仍需提防再次探底风险|2022年8月5日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘探底回升，三大指数均小幅上涨，上证指数领涨。盘面上，特高压板块全天强势，板块内个股掀涨停潮；半导体板块继续走强；机器人概念股午后活跃获资金追捧。
总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市成交额8994亿，较上个交易日缩量2156亿。板块方面，特高压、动物疫苗、CRO、教育等板块涨幅居前，军工、汽车整车、玉米、一体化压铸等板块跌幅居前。
板块上，特高压板块受到“国家电网要求到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求”的刺激，板块内部掀起涨停潮。其中通光线缆涨、金冠电气超10%，中超控股、大连电瓷、华瓷股份、川润股份、汇金通等10余只个股涨停。对于特高压板块而言，市场对其的定位似乎是新能源方向电力设备的题材延伸。可以看到，虽然前期也走出了一波趋势型上涨行情，但无论是上行高度还是吸金效应，都不及前期的主线方向。而在目前新能源与电力设备中期转弱的背景下，特高压方向其能否走出独立性行情存疑虑。
另外，随着军工回调，半导体方向可以算是当前盘面最具延续性的板块。其中，大港股份3连板，概伦电子、华大九天涨超10%。相较于风光储以及汽车产业链，半导体行业在本轮赛道反弹中市场处于相对落后的位置。但在前期强势赛道方向面临中期整理的背景下，自然更多的资金愿意流向相对地位且人气较高的半导体方向。但需注意的是，目前半导体板块的上涨或更偏向于短线博弈，延续性仍有待观察。
从基本面的角度来看，有机构在近期的研报中指出 ，当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，国产化趋势下，设备、零部件的中长期发展或迎来机遇。
CRO板块同样涨幅居前，其中凯莱英涨超8%，昭衍新药、博腾股份、泰格医药、美迪西等个股涨幅居前。消息面上，凯莱英公告称，计划回购逾4亿元-8亿元，最高溢价超80%不超过290元/股。凯莱英本次回购有两方面积极影响：一方面体现了公司对中长期持续、稳健发展的信心，将对市场信心有很好的提振作用；另一方面，回购股份后续将用于实施公司股权激励，将有利于进一步调动团队积极性，将企业、员工、股东利益统一和绑定。
回到盘面，昨日CRO板块的走强，除了受到凯莱英回购的刺激外，本质上仍是资金避高就低的常规切换，部分资金从赛道高位获利了结后，尝试回流估值处于历史低位的CRO方向。
在昨日市场高位股集体杀跌的背景下，市场虽然开始尝试高低位的切换，但尚未能形成市场一致认可的新主线。因此，作为前期的市场最火爆的方向，资金在午后开始大规模地回流机器人板块。不少个股完成了反包，其中几大人气标的，江苏北人、中大力德、精伦电子更是再度涨停。
但在经历高位集体放量下跌后，原本紧密抱团的资金出现明显的松动，对于机器人方向的回流，仍先以短线反抽来看待更为稳妥。
截止收盘，沪指涨0.8%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.45%。北向资金全天净卖出32.05亿元；其中沪股通净卖出10.46亿元，深股通净卖出21.59亿元。
主板以一根探底回升的缩量小阳线报收，短线呈现出现一定止跌企稳迹象。但需目前无论主板还是创业板，都进入了易跌难涨的中期空头趋势，并且5日线下行斜率并不小，仅凭昨日走势便断言止跌企稳还为时尚早。另外本周二放量下跌的高点3231也是需要尽快收复的重要点位，收复前，仍需提防指数再度向下探底的风险。
早间新闻精选
1、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月4日下午，中国人民解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射训练任务已圆满完成，解除相关海空域管控。东部战区出动上百架多型战机，奔赴台岛北部、西南、东南空域执行任务。
2、在4日举行的外交部记者会上，华春莹证实中日外长会晤取消。对于未来军演是否会成为台海局势的“新现状”“新常态”，华春莹回应称，取决于美方和“台独”分裂势力会怎么做。
3、央行上海总部8月4日召开2022年下半年工作会议。会议要求，下半年继续稳妥实施房地产金融审慎管理。加大对基础设施、普惠小微、绿色发展、科技创新、交通物流等重点领域的信贷支持。
4、工信部副部长王江平近日在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况，并召开有关企业座谈会。虚拟现实、钢铁行业有关企业围绕“虚拟现实等技术助力行业降本增效”进行了交流讨论。
5、财联社记者多方采访获悉，生猪供需旺季即将到来，目前基层散户补栏情绪上升，规模猪企也在抓紧扩充产能。
6、近期多个城市对二手房参考价或指导价进行调整。根据克而瑞研究中心统计，有13个城市已取消或优化二手房参考价政策，其中包括西安、成都、宁波等城市。
7、据乘联会，16家厂家批发销量万辆以上企业的7月预估销量为46.9万辆，按照正常结构占比预测7月的全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆。
8、温氏股份披露业绩快报，上半年公司实现营业总收入为315.44亿元，净亏损35.17亿元，上年同期亏损24.98亿元。
9、中通客车公告，7月销量480辆；本年累计销量3662辆，同比下降21.47%。
10、融捷股份发布业绩快报，上半年公司实现营业总收入9.88亿元，同比增加194.86%；净利润5.76亿元，同比增加4445.2%。
11、华安鑫创公告，公司及子公司累计已定点未交付金额约104.08亿元。其中从上次定点公告至今收到新增定点未交付金额约21.48亿元，新增定点已交付金额约2.4亿元。
12、伟明环保拟投资开发建设锂电池新材料项目，年产20万吨高镍三元正极材料，总投资不超过191亿元。
13、长春高新公告，国家药监局已签发子公司金赛药业重组人生长激素注射液相关药品批准证明文件，新增用于特发性身材矮小相关适应症。
14、劲嘉股份子公司云普星河近日收到国家烟草专卖局下发的烟草专卖生产企业许可证（电子烟代加工企业），将为客户提供电子烟烟具、烟弹等产品的生产、代加工服务。
15、据港交所文件，真实生物科技有限公司向港交所提交上市申请书。保荐机构为中金公司。
16、阿里巴巴2023年第一财季营收2,055.6亿元，上年同期2,057.4亿元，预估2,039.7亿元；第一财季调整后净利润302.5亿元人民币，同比下降30%。
17、中国恒大公告，退还广州恒大足球场地块土地使用权，受让方将支付合计人民币55.2亿元出让金退库款。
18、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.41%，标普500指数跌0.08%，道指跌0.26%。尚乘数科跌超27%，总市值1480.36亿美元，单日蒸发约555亿美元。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.54%。国际原油期货结算价创逾半年新低。WTI 9月合约跌2.34%，布伦特10月合约跌2.75%。COMEX 12月黄金期货结算价收涨1.7%，创最近一个月收盘新高。
19、英国央行宣布加息50基点至1.75%，为1995年以来最大幅度加息。英国央行预计英国经济将从第四季度开始陷入衰退，衰退将持续五个季度，GDP下降2.1％。
20、美国当地时间8月4日宣布猴痘疫情为突发公共卫生事件。
21、美国上周首次申领失业救济人数增加6000人至26万人，接近去年11月以来最高。美国30年期抵押贷款利率近四个月来首次跌破5%。
22、沙特阿美将9月销往亚洲的轻质原油价格上调至升水9.8美元/桶，升水幅度创纪录新高。
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伟明环保：伟明盛青拟191亿元建设温州锂电池新材料项目
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招商轮船：与中化航运完成3份LNG船舶长期运输协议
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众生药业：RAY1216片Ⅰ期临床试验完成全部受试者临床观察
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融捷股份：上半年净利同比增长4445.2%
温氏股份：上半年亏损35.17亿元
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恒久科技：股东拟减持不超3%股份
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广联航空：股东陆岩拟减持不超2.0334%
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九洲药业：拟定增募资不超过25亿元
世运电路：拟定增募资不超过17.9亿元
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
