英伟达不是AI淘金浪潮下的唯一“卖铲人”,博通即将成为下一个英伟达?
6月2日,在博通公布了超预期的财报后,华尔街分析师们认为,博通很可能是在英伟达之后,又一个受益于AI基础设施需求的公司。
当地时间6月1日,全球领先的有线和无线通信半导体公司博通公司(Broadcom)发布了截至4月30日的2023年第二财季财报。财报显示,博通Q2营收达87.33亿美元,同比增长8%,超市场预期的87.2亿元。
其中芯片业务营收为68.1亿美元,超市场预期,同比增长9%;基础设施软件业务增长3%,至19.3亿美元。
博通CEO Hock Tan 在财报后电话会议上表示,AI热潮下,大量公司对AI芯片的需求将使该公司AI相关营收翻番,预计下一财年AI相关营收将增至约75亿美元,AI芯片收入很快就会超过公司总营收的25%。预计第三财季博通营收将达到88.5亿美元左右,同比增长5%。
摩根大通分析师表示,最近随着苹果与博通达成数十亿美元协议,谷歌增加与博通订单,如果博通能达到营收预期,那么他将超越英特尔和AMD,成为全球第二大芯片供应商:
博通的ASIC芯片正持续获得大客户订单,包括谷歌母公司Alphabet,我们认为,Meta将于未来两年内成为博通下一个每年规模达10亿美元的ASIC芯片客户。
博通此前表示,预计今年的ASIC出货量为30亿美元,与2022年相比增长了50%。
我们相信,今年ASIC收入目标可能高于管理层先前预测。谷歌增加了TPU处理器的订单,仅谷歌TPU处理器项目就足以推动博通斩获超30亿美元的营收。
我们认为,明年谷歌向博通发出的订单可能会实现TPU芯片销售额超过40亿美元(同比增长30-50%)。
看到了AI加持下博通的发展潜力,分析师们纷纷上调博通的目标价:
Benchmark Research将目标价从770美元上调至950美元;SIG Susquehanna Financial Group将目标价从785美元上调至910美元;瑞穗证券将目标价从720美元上调至840美元;Truist Securities从700美元上调至890 美元。
博通隔夜美股上涨超近3%,至812美元,今年以来,博通股价累计上涨近47%,为2023年表现最好的芯片股之一。