市场或仍有向下动能|2022年8月4日股票行情 - 专家解读 - 华西证券
logo
立即开户
  1. 华西证券
  2. 专家解读
  3. 文章详情

市场或仍有向下动能|2022年8月4日股票行情

手机扫描二维码 ×
华西证券

市场或仍有向下动能|2022年84|投资日评

行情综述:

昨日, 大盘冲高回落,三大指数午后跳水翻绿,创业板指领跌。盘面上,军工股全天强势,半导体板块午后走强。下跌方面,赛道股午后迎来调整,多只高位股跳水,德联集团等多股跌停,此外两市炸板率高达63%。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。成交额11150亿,较上个交易日缩量662亿。

板块方面,军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前,一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。

 

板块上来看,市场的热点发生了明显的切换,前期强势光伏、汽配、机器人方向出现明确回调,军工与半导体方向整体走强。

军工方面,其中天微电子涨超20%,新光光电、景嘉微、天和防务、高凌信息、中无人机等涨超10%,中天火箭、奥维通信、长城军工等涨停。有机构在近期的研报中表示,面对大国间竞争带来的不确定性,各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算,新一轮军备竞赛有愈演愈烈趋势,预计国内与国外的采购订单都会大幅增加,行业基本面持续向好。今年是国企改革“收官之年”,从近期密集公布的回购、股权激励计划、增持等公告可以发现,军工企业改革在提速,预计将会激活军工企业活力。 “十四五”期间装备更新换代需求下的高景气度或持续。

后续可重点关注以下方向:1)首先从使用量角度,实战训练次数提升下教练机损耗增加和导弹补库存,看好航空产业链以及高消耗品导弹产业链;2)商用方面,看好国产大飞机后续订单情况。 3)看好航天技术成果向商业应用的转移转化下,看好航天产业服务和物联网下北斗产业链发展,以及新一轮数字货币改革潮下特种芯片的发展。

半导体方向同样也是昨日的热点,概伦电子、华大九天、亚光科技涨超10%,大港股份、铖昌科技涨停,此外中晶科技、沪硅产业、中芯国际、北方华创等个股同样涨幅居前。其实半导体板块近期在盘中反复活跃,期间更是可以明显看到有资金集体介入的迹象,因此半导体板块短期或仍存在一定上涨的空间。

另外从基本面的角度而言,面对市场担忧半导体行业景气度下行,考虑到在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观,且国内芯片制造产能全球占比低;并且国产化率提升为当前设备核心增长逻辑,市场份额非线性加速提升带来高增长,因此国内半导体设备以及材料行业仍具有较高的成长确定性。

但需注意的是,无论军工还是半导体,昨日的走强,一定程度是受到了事件的刺激,随着午后高位股集体跳水以及市场情绪明显回落,军工与半导体多数个股同样受到影响而冲高回落。而在指数整体出现破位下跌的疑虑下,半导体与军工这两大板块能否逆势走出相应的延续性仍有待观察,因此应对上先耐心等待市场风险释放为主,并不急于追涨。

 

高位股方面,由于市场始终处于存量博弈状态下,盘面整体结构性分化的特性逐步趋于极致,即资金想要获得超额收益,只有选择抱团于核心主线方向这一条道路。这使得原本已处高位的赛道方向估值泡沫进一步增大的同时,也使得高位情绪变得愈发脆弱。无论是多么紧密的抱团终于瓦解之日,而近期受到外围事件的影响市场的风险偏好显著下降,成为资金高位抱团松动的催化剂。

后续来看,由于前期资金介入程度较深,对于部分个股而言短线可能存在反复的可能。但需注意的是,在经历昨日高位集体放量下跌后,资金集体出逃痕迹明显,本轮已赛道细分领域为主的炒作周期或就此面临终结。

 

截止收盘,沪指跌0.71%,深成指跌1.14%,创业板指跌1.86%。北向资金全天净卖出10.49亿元;其中沪股通净卖出13.9亿元,深股通净买入3.4亿元。

创业板块冲高回落跌近2%的同时,也再度刷新了回调以来的新低,从中期的角度来看,目前创业板已震荡走低中期空头结构之中,并且由于午后高位股集体跳水市场,创业板呈现放量下跌的态,从价量关系而言,短线风险尚未完全释放,后续或仍存进一步向下的动能。

早间新闻精选
1、佩洛西搭机离开台湾,外交部发言人华春莹8月3日用“四个严重”形容其窜访。华春莹称,佩洛西众议长不顾中方的强烈反对和严正交涉,执意窜访中国台湾地区,严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定,严重冲击中美关系的政治基础,严重侵犯中国的主权和领土完整,严重破坏台海和平稳定,向“台独”分裂势力发出严重的错误信号。
2、浙江省义乌市昨日10时至21时在集中隔离点、重点人员检测中发现33例初筛阳性人员,经复核为阳性。义乌决定对市内全域开展全员核酸检测。
3、国家电网8月3日对外披露,随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进,到年底前,国家电网预计再完成近3000亿元电网投资。届时在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。
4、澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业8月2日进行了新一轮锂精矿拍卖,拍卖收盘价为6350美元/吨,较7月13日的成交价上涨162美元/吨,涨幅为2.6%。
5、据乘联会初步统计,7月乘用车市场零售176.8万辆,同比增长17%,环比上月下降9%。
6、长沙市委、市政府8月3日印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》,提出对依法生育两个及以上子女的本地户籍家庭,增加1套购房指标。
7、天眼查显示,8月2日,三一锂能有限公司成立,注册资本1亿元人民币,经营范围包括电池零配件生产;电池制造、销售;储能技术服务等。该公司由三一集团有限公司等共同持股。
8、比亚迪7月新能源汽车销量16.25万辆,上年同期50492辆,本年累计销量80.39万辆,同比增长292.00%。
9、万科A公告,7月实现合同销售面积216.5万平方米,合同销售金额336.9亿元;1-7月累计实现合同销售面积1,507.2万平方米,合同销售金额2,489.8亿元。
10、大全能源发布半年报,上半年实现净利润95.25亿元,同比增长340.81%。
11、凯莱英公告,拟以4亿元-8亿元回购股份,回购价格不超过290元/股。
12、首航高科公告,公司拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。
13、国际实业公告,获合易盈通名下基金举牌、合计持股比例达5.83%。
14、天宜上佳公告,全资子公司天力新陶与兵器集团下属某单位于近日签订《某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议》。
15、冰山冷热拟支付现金向三洋电机株式会社购买松下压缩机60%股权及松下制冷60%股权、向松下电器(中国)购买松下制冷40%股权及松下冷机30%股权、向松下冷链(大连)购买松下冷机25%股权。
16、长城军工发布异动公告,公司目前正在筹划非公开发行股票相关事项,但非公开发行方案尚未上报中国证监会,该事项存在不确定性。
17、美东时间周三,美股高开高走,三大指数均大幅收涨。纳指涨2.59%,标普500指数涨1.56%,道指涨1.29%。纳斯达克100指数收盘创5月4日以来新高。尚乘数科跌超34%,总市值2035.5亿美元。欧洲主要股指集体收涨,德国DAX30指数涨1.04%。
18、美国上周原油和汽油库存意外激增,OPEC+表示将把石油产量目标提高10万桶/日,国际油价大幅收跌,WTI 9月合约跌3.98%,布伦特10月合约跌3.74%。

 

 重大公告>>>

  雅克科技回应“国家芯片大基金投资部高管杨征帆被调查”:正与各方进一步核实相关事项

  日盈电子:公司目前主营业务中温度传感器收入占比不高

  首航高科:拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目

  沐邦高科:拟44.75亿元投建10GWTOPCON光伏电池生产基地项目

  奥普光电:购买长光宇航40%股权

  冰山冷热:拟购买多家松下相关公司股权

  大北农:7月生猪销售收入环比增长19.73%

  力星股份:与恒润传动签订战略合作协议

  皇氏集团:控股股东拟协议转让3.68%公司股份

  天和防务:公司历年军品的营业收入相对较为稳定

  长城军工:目前正筹划非公开发行股票相关事项

  长城军工601606)发布股票交易异常波动公告,公司目前正在筹划非公开发行股票相关事项,但非公开发行方案尚未上报中国证监会,该事项存在不确定性

  天宜上佳:与兵器集团下属某单位签订某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议

  万科A:7月合同销售金额336.9亿元

  比亚迪股份:7月新能源汽车销量16.25万辆

  宇通客车:7月销量同比下降27.22%

  业绩>>>

  绿地控股:上半年净利润同比下降48.97%

  大全能源:上半年净利同比增长340.81%

  增减持>>>

  亚辉龙:实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份

  埃夫特:股东拟减持不超6%股份

  凯美特气:股东拟减持不超6%股份

  凯莱英:拟以4亿元-8亿元回购股份

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
华西证券网上快速开户通道,点此可查看本通道佣金等详情。
华西证券网上快速开户通道,点此可查看本通道佣金等详情。

免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!

更多相关文章

华西证券
×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选
微信扫描二维码 ×
华西证券优选