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关注攻守转换信号|2022年9月27日股票行情

关注攻守转换信号|2022年9月27日|投资日评

行情综述:

昨日,大盘低开后冲高回落,三大指数表现分化,沪指跌超1%,创业板指涨近1%。盘面上,赛道股迎来反弹,热泵、TOPCON电池等方向领涨,但大多数赛道股午后冲高回落。旅游酒店股大涨。下跌方面,周期股集体调整,油气、煤炭等板块领跌。总体上个股跌多涨少,两市近4000只个股下跌。沪深两市成交额6679亿,依旧维持在低位。板块方面,酒店旅游、热泵、TOPCON电池、一体化压铸等板块涨幅居前,油气、贵金属、农业、煤炭等板块跌幅居前。

首先来看赛道方向,迎来集体反弹,其中储能、光伏等围绕欧洲能源问题的分支方向最为强势。创业板新风光、同飞股份获20CM涨停,日出东方、京泉华、德业股份、山东章鼓等个股涨停。对于走强同样是受欧盟拟推出 5650亿欧元能源计划消息的刺激,在欧洲能源危机短时间内无法解决的背景下,以光储为代表的先进制造出口逻辑都将持续受益。

华西证券最新的研报中表示:

1)随着 N 型新技术电池片经济性显现,电池片出货结构中 N 型特别是TOPCon产品占比有望持续提升;

2)硅料产能逐季释放有望向下游让利,下游制造端可在其他非硬性供需紧张环节通过国产替代等,谋求量利关系更优解;

3)在上游紧平衡下,组件厂商景气度出现分化,凭借上游布局/渠道/成本端等优势,需求向头部供应商聚集,同时,重视在成本端及产业链布局上具备优势的新进入者对二三线厂商份额的进一步挤占和自身市占率的增强。

但需注意的是,近期赛道方向虽然在盘中反复活跃,但始终无能调动其市场做多情绪,没有更多的买盘跟进,多数个股更是在日内便冲高回落,因此赛道方向的反弹延续性仍有待持续观察。

房地板块延续震荡分化的走势。消息面上,9月23日,银保监会相关部门负责人介绍第五次全国金融工作会议要求的防范化解相关风险工作进展,首次指出“房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转”。有机构认为,银保监会对房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”,或有更多政策空间聚焦稳定房企融资,保交楼优先度进一步提升,地产投资、竣工有望止跌企稳,小幅改善。受此消息影响地产板块也在开盘阶段一度快速冲高,但随后再度冲高回落。

而从个股角度来看,地产内部汇通能源、华联控股、中迪投资、天房发展涨停。虽然房地产板块内部始终存在个股反复活跃,但赚钱效应的延续较差,往往隔日便被板块内部其余低位股所替代。再加之短线连续的震荡走低已经致使原先的中期上涨结构遭到破坏,在此背景下,短线仍需注意风险控制。

 

再来看看周期股,昨日遭遇了集体回调,其中最为典型的个股当属1600亿市值的紫金矿业一度跌停,最终跌超8%,此外中国海油、中船科技、通源石油、金贵银业等个股均跌超7%。美联储较为激进的加息以及11、12月的鹰派加息预期继续推动美元上涨,导致了全球大宗商品价格的出现全面下跌。而资源类周期股之前之所以能够相对逆势,主要依托于商品自身上涨逻辑,而当这一影响边际递减时,自然迎来了集体补跌。另外需要注意的是,周期股中不乏一些权重个股,一旦后续持续走弱,对于主板的拖累或将延续。

 

截止收盘,沪指跌1.2%,深成指跌0.4%,创业板指涨0.83%。北向资金全天净买入42.77亿元,其中沪股通净买入11.54亿元,深股通净买入31.23亿元。

不过昨日盘面也有积极信号,像宁德时代、比亚迪、贵州茅台、中国中免等权重逆势收红,先于指数呈现出企稳的迹象,当上述个股后续能够延续反弹时,无论对于沪指还是创业板止跌都起到较为积极的因素。

虽然当前中国经济受内外部环境阶段性影响较大,导致投资者暂时风险偏好较低,但中国市场空间大、韧性足、政策回旋余地大的基本面特征未变。

考虑到:当前市场整体估值已经重新具备吸引力、强势板块及强势股近期出现补跌现象等等,有机构认为目前在估值、资金、行为方面逐步提示市场已经处于历史偏低位置,由“守”转“攻”的时机则需要重点关注政策信号以及基本面信号。


早间新闻精选


1、央行26日发布通知称,为稳定外汇市场预期,加强宏观审慎管理,决定自2022年9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。
2、财政部、税务总局、工信部26日联合发布公告称,对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,继续免征车辆购置税。
3、国家能源局规划司副司长宋雯26日表示,当前和今后一个时期,将加大新型电力基础设施建设力度,实施可再生能源替代行动,可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。
4、央行金融稳定局26日发文称,目前,金融稳定保障基金基础框架初步建立,已有一定资金积累。
5、外交部发言人汪文斌26日表示,日前,中朝双方根据两国相关的涉边条约,并通过友好协商,决定重启丹东-新义州口岸铁路货运。
6、北向资金26日净买入42.77亿元。贵州茅台、中国中免、五粮液分别获净买入9.45亿元、6.21亿元、3.26亿元。紫金矿业净卖出额居首,金额为5.64亿元。
7、东亚银行(中国)26日发表声明称,网络散布的我行“暴雷”内容为虚假信息,已向公安机关报案。
8、冰山冷热公告,拟购买松下压缩机60%股权、松下冷机55%股权。
9、凯莱英公告,拟40-50亿元投建生物医药研发生产一体化基地项目。
10、同兴环保收关注函:要求核查是否存在配合股东减持情形。
11、拓普集团公告,拟30亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地。
12、理想汽车预计第三季度车辆交付量约为2.55万辆,此前预期为2.7万至2.9万辆。理想汽车称该更新主要由供应链限制所导致。
13、美股三大指数周一集体收跌,道指跌1.1%,纳指跌0.6%,标普500指数跌1.02%,创2020年12月以来新低。热门中概股涨跌参半,理想汽车、知乎涨超5%,小鹏汽车涨超4%,盈喜集团跌超11%,斗鱼、智富融资跌超7%。
14、国际油价周一收跌,其中,WTI原油期货收跌2.58%,报76.71美元/桶;布伦特原油期货收跌2.42%,报84.06美元/桶。COMEX 12月黄金期货收跌1.3%,报1633.4美元/盎司。
15、美联储梅斯特26日表示,需要在数个月时间内看到通胀数据持续下滑,进一步加息是有必要的。
16、英国央行总裁贝利26日表示,如果实现2%的通胀目标需要,英国央行“将毫不犹豫地”提高利率。
17、欧洲央行行长拉加德26日表示,通胀仍然过高,未来几个季度经济活动将大幅放缓。预计在接下来的几次会议上还会进一步加息。
18、摩根士丹利预计到年底时英镑将与美元达到平价,无论是汇率干预还是英国央行紧急加息都无法阻止英镑贬值。该行先前对英镑/美元汇率的预测为1.02。
19、经合组织将2023年全球经济增长预期下调至2.2%,此前为2.8%;将2023年美国经济增长预期下调至0.5%,此前预期为1.2%。
20、欧盟计划推迟为俄罗斯石油价格设置上限,因成员国存在分歧。


重大公告>>>


前沿生物:雾化吸入用FB2001获得药物临床试验批准通知书


前沿生物公告,雾化吸入用FB2001获得药物临床试验批准通知书,适应症:拟用于治疗轻型和普通型新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染;拟用于新型冠状病毒(SARS-CoV-2)暴露后预防。


凯莱英:拟40-50亿元投建生物医药研发生产一体化基地项目


凯莱英公告,与江苏省泰兴经济开发区管理委员会于2022年9月26日签订了《关于投资建设“生物医药研发生产一体化基地项目”之投资协议》,公司拟投资40-50亿元人民币在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。


中航沈飞:子公司与沈北新区政府等签订战略合作框架协议


中航沈飞公告,全资子公司沈飞公司与沈阳市沈北新区政府、沈阳航产集团三方共同签订了《战略合作框架协议》,三方协同推进航空复合材料加工中心项目、航空钛合金成形及增材加工中心项目、沈阳航空智造生产基地项目等首期重点项目的建设工作。


步长制药:获得注射用奥美拉唑钠药品注册证书


步长制药公告,全资子公司山东丹红制药获得注射用奥美拉唑钠的药品注册证书。注射用奥美拉唑钠主要用于:①消化性溃疡出血、吻合口溃疡出血;②应激状态时并发的急性胃黏膜损害、非甾体类抗炎药引起的急性胃黏膜损伤等。


拓普集团:拟30亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地


拓普集团公告,公司与西安经济技术开发区管委会签署《汽车零部件生产项目入区协议》,拟在西安经济技术开发区投资约30亿元,规划用地规模约400亩,建设新能源汽车核心零部件生产基地,主要生产新能源汽车核心模块及系统部件,包括轻量化底盘、内外饰功能件、智能刹车系统、智能转向系统等。项目分三期实施。


神马股份:拟1.73亿元增资子公司 用于年产3万吨BOPA薄膜项目


神马股份公告,公司拟以现金方式对全资子公司河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司增资1.73亿元,用于年产3万吨BOPA薄膜的项目建设。此次拟投建的年产3万吨BOPA薄膜项目实施后,平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司将实现年产5.5万吨BOPA薄膜产能。


同兴环保收关注函:要求说明是否存在配合股东减持情形


同兴环保收深交所关注函,公司此前披露,公司与中国科学技术大学决定建立联合实验室,共同开展锂离子电池、钠离子电池等储能电池电极材料相关研究。深交所要求公司说明上述合作协议的签署背景及主要考虑,相关合作是否具有排他性,是否符合公司主营业务及发展战略。公司股东宁波庐熙股权投资合伙企业(有限合伙)及安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)近期有减持计划,请核查上述股东自公告披露以来的减持情况,说明是否存在配合股东减持的情形。


赣锋锂业:拟向全资子公司赣锋国际增资9.62亿美元


赣锋锂业公告,公司拟对全资子公司赣锋国际增资9.62亿美元;向江西领能锂业有限公司增资3亿元人民币,交易完成后,公司将持有领能锂业35.29%的股权。


安源煤业:所属尚庄煤矿自9月23日开始恢复生产


安源煤业公告,丰城市应急管理局同意公司所属尚庄煤矿自9月23日晚班开始恢复生产。尚庄煤矿此次实际停产天数为180天,预计影响公司商品煤产量10.1万吨,预计损失4300万元左右。


业绩>>>


贝斯美:前三季度净利同比预增141.36%-169.92%


贝斯美发布业绩预告,预计前三季度净利润1.06亿元-1.19亿元,同比增长141.36%-169.92%,其中第三季度净利润预计同比增长379.26%-570.96%。公司专注于环保型农药和中间体业务,持续开拓如国际农化龙头企业德国巴斯夫公司等新的优质客户;主营产品销售定价有所提升。


理想汽车:预计第三季度车辆交付量约25500辆


理想汽车在港交所公告,现在预计第三季度车辆交付量约为25500辆,此前预期交付量27000-29000辆。本次下调主要由供应链限制所导致,公司车辆的潜在需求仍然保持强劲。


增减持>>>


宝钢包装:长峡金石及其一致行动人拟合计减持不超4.86%股份


宝钢包装9月26日晚间公告,长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“长峡金石”)及其一致行动人安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)拟合计减持公司不超过4.86%的股份。


艾迪精密:控股股东拟5000万至1亿元增持公司股份


艾迪精密公告,公司控股股东、实控人、董事长兼总经理宋飞计划6个月内增持公司股份,合计增持金额不低于5000万元且不超过1亿元。


中国黄金:中信证券投资拟减持公司不超2%股份


中国黄金公告,公司持股4.23%的股东中信证券投资有限公司拟减持公司不超2%的股份,即不超3360万股。中信证券股份有限公司是中信证券投资的控股股东。


华中数控:华科资产拟减持公司不超4%股份


华中数控公告,公司持股8.08%的股东武汉华中科大资产管理有限公司(简称“华科资产”)计划以集中竞价及大宗交易方式,减持公司股份数量合计不超过794.78万股(占公司总股本的4%)。


瑞丰银行:部分监事、其他管理人员自愿增持股份


瑞丰银行公告,本行2名监事及45名其他管理人员计划3个月内通过集中竞价交易方式,增持合计不低于1200万元本行A股股份。此次增持计划不设价格区间。


 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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