市场或仍有向下动能|2022年8月4日|投资日评
行情综述：
昨日， 大盘冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌。盘面上，军工股全天强势，半导体板块午后走强。下跌方面，赛道股午后迎来调整，多只高位股跳水，德联集团等多股跌停，此外两市炸板率高达63%。总体上个股跌多涨少，两市超3000只个股下跌。成交额11150亿，较上个交易日缩量662亿。
板块方面，军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前，一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。
板块上来看，市场的热点发生了明显的切换，前期强势光伏、汽配、机器人方向出现明确回调，军工与半导体方向整体走强。
军工方面，其中天微电子涨超20%，新光光电、景嘉微、天和防务、高凌信息、中无人机等涨超10%，中天火箭、奥维通信、长城军工等涨停。有机构在近期的研报中表示，面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛有愈演愈烈趋势，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加，行业基本面持续向好。今年是国企改革“收官之年”，从近期密集公布的回购、股权激励计划、增持等公告可以发现，军工企业改革在提速，预计将会激活军工企业活力。 “十四五”期间装备更新换代需求下的高景气度或持续。
后续可重点关注以下方向：1）首先从使用量角度，实战训练次数提升下教练机损耗增加和导弹补库存，看好航空产业链以及高消耗品导弹产业链；2）商用方面，看好国产大飞机后续订单情况。 3）看好航天技术成果向商业应用的转移转化下，看好航天产业服务和物联网下北斗产业链发展，以及新一轮数字货币改革潮下特种芯片的发展。
半导体方向同样也是昨日的热点，概伦电子、华大九天、亚光科技涨超10%，大港股份、铖昌科技涨停，此外中晶科技、沪硅产业、中芯国际、北方华创等个股同样涨幅居前。其实半导体板块近期在盘中反复活跃，期间更是可以明显看到有资金集体介入的迹象，因此半导体板块短期或仍存在一定上涨的空间。
另外从基本面的角度而言，面对市场担忧半导体行业景气度下行，考虑到在新兴技术驱动下半导体中长期需求乐观，且国内芯片制造产能全球占比低；并且国产化率提升为当前设备核心增长逻辑，市场份额非线性加速提升带来高增长，因此国内半导体设备以及材料行业仍具有较高的成长确定性。
但需注意的是，无论军工还是半导体，昨日的走强，一定程度是受到了事件的刺激，随着午后高位股集体跳水以及市场情绪明显回落，军工与半导体多数个股同样受到影响而冲高回落。而在指数整体出现破位下跌的疑虑下，半导体与军工这两大板块能否逆势走出相应的延续性仍有待观察，因此应对上先耐心等待市场风险释放为主，并不急于追涨。
高位股方面，由于市场始终处于存量博弈状态下，盘面整体结构性分化的特性逐步趋于极致，即资金想要获得超额收益，只有选择抱团于核心主线方向这一条道路。这使得原本已处高位的赛道方向估值泡沫进一步增大的同时，也使得高位情绪变得愈发脆弱。无论是多么紧密的抱团终于瓦解之日，而近期受到外围事件的影响市场的风险偏好显著下降，成为资金高位抱团松动的催化剂。
后续来看，由于前期资金介入程度较深，对于部分个股而言短线可能存在反复的可能。但需注意的是，在经历昨日高位集体放量下跌后，资金集体出逃痕迹明显，本轮已赛道细分领域为主的炒作周期或就此面临终结。
截止收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%。北向资金全天净卖出10.49亿元；其中沪股通净卖出13.9亿元，深股通净买入3.4亿元。
创业板块冲高回落跌近2%的同时，也再度刷新了回调以来的新低，从中期的角度来看，目前创业板已震荡走低中期空头结构之中，并且由于午后高位股集体跳水市场，创业板呈现放量下跌的态，从价量关系而言，短线风险尚未完全释放，后续或仍存进一步向下的动能。
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2、浙江省义乌市昨日10时至21时在集中隔离点、重点人员检测中发现33例初筛阳性人员，经复核为阳性。义乌决定对市内全域开展全员核酸检测。
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5、据乘联会初步统计，7月乘用车市场零售176.8万辆，同比增长17%，环比上月下降9%。
6、长沙市委、市政府8月3日印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》，提出对依法生育两个及以上子女的本地户籍家庭，增加1套购房指标。
7、天眼查显示，8月2日，三一锂能有限公司成立，注册资本1亿元人民币，经营范围包括电池零配件生产；电池制造、销售；储能技术服务等。该公司由三一集团有限公司等共同持股。
8、比亚迪7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期50492辆，本年累计销量80.39万辆，同比增长292.00%。
9、万科A公告，7月实现合同销售面积216.5万平方米，合同销售金额336.9亿元；1-7月累计实现合同销售面积1,507.2万平方米，合同销售金额2,489.8亿元。
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11、凯莱英公告，拟以4亿元-8亿元回购股份，回购价格不超过290元/股。
12、首航高科公告，公司拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。
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14、天宜上佳公告，全资子公司天力新陶与兵器集团下属某单位于近日签订《某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议》。
15、冰山冷热拟支付现金向三洋电机株式会社购买松下压缩机60%股权及松下制冷60%股权、向松下电器（中国）购买松下制冷40%股权及松下冷机30%股权、向松下冷链（大连）购买松下冷机25%股权。
16、长城军工发布异动公告，公司目前正在筹划非公开发行股票相关事项，但非公开发行方案尚未上报中国证监会，该事项存在不确定性。
17、美东时间周三，美股高开高走，三大指数均大幅收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.56%，道指涨1.29%。纳斯达克100指数收盘创5月4日以来新高。尚乘数科跌超34%，总市值2035.5亿美元。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.04%。
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