开始获利盘集中兑现。不过可以注意到的是，从天齐锂业尾盘翘板而言部分资金抢筹博反弹，后续可能会存在一定的反复，但同时也体现出市场的情绪化和不理性。
新冠概念股成为昨日表现相对较好的方向之一。消息面上，世卫组织的最新数据显示，全球新冠病例数已连续第4周增加，达到自今年3月以来的最高水平，再加之国内疫情同样出现一定程度的反复，市场加剧了新冠药的炒作力度。从个股角度来看，瑞康医药的4连板可视为当前龙头，在其带动像中国医药、盘龙药业、新华制药等上半年人气股也迎来低位补涨的机会。不过就本质而言，新冠药的活跃更像是资金由高向低所进行的主动防御，其延续性目前尚不好判断，仍有待持续观察。
电力方向同样较为强势， 其中明星电力、韶能股份、建投能源涨停。从电力板块整体而言，后续可以关注两条线索：其一，水电业绩超预期的炒作。从发电数据来看，水电企业二季度发电量优异，其中长江电力发电量同比+53.5 %、华能水电+13.5%、桂冠电力+24.9%。这也直接反映到了业绩层面，川投能源、黔源电力和桂冠电力已发布上半年业绩预告，二季度归母净利同比增长50.8%、205%~254%和52.1%，均超出市场预期。
而另一方向便是对于，火电企业下半年困境反转的预期炒作。火电电量、电价、燃料成本及资金成本或将在三季度向好，基本面进入修复通道。收入端，电量逐步走出低谷、恢复正增长，年度电价顶格交易确定全年涨势。成本端，国家发改委7 月1 日召开会议，再次重申中长期合同签约率、履约率、价格执行三个100%，加快换签补签工作。预计对燃料成本下降有实质帮助。火电或将恢复账面利润。
根据以往经验来看，在市场面临分歧回调的背景下，机会往往蕴藏在相对逆势的板块中，因此昨日盘面中较为抗跌的板块其后续的延续性均是所需关注的重点。
截止收盘，沪指跌1.27%，深成指跌1.87%，创业板指跌1.78%。北向资金全天净卖出10.68亿元；其中沪股通净买入9.7亿元，深股通净卖出20.39亿元。
指数下跌，市场整体量能呈现萎缩态势，并且跌幅大于7%不足50档，反映出现目前市场并未涌现出过多的恐慌性下跌动能，短线或仍以区间震荡为主。
市场经历了两个月的反弹之后，考虑到目前投资者情绪已经明显改善，前期市场累计的涨幅不低、部分个股涨幅更大，同时已经出现赚钱效应减弱的迹象，市场可能会从此前的单边上涨走向波动加大的状态。后市如想继续上行，则需要重点关注资金层面更明显的改善、疫情防控更实质的改善、增长预期更实质性的修复、海外市场逐步走向平稳。
同时，在强支撑位半年线跌破之前，理论上不必过于恐慌。
早间新闻
1、据央行数据，6月份社会融资规模增量5.17万亿元，预期42000亿元，5月为27821亿元；广义货币(M2)余额同比增长11.4%，预期11.0%，5月为11.1%；6月份人民币贷款增加2.81万亿元，预期24000亿元，5月为18836亿元。
2、河南对4家村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。2022年7月15日开始首批垫付，垫付对象为单家机构单人合并金额5万元（含）以下的客户。同日，安徽蚌埠对固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。
3、美国国务卿布林称预计中美元首可能在未来几周内进行对话。对此，外交部发言人汪文斌11日表示，目前没有可以提供的消息。
4、中汽协发布数据显示，6月份，新能源汽车产销创历史新高，分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。
5、水利部副部长魏山忠11日表示，上半年我国新开工水利项目1.4万个、投资规模6095亿元。水利落实投资和完成投资均创历史新高。
6、银保监会办公厅发布通知，要求银行机构要扩大制造业中长期贷款、信用贷款规模，重点支持高技术制造业、战略性新兴产业，推进先进制造业集群发展，提高制造业企业自主创新能力。
7、有网友在社交平台称，此前与支付宝合作的盛京银行目前无法提现。对此，盛京银行回应称服务一切正常。
8、小康股份公告，公司中文名称拟变更为“赛力斯集团股份有限公司”；证券简称拟变更为“赛力斯”。
9、赣能股份公告，公司股票交易异常波动，将自7月12日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。公司预计上半年净利润3100万元-4500万元，同比下降41.07%–59.40%。
10、宇晶股份预计上半年净利同比增长2828.02%-3316.02%；川恒股份上半年净利同比预增243.95%-310.82%；藏格矿业预计上半年净利同比增427.55%-450%。
11、赣锋锂业拟不超9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份。
12、北方稀土预计上半年净利同比增45%到55%；赛象科技预计上半年净利同比增648.95%-1022.52%。
13、北方华创上半年净利同比预增130%-160%，预计Q2净利5.08亿元-6.01亿元，环比增长146.6%-191.75%。
14、药明康德预计上半年净利约46.36亿元，同比增约73.29%，预计Q2净利29.93亿元，环比增长82.17%。
15、云天化预计上半年净利同比增119.47%左右。
16、华友钴业预计上半年净利同比增49.86%到77.11%，预计Q2净利9.94亿元-13.94亿元，环比变动-17.58%-15.59%。
17、万泰生物预计上半年净利同比增246%到281%，预计Q2净利11.69亿元-14.19亿元，环比变动-12.17%-6.61%。
18、海底捞港交所公告，正考虑将海外业务分拆并于港交所主板单独上市的可能性。
19、美股三大指数周一集体收跌，纳指跌2.26%，标普500指数跌1.15%，道指跌0.52%。大型科技股普跌，因马斯克将终止收购计划，推特大跌超11%，创下2021年4月以来最大单日跌幅，市值蒸发近22亿美元。拼多多跌10%，阿里巴巴跌超9%，特斯拉跌超6%，奈飞跌超5%，英伟达跌超4%，亚马逊、谷歌跌超3%。
重大事项>>>
建设银行：王浩副行长辞任
赣锋锂业：拟不超9.62亿美元收购Lithea公司不超100%股份
广州酒家：广州市国资委拟将直接持有的公司5.27%股份无偿划拨至广州城投
长高电新：全资子公司中标1.57亿元国家电网项目
浙富控股：中标3.67亿元工程项目
业绩>>>
华友钴业：预计上半年净利润同比增加49.86%到77.11%
立昂微：预计上半年净利同比增132.09%至146.44%
三七互娱：上半年净利预增87.42%-99.13%
万泰生物：2022年上半年净利润预计同比增加246%到281%
传智教育：上半年净利同比预增168%-244%
北方稀土：上半年净利同比预增45%到55%
神火股份：上半年净利预增208.46%
北方华创：上半年净利同比预增130%-160%
药明康德：上半年净利同比预增约73.29%
汤臣倍健：上半年净利同比预降15%-35%
山西焦煤：上半年净利同比预增175%-205%
云天化：上半年净利同比预增119.47%左右
赣能股份：预计上半年净利润同比下降41.07%-59.40% 停牌核查
增减持>>>
派瑞股份：股东国开装备拟减持不超3.15%股份
九强生物：股东罗爱平拟减持不超2.6%
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
