“妖镍”行情还能持续吗？|2022年3月9日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘继续下挫，三大指数均创年内新低。板块上，仅东数西算、贵金属、中芯国际概念三个板块上涨，其余板块全部下跌。个股上，两市近140只个股跌超9%，超4100只个股下跌。
早盘东数西算概念表现活跃，立昂技术、黑牡丹、城地香江、云赛智联、中嘉创博等股涨停，截至收盘，仅剩下立昂技术、城地香江、中嘉创博成功涨停。
从消息面上看，此前国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。
从行业景气度上看，我国数字经济规模已连续多年位居世界第二，2020年同比增速9.6%，位居世界第一。2030年我国数字经济规模有望破百万亿元。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。
从板块启动时机看，昨日三大指数均创年内新低，情绪指标也跌破冰点。在没有指数和情绪的配合下，东数西算概念或难维持强者恒强的局面。
午后成长赛道、有色金属等板块与指数联动最强。成长赛道中，半导体率先发力，江化微一度涨停，江丰电子、中颖电子、明微电子一度涨超10%，尾盘又与指数共振回落。有色金属板块维持较强的回升力度，金徽股份、罗平锌电、锌业股份、西部黄金、吉翔股份纷纷涨超5%。
从消息面上看，沪镍、沪锡主力合约涨停，沪锌等涨超6%；两日伦敦金属交易所（LME）镍价持续暴涨，涨近100%突破10万美元/吨。
从行业景气度上看，其中镍价格暴涨或受到地缘政治因素的影响。此外，高镍电池正逐渐成为三元锂电池的重要发展方向。
镍价格大涨更多的是多头在俄乌局势变化中炒作俄罗斯镍供应危机，趁势逼空，毕竟俄镍供应占全球流通的40%左右。
指数方面，截至收盘，沪指跌2.35%，深成指跌2.62%，创业板指跌1.8%。沪深两市成交额11099亿，较上个交易日放量953亿。北向资金全天净卖出86.99亿元，其中沪股通净卖出31.51亿元，深股通净卖出55.48亿元。
近期股市下跌是全球性的，亚太股市、欧洲股市都有比较深的跌幅。今年以来外部因素一直偏负面，但内因是偏正面的，特别是今年定出5.5%左右的GDP增长目标，对市场来说是有力支撑。
情绪方面，上涨451家，其实，有个成功率较高的量化经验，即一般上涨家数跌至1000家以下时，次日上涨家数大概率会增加，在“物极必反”的原则下，今日情绪回暖的可能性逐渐加大。
周二，国内外镍价盘中再度飙涨，LME镍价盘中一度突破10万美元/吨，日内涨幅最高超100%。
当地时间2月22日，美国地质调查局（USGS）官网发布了一份对美国经济和国家安全至关重要的50种关键矿物商品的新清单。新增的15种矿物商品中，大部分是将稀土元素和铂族元素拆分为单独的条目；镍、锌则是首次被列入清单。
去年7月，特斯拉曾与澳大利亚矿业巨头必和必拓旗下的西部镍业签订镍供应合同；
去年10月，特斯拉又与位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源签订采购合同，计划采购约4.2万吨镍。
短期来看，镍的大涨不可维续，并非供需关系发生了变化，更多的是资金之间的博弈。
但从长期来看，镍具有较高能量密度且价格较低，因此三元电池中提高镍占比可以有效降低成本并提高续航能力。有分析指出，在成本和能量密度提升的驱动下，高镍电池的性价比优势逐步凸显，与磷酸铁锂的成本差距有望收窄。预计到2025年我国高镍三元正极电池占比将达到83%，5系三元电池占比将下降至17%之下；对镍的需求量也将从2020年的为6.6万吨提升至到2025年将达到89万吨，新能源汽车成为镍最重要需求增量。
A股上市公司中，
格林美镍资源项目正在按计划推进中，主体关键设备在2021年5月中旬正式启运印尼并完成安装，印尼镍资源项目从基础建设阶段转入设备安装的快速建设阶段，计划在2022年上半年投入运行。
湘潭电化鹤岭生产基地建有一条年产1万吨的高纯硫酸镍生产线，原年产1万吨高纯硫酸锰生产线也可生产高纯硫酸镍。
兴业矿业子公司唐河时代矿业采矿许可证范围内保有资源量（331+332+333）9754.90万吨，镍金属量32.84万吨。
早间新闻精选：
1、习近平3月8日下午在北京同法国总统马克龙、德国总理朔尔茨举行视频峰会。双方重点就当前乌克兰局势交换意见。习近平强调，我们要共同支持俄乌和谈，推动双方维护谈判势头，克服困难谈下去，谈出结果、谈出和平。
2、央行3月8日晚间公告称，今年向中央财政上缴超过1万亿元的结存利润，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付。业内人士分析，这相当于全面降准50个BP，在财政支出的支持上，相当于增加1%的赤字率。
3、美国总统拜登3月8日宣布禁止美国企业从俄罗斯进口石油、液化天然气和煤炭。同日，英国宣布将在2022年底前停止进口俄罗斯石油；欧盟委员会提议今年削减三分之二从俄罗斯进口的天然气。
4、伦敦金属交易所8日宣布暂停镍交易，并预计不会在3月11日前重启交易，停盘前涨幅59%，报80000美元/吨，并取消所有在英国时间3月8日凌晨0点或之后执行的镍交易，推迟原定于3月9日交割的所有现货镍合约的交割。
5、乘联会8日发布数据显示，2022年2月新能源乘用车市场零售达到27.2万辆，同比上涨180.5%，环比下降22.6%。
6、苹果公司今日凌晨发布新款iPhone SE手机，起售429美元，将搭载A15仿生芯片。
7、北向资金3月8日大幅净卖出86.99亿元，其中宁德时代、中国平安、招商银行分别获净卖出26.31亿元、5.75亿元、5.13亿元；紫金矿业净买入额居首，金额为6.1亿元。
8、上期所8日公告，自3月9日晚夜盘起，镍期货NI2204、NI2209等6个期限合约，日内平今仓交易手续费调整为60元/手；调整原油、低硫燃料油、国际铜期货交易保证金比例和涨跌停板幅度。
9、郑商所8日公告，自2022年3月10日结算时起，动力煤期货2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合约的交易保证金标准调整为50%。
10、网传伦镍暴涨对鹏欣资源业务有影响？对此，公司回应称，主营业务是铜矿和金矿，镍矿业务不在合并报表范围内，只是股权投资。
11、容百科技称生产经营正常，未参与镍期货交易；青岛中程称目前投资方的RKEF镍铁冶炼项目尚未投产运营，镍矿未进行开采及销售。
12、永辉超市发布历史首份月度经营数据报告：1至2月实现经营性净利润7.6亿元左右；中兴通讯2021年净利同比增59.93%，拟10派3元；万华化学2021年净利同比增长145%。
13、晶科能源预中标光伏组件采购项目，总额预计不低于28亿元；三安光电年初以来收到国际单一重要大客户芯片采购订单超1.7亿元。
14、海螺水泥将投资50亿元用于发展光伏电站、储能项目等新能源业务；天奇股份拟与京东科技共同构建废旧电池“互联网+回收”平台。
15、大族激光拟将控股子公司大族光电分拆至创业板上市。
16、中芯国际8日在港交所公告称，前两个月集团营业总收入为12.23亿美元左右，同比增长59.1%；归属于公司股东的净利润为3.09亿美元左右，同比增长94.9%。
17、美股三大指数周二集体收跌，道指跌0.57%，标普500指数跌0.73%，纳指跌0.28%。钢铁股、医药股跌幅居前；航空股、能源股大涨，Enservco涨超68%，美国能源涨超15%；热门中概股多数下跌，滴滴跌超11%，理想汽车跌超5%，小鹏汽车跌超4%。
18、国际油价周二收涨约4%，布兰特原油期货结算价为每桶127.98美元，上涨3.9%，美国原油期货结算价为每桶123.70美元，上涨3.60%。
19、COMEX 4月黄金期货周二收涨2.4％，报2043.30美元/盎司，逼近2020年8月6日所创收盘历史最高位2069.40美元/盎司。
重大公告>>>
光线传媒：电影《狙击手》带来营收1.85亿至2.05亿元
松井股份：筹划并购锐涂化工约70%股权 9日起停牌
公元股份：拟开展PVC期货期权套期保值业务
宁波富邦：现有主营业务盈利能力比较薄弱
方盛制药：头孢克肟片通过仿制药一致性评价
申能股份：2021年拟确认各类减值约5.17亿元
准油股份：近期国际油价上涨对未来业绩的影响仍存不确定性
丽尚国潮：红楼集团拟协议转让公司5.17%股份
美迪凯：拟2亿元增资子公司 用于光学光电子元器件项目
科华生物：丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒获药品注册证书
ST国医：拟转让商洛国际医学中心医院99%股权
业绩>>>
万华化学：2021年净利246.49亿元 同比增145.47%
宝丰能源：2021年净利70.7亿元 同比增52.95%
鲁北化工：2021年净利4.93亿元 同比增113.62%
湘佳股份：2月活禽销售收入环比下降39.43%
中国银河：2021年净利103.49亿元 同比增42.87%
电光科技：2021年净利9098万元 同比增61.34%
宇环数控：2021年净利7352万元 同比增69.63%
民和股份：2月商品代鸡苗销售收入环比降20.29%
华旺科技：2021年净利4.49亿元 同比增72.54%
凌云股份：2021年净利2.74亿元 同比增171.45%
华生科技：2021年净利1.8亿元 同比增67.77%
宝信软件：2021年净利18.19亿元 同比增35.92%
海马汽车：2月销量同比增长2.58%
东瑞股份：2月生猪销售收入环比下降28.55%
北汽蓝谷：北京新能源2月销量1263辆 同比增24.8%
安徽合力：2021年净利6.34亿元 同比降13.4%
中航沈飞：2021年净利16.96亿元 同比增14.56%
增减持>>>
浙江鼎力：董秘拟800万元-1000万元增持股份
航民股份：控股股东拟增持1000万股-1500万股
海川智能：控股股东拟大宗交易减持不超2.57%股份
贝达药业：股东拟增持60万股-100万股
万林物流：股东拟减持公司不超2%股份
做回购>>>
正泰电器：拟未来3个交易日内5000万至1亿元回购股份
北斗星通：拟1.5亿元至2亿元回购股份
签大单>>>
蓝晓科技：签订1.14亿元碳酸锂吸附设备供货及安装合同
高测股份：签订2.22亿元光伏切割设备销售合同
金智科技：中标1471万元国家电网项目
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
