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锂资源行业景气度或超预期|2022年3月2日股票行情

锂资源行业景气度或超预期|2022年3月2日|投资日评

 

行情综述:

昨日,A股迎三月开门红,指数全天震荡走高,上证指数领涨。板块上,成长赛道逐渐活跃起来,东数西算概念股也止跌走强,午后助推指数走强的银行、券商股异动拉升,最大赢家是啤酒、白酒、猪肉、鸡肉、旅游为代表的消费板块。

成长赛道方面,上周五以绿色电力板块走势最强,周一轮动到锂矿股,周二又轮动到光伏板块。按照赛道的轮动规律,接下来半导体、军工等成长赛道也都可能被轮动到。

光伏板块受利好“德国拟立法加速光伏发展”刺激而高开,盘中冲高回落,截至收盘,宁波能源4连板,嘉寓股份涨20%,瑞和股份、华西能源涨10%。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,欧洲市场去年增幅最大,是中国光伏产品第一大出口市场,占到出口总额的接近40%。从组件角度看,欧洲也一跃超过亚洲,成为中国的最大出口市场,占到43.9%。

除了成长赛道轮番表现外,昨日最大赢家是啤酒、白酒、猪肉、鸡肉、旅游为代表的消费板块。啤酒板块中,燕京啤酒、惠泉啤酒涨停;养殖板块中,金新农、新五丰、新希望、巨星农牧、傲农生物涨停。消息上,商务部称,出台务实管用的促消费政策措施,创新开展系列消费促进活动。

历史上资本市场在两会前后可能表现相对积极,涉及两会政策预期的板块或行业表现通常较为亮眼。对于今年全国两会的热点,基建投资、科技创新、消费扩容以及保障房等或成为热点关注领域。

指数方面,截至收盘,沪指涨0.77%,深成指涨0.24%,创业板指涨0.16%。沪深两市成交额9691亿,较上个交易日放量200亿。北向资金全天净买入32.76亿元,其中沪股通净买入28.07亿元,深股通净买入4.7亿元。

情绪方面,上涨3207家,比上一交易日增加1226家。在部分题材高位股开始止跌企稳,以及浙江建投补跌释放风险的情况下,短线情绪进入混沌期,接下来情绪可回踩也可回暖,或主要取决于:1)短期面临箱体压力的指数是突破还是回踩;2)海外消息的变化

 

今年以来,锂价呈现爆发式上涨,目前,电池级碳酸锂价格均价已达48万元/吨,而这一数值在今年年初仅为30万元/吨,持续走高的锂价,也反映出当下锂资源行业供需矛盾的剧烈程度。在终端需求持续向好的情况下,用于电车和储能的锂电池也迎来爆发期,由于锂资源的开发难度的进度难以覆盖需求端的增长,电池产业链扩产周期产生错配。

有研报研报数据显示,锂矿供应周期平均6-8年,供应增速缓慢。目前全球待开发矿山预计多将于24-26年集中投产。而锂电产业链中游材料扩产周期平均在1-2年,锂电池扩产周期平均在0.5-1年,而上游锂矿扩产周期平均3-5年,供需错配时间拉长。

为了保障产业链的上游原材料,国内锂资源的开发也加速推进。虽然近期工信部提出持续加快国内锂资源开发,但锂供应增量一年内并不会出现(更多影响远期的供应预期),预计锂现货价格短期内仍易涨难跌。

持续高位的锂价让上游企业的业绩爆发,但也让市场担忧下游产业链能否消化成本,但在电动车需求刚性市场竞争下,具有成本优势的电池厂车厂将占据市场份额与优势,市场分化而非抑制需求。

昨日,锂资源股集体走弱,截止收盘,藏格矿业跌超6%,盐湖股份、天齐锂业、华友钴业跌幅逾4%。此外,同属锂电材料的磷化工和氟化工板块也盘中走低,午后则逐步回升,截至收盘录得小跌。

消息面,近日,工信部表示将打击锂资源的囤积居奇和哄抬物价,有分析人士指出,锂电材料市场可能曾在降温预期。

自节后以来,新能源赛道整体逐步回暖,有稀缺资源逻辑加持的盐湖提锂板块也迎来修复,板块指数2月累计上涨近15.8%,同属产业链的磷化工和氟化工板块也拉升走高。随着持续回升近半个月,近期,锂矿和锂材料板块在收复1月的跌幅后开始企稳震荡。

对于板块后市的前景,市场目前共识于涨价逻辑,锂价的强势使龙头企业的业绩确定性高,而随着国家对新能源金属重视程度提高,国内资源发开有望提速,长期来看,行业景气度或超预期。

 

早间新闻精选:

1、国际能源署称将投放6000万桶原油储备,即总库存的4%,但国际原油期货结算价周二仍大幅攀升,布兰特原油期货涨7.1%,报每桶104.97美元,美国原油期货涨8%,报103.41美元,均创2014年8月以来新高。

2、国家卫健委等15部门印发《“十四五”健康老龄化规划》提出,到2025年,综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立;推动建设一批百姓住得起、质量有保证的集团化、连锁化医养结合机构。

3、国家发展改革委2月28日召开电视电话会要求,要做好煤炭市场供需调节,保障产能合理充裕,加强储备体系建设,规范价格指数行为,引导价格合理回归。

4、据悉,全国第三批数字人民币试点地区即将亮相。多位业内人士分析称,通过此前试点,进一步扩大试点的条件已经成熟。

5、据上海钢联发布数据显示,部分锂电材料报价3月1日继续上涨,电池级碳酸锂涨5000元/吨;氢氧化锂涨9000-10000元/吨;金属锂涨2万元/吨。

6、据报道,今年以来,上海房贷市场有所放宽,二手房房贷放款再提速,部分银行审批加放款时长甚至缩短到了10天以内,利率也有所下调。

7、郑州市近日发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展》的通知称,引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放,下调住房贷款利率。

8、大商所公告,非期货公司会员或者客户在棕榈油期货各月份合约上单日开仓量不得超过5000手。

9、中钢协表示,严厉打击铁矿石价格炒作行为,包括舆论炒作、期货炒作、囤积居奇等行为。

10、正邦科技1日向财联社独家回应“破产传闻”:未来聚焦生猪养殖核心业务,出售饲料子公司形成产业协同。

11、四连板宁波能源收监管函,涉及对象包括上市公司、董事、监事和高级管理人员。

12、欣旺达子公司拟120亿元投建珠海30GWh动力电池项目;明阳智能2021年净利同比增长142%,超过预告区间上限。

13、两连板拓新药业称子公司仅仅是阿兹夫定原料药生产企业;八天六板佳力图称控股股东拟减持不超1%股份。

14、小鹏汽车2月交付6225辆汽车,同比增长180%;理想汽车2月交付8414辆理想ONE,同比增长265.8%;蔚来汽车2月交付6131辆,同比增长9.9%。

15、百度2021年第四季度调整后营业利润43.1亿元,预估28.8亿元,月活跃用户6亿。

16、前程无忧称已签订私有化交易协议,交易价43亿美元,合并目前预计将于2022年上半年完成。

17、美股三大指数周二集体收跌,道指跌1.77%,纳指跌1.59%,标普500指数跌1.55%;新能源汽车股下挫,Lucid跌超13%,Rivian跌超8%,小鹏汽车近7%。贵金属、油气股逆市上扬,哈莫尼黄金涨超13%,赫克拉矿业涨超12%。

18、据CME“美联储观察”,美联储3月加息25个基点的概率为99.8%,加息50个基点的概率为0%,此前市场几乎完全定价美联储在3月加息50个基点。

 

重大公告>>>

石化油服:子公司中标62.71亿元山东管网东干线天然气管道工程项目

远东股份:2月收到中标/签约千万元以上合同订单合计22.2亿元

天通股份:控股子公司拟17.13亿元投建蓝宝石晶体制造与加工基地

京运通:天合光能拟向子公司采购24.51亿元单晶硅片

炬华科技:预中标1亿元国家电网项目

 

业绩>>>

明阳智能业绩快报:2021年净利同比增长142%

百隆东方业绩快报:2021年净利同比增278%

梅花生物业绩快报:2021年净利同比增139.4%

兴业证券业绩快报:2021年实现净利同比增18.48%

 

增减持>>>

浩丰科技:股东孙成文拟减持不超4.31%股份

京东方A:回购股份实施完毕 累计耗资26.2亿元

瑞芯微:上海武岳峰、北京武岳峰亦合拟合计减持不超2%股份

佳力图:控股股东楷得投资拟减持不超1%股份

交控科技:股东张鸥拟减持不超1.43%股份

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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