市场分化或延续|2022年8月9日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘低开后震荡反弹，三大指数涨跌不一，中证1000指数涨超1%，逼近本轮反弹高点。盘面上，汽车产业链相关板块集体大涨，概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，煤炭板块走强。下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走迎来调整，尾盘Chiplet方向资金回流明显。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。成交额9526亿，较上个交易日缩量428亿。
板块方面，先进封装、汽车零部件、HJT电池、航空发动机等板块涨幅居前，机场航运、半导体、旅游、贵金属等板块跌幅居前。
首先来关注上周最为强势的半导体板块，昨日半导体板块未能延续强势，整体出现明显分化。其中，汽车芯片、MCU芯片等细分领域调整明显；而周末被市场热议的Chiplet这一题材虽然延续上涨，但其核心标的中芯原股份、通富微电、华天科技盘中都有阶段性回落，且爆出了近期的最大量能，反映出目前资金对于这一题材认可度并没有那么一致，虽然Chiplet这一题材后续仍有进一步发酵之空间，但后续关注重点应放在题材内部的低位补涨方向。
短线人气高标大港股份顺利晋升5连板，而次新龙头华大九天在早盘阶段一度下跌6%的情况下，最终仍能涨超9%；而通富微电也在午后成功回封涨停，证明了资金对于半导体人气方向依旧具有较强的承接力道。总体而言，半导体在上周五情绪面临集体高潮后续，板块内部出现一定的分化整理较为正常，并且从昨日午后半导体的表现来看，已经出现较为明显的资金回流迹象，因此对于半导体板块整体而言，经历短线的分化整理后或仍有进一步上行的动能。
前期几大强势方向（汽车产业链、光伏电池以及机器人）调整之后，昨日迎来集体反弹。其中汽车零部件方向表现最为强势，内部超10余只个股涨停。创业板松原股份获20CM涨停、标榜股份、东箭科技、骏创科技、涨超10%，远东传动、模塑科技、迪生力、泉峰汽车、南方精工、嵘泰股份等个股涨停。究其根本在于，资金存量博弈大背景下，目前的市场风格始终围绕着先进制造所反复炒作，在半导体板块后获利了结后，资金再无更好的去处下，只能选择回流前期热点。
盘面上看，短线情绪进一步回暖，两市再度超百股涨停，不过就量能再度萎缩情况来看，后续资金或延续存量博弈的状态，预计半导体与新源方向相互之间资金跷跷板效应仍将延续。
截止收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.27%，创业板指跌0.29%。北向资金全天净卖出10.75亿元；其中沪股通净买入6.88亿元，深股通净卖出17.63亿元。
就呈现缩量反弹态势而言，由于受到部分权重的拖累，单从指数的角度来看市场的反弹力道仍相对较弱。后续关注3300附近的压力位，在放量将其有效突破之前，仍以区间弱势整理来看待。但从个股涨跌来看，超3500只个股上涨，延续普涨反弹的格局，因此后续仍以“轻指数、重个股”的策略为主。
有机构认为，8月A股在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大，由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续。一方面，从结构分化的特征来看，经济复苏斜率的预期在逐步下修，成长风格偏好已形成高度一致共识，此外，赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。另一方面，从资金博弈的特征来看，活跃私募仓位保持中高水平，公募新发回暖有限，外资流入放缓，预计赛道内部大小分化延续，半导体和军工迅速成为新主线，行业间高切低将会出现，医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。
早间新闻精选
1、海关总署8月7日公布数据，今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%。
2、8月7日，中国人民解放军东部战区按计划，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点检验联合火力对地打击和远距离空中打击能力。
3、上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息：自2022年8月7日零时起，全市疫情风险区“清零”，全市实施常态化防控措施。
4、海口市8月7日召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会介绍目前三亚市疫情处置情况：细化临时性全域静态管理措施。三亚全市社区、村居小区企事业单位实行封闭式管理，非必要不出门不流动，不聚集，保民生保供应，保城市基本运行和疫情防控相关的工作人员，凭有效证件出入。
5、中国结算最新数据显示，7月A股市场新增投资者数为113.21万，环比下滑14.90%，降至自去年11月以来近9个月的谷底。至此，A股投资者总量达到2.07亿人，环比增长0.55%。
6、民航局于8月7日对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整：对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班，当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时，暂停运行1周；当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时，暂停运行2周。
7、银保监会8月5日发布《保险资产管理公司管理规定》，完善资产独立性和禁止债务抵消表述，严禁开展通道业务，并对销售管理、审慎经营等作了规定。对保险资产管理公司的境内外保险公司股东一视同仁，取消外资持股比例上限。
8、自然资源部8月4日召开自然资源要素保障工作座谈会指出，要提升战略性矿产资源国内保障能力，加大战略性矿产资源的勘查力度。
9、青海省能源局近日约谈了中国绿发青海分公司、国家能源集团青海电力有限公司等新能源企业，要求各企业切实履行项目建设承诺，加快相关项目建设进度，力争按期形成投资实物量。
10、中国华融称，与上市房企阳光城的母公司阳光集团签署《纾困重组框架协议》，并召开纾困战略合作会议。
11、据河南真实生物科技有限公司消息，目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。
12、据阿维塔官方微博，长安汽车旗下阿维塔联手华为、宁德时代打造的纯电动SUV阿维塔11将于8月8日正式上市。
13、迪生力公告，子公司将建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体项目”，项目总投资约20亿元。
14、天际股份公告，拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
15、上汽集团7月整车销量50.676万辆，同比增长43.74%，其中新能源汽车销量10.5521万辆，同比增长118.07%。
16、传艺科技公告，拟使用自有资金3000万元设立研究院，“江苏传艺钠离子电池研究院有限公司”，公司持有其100%股份。
17、牧原股份7月生猪销售收入104.91亿元 ，商品猪销售均价21.33元/公斤，环比上升29.04%。唐人神7月生猪销售收入合计3.41亿元，环比上升20.50%。
18、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，纳指跌0.5%，上周累涨2.15%；标普500指数跌0.17%，上周累涨0.36%；道指涨0.23%，上周累跌0.13%。纳指、标普500指数周线三连涨。
19、伯克希尔-哈撒韦Q2营收761.8亿美元。其中，第二季度投资和衍生品净亏损533.8亿美元，二季度归属于伯克希尔哈撒韦公司股东的净亏损为437.55亿美元，二季度末现金储备为1054亿美元。
20、美国7月新增非农就业人口52.8万人，大幅超过预期的25.8万人；失业率下降至3.5%，预期为3.6%。
21、美国总统拜登的医生凯文·奥康纳当地时间6日表示，拜登6日的新冠病毒检测结果呈阴性。在得到第二次阴性检测结果前，拜登将继续保持隔离状态。
重大公告>>>
华夏银行：首钢集团和京投公司拟认购公司非公开发行的A股股票
天宇股份：公司原料药新工艺获得CEP证书
*ST星星：公司控制权拟发生变更
康弘药业：子公司撤回药品临床试验申请
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中化岩土：子公司预中标工程项目
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业绩>>>
中国联通：上半年净利润同比增长18.7% 拟10派0.663元
山东海化：上半年净利润6.61亿元 同比增147.62%
立达信：上半年净利润同比增长60.97%
英维克：上半年净利润5234万元 同比降51%
雪天盐业：上半年净利润同比增长180.77%
回天新材：上半年净利润1.82亿元 同比增22%
科新机电：上半年净利润5806万元 同比增12%
艾隆科技：上半年净利同比增长62.32%
三角防务：上半年净利润3.01亿元 同比增82%
新易盛：上修业绩预估 上半年净利预增40%-52%
永兴材料：上半年净利润22.63亿元 同比增647.64%
中衡设计：上半年净利同比降8.56% 拟10派2.5元
超图软件：上半年亏损4962.26万元
温氏股份：7月销售肉猪收入环比增长35.75%
正邦科技：7月商品猪销售收入7.42亿元 环比上升12.18%
民和股份：7月商品代鸡苗收入3632万元 同比降30%
晓鸣股份：7月鸡产品销售收入5211万元 环比降7.53%
湘佳股份：7月活禽销售收入1亿元 环比增22.51%
长城汽车：7月新能源车销售10994台
增减持>>>
北京君正：武岳峰集电拟减持不超2%股份
容大感光：控股股东等拟合计减持不超2.11%股份
金能科技：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2.34%股份
呈和科技：珠海拓弘拟减持不超1.5%股份
海南椰岛：控股股东东方君盛被动减持1%股份
做回购>>>
永辉超市：拟以4亿元-7亿元回购股份
佳讯飞鸿：拟以2500万元至5000万元回购股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
