芯片板块开盘拉升,存储芯片、Chiplet方向领涨,长川科技冲高,景晨股份、澜起科技等跟涨,芯片ETF(512760)涨超1%,成交额超3亿元,过去5天净流入超4.6亿元。
国信证券认为,根据SIA的数据,1Q23全球芯片销售额为1195亿美元(YoY-21.3%,QoQ-8.7%),中国芯片销售额为333亿美元(YoY-34.1%,QoQ-12.4%);其中3月全球和中国芯片销售额自去年6月以来首次实现环增。我们认为本轮周期已处于底部,后续有望逐季改善,而AI有望成为继PC、手机后,芯片行业的主要推力,继续推荐具有能力圈拓展潜力的细分领域龙头,以及持续受益国产替代的芯片设备企业。