车联网安全标准化背后的机会|2022年3月8日|投资日评
行情综述：
昨日，创业板指、深成指均创年内新低，创业板指创去年3月9日以来最大单日跌幅。板块上，今日各大板块近乎全线下挫，仅三胎、教育、地产、医药等两会热点，以及贵金属、油气等周期板块逆势上涨。
两会热点板块局部活跃，其中托育服务、辅助生殖等三胎概念上演涨停潮，悦心健康晋级4连板，共同药业、嘉益股份、孩子王、和晶科技涨20%。需值得提醒的是，虽然三胎概念上演涨停潮，但没有指数的配合，这个概念的上涨高度还有待观察。
但不可否认的是，既然三胎概念产生了赚钱效应，那么短期主题或可继续关注2022年两会的重点产业方向。
通过对比2022年和2021年的政府工作报告，发现新提法产业包括：消费者服务（餐饮、住宿、零售、旅游）、专精特新及家政服务行业，边际力度变大的产业包括供应链、数字经济、家电、水利工程、能源基础设施、一带一路、碳中和（清洁能源基地）。
另外，医药商业、新冠药等医药股反复活跃，上周五涨停的共同药业、达嘉维康等股继续涨停，上周五冲高回落的海辰药业反包涨停，上周五炸板回落的仟源医药反包修复。医药股持续走强的原因或主要一些医药股和三胎概念股有重叠。三胎概念开始发酵，行情自辅助生殖开始，逐渐发散到儿童医药等细分板块。
指数方面，截至收盘，沪指跌2.17%，深成指跌3.43%，创业板指跌4.3%。沪深两市今日成交额10146亿，较上个交易日放量83亿。北向资金全天净卖出82.71亿元，其中沪股通净卖出52.86亿元，深股通净卖出29.85亿元。
亚太股市全线下跌，其中港股恒指创最近5年多新低，A股指数也全线低开低走，沪指接连失守3430点、3400点的防守位，创业板指更是创出年内新低。截至收盘，宁德时代跌超7%且连续2日跌破年线。
情绪方面，上涨836家，比上一交易日减少196家，但两市跌停家数并不多，市场风格依旧是题材领涨，两会热点和避险板块相对活跃。
与股票市场大跌相反，大宗商品却热火朝天，背后的逻辑则十分简单，符合经典的美林时钟交易“滞胀”的象限：
前提：战争导致原油等商品供给短缺
1）原油为首的大宗商品价格上涨
2）经济当中通货膨胀预期提升
3）过高的通胀损害基本面从而业绩预期
4）货币政策加速收紧对抗通胀从而引发对流动性的担忧
5）三四两点对股票来说双杀从而股票下跌。
近日，工信部印发了《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》，提出到2023年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系，完成50项以上急需标准的研制；到2025年，形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系，完成100项以上标准的研制。
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从网安试点实施进度上看，网联通信环节走在前面。工信部在去年9月公布了车联网身份认证和安全信任试点项目名单，蔚来、小鹏、一汽、上汽、奇瑞新能源、广西汽车集团、福田汽车、腾讯、蚂蚁金服、中国移动、华为等公司，以及一批高校、研究院在列。
上述整车厂、科技公司之外，参与此次试点项目的上市公司还包括：数字认证、吉大正元、中宇万通、东软集团、高鸿股份、启明星辰、卫士通、四维图新、格尔软件、紫光国微、国芯科技、奇安信、万集科技、多伦科技、安恒信息、信安世纪等。
其中，紫光国微称其车规级安全芯片已经开始进入试用阶段，国芯科技可供应新型网关处理芯片，其他公司均为车用通信安全或身份认证产品供应商。
从二级市场上来看，由于从2022年1月1日起国内所有新生产的乘用车都被强制要求配备EDR（即Event Data Recorder，汽车事件数据记录系统）， “汽车黑匣子EDR”在去年年底一度成为热点题材，该设备与安全事件追踪溯源有关，是车联网安全的组成部分。
据《科创板日报》不完全统计，鸿泉物联、美亚柏科、启明星辰、启明信息、得润电子、均胜电子、瑞玛技术已有成熟的EDR产品，全志科技和瑞芯微可供应适用于EDR的芯片。
上述公司之外：
天融信就车端安全产品启动了与合作车厂的华为鸿蒙车机系统适配工作；
东土科技与国创中心的汽车中央网关设备科研项目仍在调通数据中，新开发的车载单元、车载无线计算平台等产品可应用在汽车黑匣子EDR上；
银江技术的交通网关型协同设备“车路协同信号机”正处于小批量产和小批量测试中；
剑桥科技可生产4G汽车网关，并计划扩展通信相关的车载网关产品的代工合作项目。
早间新闻精选：
1、美欧股市周一双双大跌，道指跌2.38%，标普500跌2.96%，收创2020年10月以来最大单日跌幅，纳指跌3.62%，航空股、科技股纷纷下挫；欧股主要指数普遍收跌，德国DAX30指数跌逾2%，步入技术性熊市。
2、国际有色金属期货周一走强，伦敦期镍暴涨76%，一度触及55000美元/吨的纪录高位，铝价一度创下4000美元/吨的纪录高位，交易商在纽约时段开盘后获利了结，转而收跌逾3%。
3、3月7日，外交部长王毅在两会记者会上回应乌克兰局势问题时表示，中方愿继续为劝和促谈发挥建设性作用，也愿意在需要的时候同国际社会一道开展必要的斡旋。
4、A股3月7日低开低走，波动较大，两融情况备受关注。据财联社获悉，截至7日收盘，多家受访券商均表示，当前两融预警仍保持正常水平。
5、上期所公告，近期，市场波动加剧，请各有关单位做好风险防范工作，理性投资，维护市场平稳运行。
6、北向资金3月7日大幅净卖出82.71亿元。宁德时代、五粮液、中国平安分别获净卖出13.05亿元、9.36亿元、8.34亿元。阳光电源净买入额居首，金额为5.45亿元。
7、贵州茅台发布历史首份月度经营数据报告：1至2月净利同比增长20%左右。
8、隆基股份再次上调单晶硅片价格，单晶硅片P型M10 165μm厚度（182/247mm）¥6.70，上调3.08%。
9、两连板重药控股称辅助生殖业务净利约占公司2020年净利6.8%，整体占比较小；四连板悦心健康称养老服务及妇产生殖业务营收金额较小。
10、四连板中国医药称与某跨国制药公司新冠病毒治疗药物合作事宜尚存在不确定性；拓新药业回复关注函：阿兹夫定片目前仅用于治疗艾滋病；宁波联合称目前没有与镍相关的任何业务。
11、南京银行拟取得苏宁消金的控股权；合盛硅业股东富达实业拟减持不超6%股份。
12、晶澳科技拟100亿元投建绿色光伏新能源基地；蔚蓝锂芯子公司与史丹利百得签订锂电池业务重大订单；云天化2021年净利同比增长1236.79%。
13、美国参议院和众议院7日发表联合声明，表示将共同起草法案，暂停与俄罗斯和白俄罗斯的正常贸易关系，并授权拜登政府提高面向两国的关税。
14、俄罗斯副总理诺瓦克表示，西方国家对俄罗斯石油的禁运可能会使油价超过每桶300美元
15、国际原油期货再度走高，WTI 原油期货收涨3.21%，报119.40美元/桶；布伦特原油期货收涨4.32%，报123.21美元/桶。
重大公告>>>
南京银行：拟取得苏宁消金控股权
江丰电子：半导体市场需求旺盛 部分产品价格有上调
ST金鸿：子公司拟出售荆门和瑞60%股权
*ST中天：股价近期波动较大 将停牌核查
中国石化：拟挂牌转让赛科公司50%股权 引入战略合作伙伴
吴通控股：筹划收购四九八科技100%股权
昆仑万维：自研游戏《圣境之塔》在港澳台地区上线
百济神州收到上交所监管工作函
中鼎股份：获得空气悬挂系统产品项目定点书
新华制药：非公开发行股票申请获审核通过
美诺华：氯沙坦钾原料药获欧洲CEP证书
龙星化工：拟设子公司实施碳基新材料循环经济产业项目
恒瑞医药：获得药物临床试验批准通知书
特变电工：拟5亿元设立西藏公司 开拓新能源市场
国林科技：受疫情影响厂区临时停产
华体科技：非公开发行股票申请获审核通过
业绩>>>
云天化业绩快报：2021年净利同比增1236.79%
牧原股份：前2月销售生猪收入101.62亿元
龙溪股份业绩快报：2021年净利同比增100.26%
广汽集团：2月汽车销量14.35万辆 同比增36.47%
立华股份：2月份商品肉鸡销售收入环比降39.56%
白云机场：2月旅客吞吐量同比增长40.63%
世茂股份：2月销售签约金额同比下降62%
广弘控股：2月生猪销售收入同比下降59.8%
正虹科技：2月销售生猪收入同比减少49.66%
金地集团：2月签约金额同比下降44.56%
行动教育业绩快报：2021年净利同比增60.05%
小商品城业绩快报：2021年净利同比增43.11%
温氏股份：2月肉猪销售收入环比下降36.26%
爱美客：2021年净利同比增117.81% 拟10派21元
增减持>>>
德固特：青岛常春藤等拟减持不超6.43%股份
合盛硅业：富达实业拟减持公司不超6%股份
ST天马：天马创投拟减持公司不超5%股份
宜华健康：股东林正刚拟被动减持不超2%股份
泉阳泉：股东拟减持公司不超3%股份
海汽集团：海南高速拟减持不超2%股份
武进不锈：建银资源久鑫拟减持不超3.14%股份
再融资>>>
百川股份：拟发行可转债募资不超9.78亿元
天通股份：拟非公开发行股票募资不超25亿元
做回购>>>
新凤鸣：拟1.5亿至3亿元回购股份
九强生物：拟5000万元至1亿元回购股份
签大单>>>
蔚蓝锂芯：子公司签订锂电池业务重大订单
北新路桥：中标1.16亿元物流园片区市政工程项目
晶澳科技：拟约100亿元曲靖市投建光伏新能源基地
龙元建设：中标宁波创新工业综合体工程施工项目
天源环保：联合预中标污水处理厂改扩建工程项目
浦东建设：子公司近日合计中标8.2亿元工程项目
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
