今日游戏板块表现强势，早盘开盘，网络游戏全面爆发，多只个股涨停，相关行业ETF——游戏ETF（516010）盘中涨幅一度超过3%，一度领涨市场。游戏沪港深ETF（517500）一度涨至2.9%，带动影视ETF（516620）涨超1.7%。
个股方面，北纬科技、涨停，富春股份涨超10%，涨超6%，涨超5%，浙数文化、等股拉升上涨。
在政策端，近期游戏、影视板块相关政策利好不断。传媒板块政策端影响有望逐渐转好，政策带来的压力得到缓解。
7月28日，多部门联合发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，《意见》提出了多个细分目标并在游戏、影视、数字艺术、动漫、线下演艺、出版物、网络文学等多个文化产业细分领域均有不同程度覆盖，相应配套政策上也提出采用财政资金支持、支持文化贸易企业上市融资、落实文化服务出口免税或零税率等多项扶持政策。
8月1日，相关部门发布了年内第四批游戏版号，此次共69款游戏获批，移动端游戏有65款。此次包括、中青宝、多益网络、、青瓷文化等多家厂商获得版号。
认为，新一批游戏版号与上一批时间间隔仅有19天，显示版号审批效率加快，周期缩短，发放数量也有所增加，为最近四批版号中最多的一批。游戏行业监管压力减轻，政策释放积极信号。游戏版号的常态化发放将有利于游戏产品上线节奏恢复正常，向市场和用户提供更多游戏产品选择，带动市场规模恢复增长。
8月17日，全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer正式发布《2022 游戏 App 出海报告》。报告显示，过去5 年，中国移动游戏App在全球市场总安装量115%。其中，从2017年第3季度至2021年第3季度，中国移动游戏应用在海外市场表现尤为亮眼，处于快速增长的“黄金时期”，总安装量同比增长高达172%。
另外，截至2022年第2季度，中国游戏出海App的NOI(净营收)与去年同期相比下降 10%，但付费用户比例却比去年同期提升34%。这在很大程度上说明，国内厂商的注意力正从追求用户数量向注重用户质量上转移。报告认为，随着国产游戏版号重启，国内市场正在逐步回暖，游戏厂商也逐渐重拾信心，在海外做出更多的战略布局。
认为，海外新游戏上线对游戏板块带来业绩增量，建议在当前估值低位加大对游戏板块布局力度。美国经济有所缓和，以游戏为代表的娱乐消费下半年或迎来修复，而Tiktok商业化加快亦或助力国内游戏公司加快新产品海外买量，下半年国内游戏出海的表现值得期待。
此外，元宇宙、VR等游戏赛道新风口广受关注。据陀螺研究院，21年VR头戴设备出货量达1110万台，预计22年达1450万台。据艾邦VR，22H1VR总出货量508万台，AR总出货量16.8万台。
表示，游戏为XR先发应用场景，VR游戏内容平台较为成熟。建议关注VR游戏硬件及内容方向，相对成熟，随一体机改善游玩体验，硬件逐渐上量，内容呈精品化发展。AR游戏玩法种类、交互体验、硬件质量及续航问题有待进一步提升，期待AR硬件厚积薄发。
对于游戏板块，投资者可以通过游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）一键布局游戏和影视行业龙头股，迎出海东风，享政策红利。
