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市场风格发生变化|2022年8月8日股票行情

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市场风格发生变化|2022年88|一周投资情报

行情综述:

上周五,大盘午后震荡走高,三大指数均涨超1%,沪指收复3200点整数关口,科创50指数大涨超4%突破此前震荡平台。盘面上,半导体板块全天强势,板块内个股掀涨停潮。软件股震荡走强,券商股盘中异动。下跌方面,前期活跃的一些赛道板块集体调整。总体上个股涨多跌少,两市超3400只个股上涨,逾百股涨超9%。但成交额仅9954亿,未能站上万亿。

板块方面,半导体及元件、数字货币、数据安全、光刻胶等板块涨幅居前,减速器、一体化压铸、特高压、风电等板块跌幅居前。

 

板块上,半导体芯片方向全面爆发,近50只股涨超9%,华大九天、芯原股份、睿创微纳、通富微电、北方华创、晶方科技等二十余股涨停,敏芯股份、芯朋微、全志科技等十余股涨超11%。本轮半导体芯片上涨的核心逻辑是产业链国产化的预期炒作,在此逻辑下,上游的材料以及设备成为近期最受资金追捧的方向之一。

而除此以外,Chiplet技术最为受到市场重点关注。Chiplet技术不仅可以大幅提高大型芯片的良品率,还可以降低设计的复杂度和设计成本以及制造成本。对于中国半导体行业来说,Chiplet先进封装技术与国外差距较小,有望带领中国半导体产业实现质的突破。芯原股份7月接受了三批机构调研,重点谈及了公司在Chiplet领域的规划。芯原股份有望成为全球首批实现Chiplet商用的企业。而通富微电、华天科技也表示已储备Chiplet相关技术。而从市场规模来看,预计到2024年,Chiplet市场规模将达到58亿美元,2035年则超过570亿美元,市场规模将迎来快速增长。

总体来看,相较于前几日半导体赚钱效应多集中在上游材料与设备方向,上周五芯片几乎发酵至每个细分领域,可以看到半导体封装、EDA、IGBT、IC设计全面走强。但需注意的是,资金在经历前几个交易日的先手布局后,才迎来上周五的全面爆发。在整体情绪趋于高潮,本周或面临分化风险,因此今日继续追涨的风险收益比相对较低。

另外可以看到的是,受益于半导集体大涨,市场风格逐步向科技方向所切换,像国产软件、数字货币、信创这样的低位科技板块上周五同样涨幅居前。

华西证券认为,从长逻辑来看,数字人民币将成为C端/B端/G端的数字新基建,构建“十四五”数字经济的支付底座。目前C端消费场景落地只是开端,G端和B端亦在逐渐纳入,全国数字经济的支付底座正在形成,相关IT投入将长期上行。

还有机构认为,在政策红利的支持下,国产基础软硬件产品逐渐实现从无到有、从可用到好用的突破。而另一方面,信创领域细分赛道龙头加快登陆资本市场。龙芯中科已成功登陆科创板,海光信息上市在即,达梦数据正式递交招股书。龙头收入高增长,国产化快速推进。信创行业高景气下的成长逻辑持续兑现。我们或许应该高度重视政策、资本、产业共振下的信创板块投资机遇。

回到市场,由于上述方向本质是对于半导体科技风格的延伸炒作,后续的确定性与延续性相对半导体行业可能相对较弱。但优势在于,随着半导体强势股连续大涨至相对高位,而信创、国产软件、数字货币等尚未起势,处于相对低位,具有一定优势,如害怕追高芯片的话,不妨先关注此类方向。

 

在半导体芯片板块风光无限的背后,是前期高位方向集体落幕。其中机器人板块未能延续前期强势,中大力德、秦川机床、赛象科技跌停,联诚精密、汉宇集团、昊志机电跌超5%。随着机器人方向的再度转弱,市场的风格明显发生了切换。以风光储、机器人、汽车产业链为代表的前期高位方向基本退潮,后续或将面临阶段性的整理。

而以半导体芯片为主导的新一轮炒作周期或就此开启,后续先行以华大九天与大港股份这两大短线高标龙头,作为短线情绪的风向标。

 

截止收盘,沪指涨1.19%,深成指涨1.69%,创业板指涨1.62%。北向资金全天净买入29.34亿元;其中沪股通净买入17.79亿元,深股通净买入11.55亿元。

指数方面,最为强势的是科创50,在半导体板块的带动下科创50以价量齐扬形式创下了阶段新高,在6月初连续拉升后,科创50经历了近2个月的区间整理,筹码沉淀已相对充分,上周五以放量长阳的形式再度完成突破,有望就此开启新一轮上涨,只要后续回调整理的过程中不有效跌破上周五的放量低点,中期就有望呈现震荡向上的走势。

而目前主板的中期趋势仍处于空头,3300点附近仍具有不小的压力存在,当量能在后续无法连续递增的话,再度遇阻回落的概率不低,因此当上证指数弹升至3300整数关口附近,如果明显量缩滞涨,或应将仓位控制的放在首位。

 

早间新闻精选


1、海关总署8月7日公布数据,今年前7个月,我国外贸进出口总值23.6万亿元,同比增长10.4%。其中,出口13.37万亿元,同比增长14.7%;进口10.23万亿元,同比增长5.3%。
2、8月7日,中国人民解放军东部战区按计划,继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训,重点检验联合火力对地打击和远距离空中打击能力。
3、上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息:自2022年8月7日零时起,全市疫情风险区“清零”,全市实施常态化防控措施。
4、海口市8月7日召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会介绍目前三亚市疫情处置情况:细化临时性全域静态管理措施。三亚全市社区、村居小区企事业单位实行封闭式管理,非必要不出门不流动,不聚集,保民生保供应,保城市基本运行和疫情防控相关的工作人员,凭有效证件出入。
5、中国结算最新数据显示,7月A股市场新增投资者数为113.21万,环比下滑14.90%,降至自去年11月以来近9个月的谷底。至此,A股投资者总量达到2.07亿人,环比增长0.55%。
6、民航局于8月7日对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整:对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班,当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时,暂停运行1周;当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时,暂停运行2周。
7、银保监会8月5日发布《保险资产管理公司管理规定》,完善资产独立性和禁止债务抵消表述,严禁开展通道业务,并对销售管理、审慎经营等作了规定。对保险资产管理公司的境内外保险公司股东一视同仁,取消外资持股比例上限。
8、自然资源部8月4日召开自然资源要素保障工作座谈会指出,要提升战略性矿产资源国内保障能力,加大战略性矿产资源的勘查力度。
9、青海省能源局近日约谈了中国绿发青海分公司、国家能源集团青海电力有限公司等新能源企业,要求各企业切实履行项目建设承诺,加快相关项目建设进度,力争按期形成投资实物量。
10、中国华融称,与上市房企阳光城的母公司阳光集团签署《纾困重组框架协议》,并召开纾困战略合作会议。
11、据河南真实生物科技有限公司消息,目前,治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定,每瓶不到300元,每瓶35片,每片1mg。
12、据阿维塔官方微博,长安汽车旗下阿维塔联手华为、宁德时代打造的纯电动SUV阿维塔11将于8月8日正式上市。
13、迪生力公告,子公司将建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体项目”,项目总投资约20亿元。
14、天际股份公告,拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
15、上汽集团7月整车销量50.676万辆,同比增长43.74%,其中新能源汽车销量10.5521万辆,同比增长118.07%。
16、传艺科技公告,拟使用自有资金3000万元设立研究院,“江苏传艺钠离子电池研究院有限公司”,公司持有其100%股份。
17、牧原股份7月生猪销售收入104.91亿元 ,商品猪销售均价21.33元/公斤,环比上升29.04%。唐人神7月生猪销售收入合计3.41亿元,环比上升20.50%。
18、美股三大指数上周五收盘涨跌不一,纳指跌0.5%,上周累涨2.15%;标普500指数跌0.17%,上周累涨0.36%;道指涨0.23%,上周累跌0.13%。纳指、标普500指数周线三连涨。
19、伯克希尔-哈撒韦Q2营收761.8亿美元。其中,第二季度投资和衍生品净亏损533.8亿美元,二季度归属于伯克希尔哈撒韦公司股东的净亏损为437.55亿美元,二季度末现金储备为1054亿美元。
20、美国7月新增非农就业人口52.8万人,大幅超过预期的25.8万人;失业率下降至3.5%,预期为3.6%。
21、美国总统拜登的医生凯文·奥康纳当地时间6日表示,拜登6日的新冠病毒检测结果呈阴性。在得到第二次阴性检测结果前,拜登将继续保持隔离状态。

 

重大公告>>>


  卧龙电驱:与特斯拉相关业务占比较小 对公司业绩影响较小


  卧龙电驱(600580)公告,公司在e互动回复投资者提问时称“公司为特斯拉提供机器人生产线”。为避免造成误导,公司对此澄清并做风险提示:公司主营业务为电机及控制、电源电池、光伏储能等,其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。公司为特斯拉提供装备自动化行业系统解决方案,相关业务仅涉及工业机器人范畴,占公司整体业务比重较小。具体业务主要由公司控股子公司SIR开展。自2017年至今,SIR收到特斯拉的累计订单额不超过公司2021年度营收的0.5%,占比较低,整体业务规模较小,对公司经营业绩影响较小。


  盛美上海:拟投建高端半导体设备拓展研发项目


  盛美上海公告,公司拟投建高端半导体设备拓展研发项目。该项目计划总投资约7.48亿元,其中使用自有资金投入1685.91万元,剩余7.31亿元拟使用公司首发上市超募资金投入。该项目将在上海张江购置研发办公楼并装修,同时购置相应研发设备。该项目拟研发产品包括干法设备拓展领域产品和超临界CO2清洗干燥设备均具有较高的水准,预计某些性能指标能够达到国际领先水平。


  比亚迪:公司高管人员捐赠部分公司股份


  比亚迪(002594)公告,接到公司执行副总裁李柯的通知,获悉其拟无偿捐赠其持有的公司50万股A股无限售条件流通股给比亚迪慈善基金会,用于北京大学深圳医院开展关爱血液疾病相关公益项目。此次捐赠将拟以非交易过户的方式进行。


  绿地控股:获公司两家国有股东共30亿元借款


  绿地控股(600606)公告,公司全资子公司绿地控股集团有限公司拟向公司股东上海地产(集团)有限公司、上海城投(集团)有限公司分别借款15亿元,借款期限二年,借款年利率6%,并由公司提供连带责任保证担保。此次交易是国有股东支持公司发展的有力举措,有助于公司保持流动性合理充裕。


  普利制药:注射用泮托拉唑钠获新西兰药品管理局上市许可


  普利制药(300630)公告,公司注射用泮托拉唑钠近日获得新西兰药品管理局上市许可,具备了在新西兰销售的资格。注射用泮托拉唑钠适应症包括胃和十二指肠溃疡、反流性食管炎;佐林格-埃利森综合征和其他病理性分泌过多病症。


  益方生物:D-1553临床数据入选2022年世界肺癌大会报告


  益方生物公告,近日公司自主研发的小分子KRAS G12C抑制剂D-1553的临床研究成果入选2022年世界肺癌大会(WCLC 2022)报告。公司自主研发的KRAS G12C抑制剂D-1553是一款在研的用于治疗带有KRAS G12C突变的非小细胞肺癌、结直肠癌等多种癌症的口服靶向药,目前正在美国、澳大利亚、中国、韩国等国家及地区开展国际多中心I/II期临床试验。临床试验结果能否支持药品递交新适应症上市申请、能否最终获得上市批准以及何时获批均具有不确定性。


  迪生力:子公司签投资意向书 广东威玛拟延伸产业链


  迪生力(603335)公告,公司全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司与江门市新会区政府签订投资意向书,双方愿意在工业园区范围内安排项目用地约180亩,建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体(NCA/NCM)项目”。项目总投资约20亿元,分两期投建。该意向书为框架性约定。迪生力称,公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎,上述意向书项目是基于对公司控股子公司广东威玛上下游产业链延伸发展需求。


  白云山:拟10.03亿元购买广州医药18.18%的股份


  白云山公告,公司拟以现金约10.03亿元购买Alliance BMP Limited(联合美华有限公司)持有的公司控股子公司广州医药股份有限公司(简称“广州医药”)18.1847%的股份。交易完成后,公司将持有广州医药90.9237%的股份。此次交易有利于稳定广州医药股权架构,持续推动公司医药流通业务发展。


  元道通信:实控人等相关股东延长限售股锁定期


  元道通信(301139)公告,公司股票于7月8日上市,自7月8日至8月4日,公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价38.46元/股,触发相关股份锁定期延长承诺的履行条件。公司控股股东、实控人、董事、监事、高管人员及相关股东延长限售股锁定期。


  英诺特:新取得猴痘病毒抗原检测试剂盒等三项产品资质


  英诺特公告,公司全资子公司唐山英诺特近期新取得产品资质3项,分别为Monkeypox Virus Ag Test (Colloidal Gold) 猴痘病毒抗原检测试剂盒;Monkeypox virus Nucleic Acid Test Kit (Fluorescence PCR) 猴痘病毒核酸检测试剂盒;及2019-nCoV Ag Test (Latex Chromatography Assay) 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒。


  三元股份:7005.4万元竞得湖南太子奶40%股权


  三元股份(600429)公告,8月6日10时至7日10时,北京市第三中级法院在淘宝网司法拍卖网络平台对新华联控股(000036)有限公司持有的湖南太子奶集团生物科技有限责任公司(简称“湖南太子奶”)40%股权进行第二次公开拍卖,公司以7005.40万元的价格竞得。


  业绩>>>


  盛美上海:上半年净利润2.37亿元 同比增163.83%


  盛美上海披露半年度报告,公司2022年半年度实现营业收入10.96亿元,同比增长75.21%;净利润2.37亿元,同比增长163.83%;基本每股收益0.55元。


  翔丰华:上半年净利润9287.66万元 同比增117.52%


  翔丰华(300890)披露半年报,公司2022年半年度实现营业收入9.42亿元,同比增长146.72%;净利润9287.66万元,同比增长117.52%;基本每股收益0.93元。报告期,受益于新能源行业景气度攀升,下游需求增长,公司销量及营业收入同比均有较大幅度增长。


  仲景食品:上半年净利润6313.59万元 同比降8.61%


  仲景食品(300908)披露半年报,公司2022年半年度实现营业收入4.17亿元,同比增长6.12%;净利润6313.59万元,同比下滑8.61%;基本每股收益0.63元。


  芯原股份:上半年净利润1482.24万元 同比扭亏


  芯原股份披露半年报,2022年上半年,公司实现营业收入12.12亿元,同比增长38.87%;净利润1482.24万元,同比扭亏为盈,上年同期公司亏损4564.5万元。


  普源精电:上半年净利润2855.29万元 同比扭亏


  普源精电披露半年报,2022年上半年公司实现营业收入2.61亿元,同比增长23.25%;净利润2855.29万元,同比扭亏为盈;扣非净利润770.55万元,同比扭亏为盈。


  保利发展:7月签约金额330亿元 同比减少21.72%


  保利发展(600048)公告,2022年7月,公司实现签约面积206.88万平方米,同比减少33.86%;实现签约金额330.01亿元,同比减少21.72%。2022年1-7月,公司实现签约面积1514.19万平方米,同比减少23.68%;实现签约金额2432.21亿元,同比减少25.7%。


  增减持>>>


  华测导航:公司实控人拟减持不超1%股份


  华测导航(300627)公告,公司控股股东、实控人、现任董事长赵延平,计划以集中竞价交易或大宗交易减持公司股份不超533.7万股,即不超过公司总股本的1%。


  蓝晓科技:公司5名董监事计划减持股份


  蓝晓科技(300487)公告,公司董事、副总经理韦卫军,公司董事、财务总监安源,公司董事李岁党,公司监事李延军,公司监事樊文岷,计划在6个月内,分别以集中竞价方式减持公司股份不超过2.5万股、5.5万股、5万股、3万股、2万股。此次减持股份来源均为股权激励获授的公司股份。


 


雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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