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市场分化或延续|2022年8月9日股票行情

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市场分化或延续|2022年8月9日|投资日评

行情综述:

昨日,大盘低开后震荡反弹,三大指数涨跌不一,中证1000指数涨超1%,逼近本轮反弹高点。盘面上,汽车产业链相关板块集体大涨,概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖,煤炭板块走强。下跌方面,周末热议的半导体板块高开低走迎来调整,尾盘Chiplet方向资金回流明显。总体上个股涨多跌少,两市超3500只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。成交额9526亿,较上个交易日缩量428亿。

板块方面,先进封装、汽车零部件、HJT电池、航空发动机等板块涨幅居前,机场航运、半导体、旅游、贵金属等板块跌幅居前。

 

首先来关注上周最为强势的半导体板块,昨日半导体板块未能延续强势,整体出现明显分化。其中,汽车芯片、MCU芯片等细分领域调整明显;而周末被市场热议的Chiplet这一题材虽然延续上涨,但其核心标的中芯原股份、通富微电、华天科技盘中都有阶段性回落,且爆出了近期的最大量能,反映出目前资金对于这一题材认可度并没有那么一致,虽然Chiplet这一题材后续仍有进一步发酵之空间,但后续关注重点应放在题材内部的低位补涨方向。

短线人气高标大港股份顺利晋升5连板,而次新龙头华大九天在早盘阶段一度下跌6%的情况下,最终仍能涨超9%;而通富微电也在午后成功回封涨停,证明了资金对于半导体人气方向依旧具有较强的承接力道。总体而言,半导体在上周五情绪面临集体高潮后续,板块内部出现一定的分化整理较为正常,并且从昨日午后半导体的表现来看,已经出现较为明显的资金回流迹象,因此对于半导体板块整体而言,经历短线的分化整理后或仍有进一步上行的动能。

前期几大强势方向(汽车产业链、光伏电池以及机器人)调整之后,昨日迎来集体反弹。其中汽车零部件方向表现最为强势,内部超10余只个股涨停。创业板松原股份获20CM涨停、标榜股份、东箭科技、骏创科技、涨超10%,远东传动、模塑科技、迪生力、泉峰汽车、南方精工、嵘泰股份等个股涨停。究其根本在于,资金存量博弈大背景下,目前的市场风格始终围绕着先进制造所反复炒作,在半导体板块后获利了结后,资金再无更好的去处下,只能选择回流前期热点。

盘面上看,短线情绪进一步回暖,两市再度超百股涨停,不过就量能再度萎缩情况来看,后续资金或延续存量博弈的状态,预计半导体与新源方向相互之间资金跷跷板效应仍将延续。

 

截止收盘,沪指涨0.31%,深成指涨0.27%,创业板指跌0.29%。北向资金全天净卖出10.75亿元;其中沪股通净买入6.88亿元,深股通净卖出17.63亿元。

就呈现缩量反弹态势而言,由于受到部分权重的拖累,单从指数的角度来看市场的反弹力道仍相对较弱。后续关注3300附近的压力位,在放量将其有效突破之前,仍以区间弱势整理来看待。但从个股涨跌来看,超3500只个股上涨,延续普涨反弹的格局,因此后续仍以“轻指数、重个股”的策略为主。

有机构认为,8月A股在寻找新平衡的过程中,资金博弈仍然剧烈,市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大,由于增量资金有限,市场调仓博弈仍将持续。一方面,从结构分化的特征来看,经济复苏斜率的预期在逐步下修,成长风格偏好已形成高度一致共识,此外,赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。另一方面,从资金博弈的特征来看,活跃私募仓位保持中高水平,公募新发回暖有限,外资流入放缓,预计赛道内部大小分化延续,半导体和军工迅速成为新主线,行业间高切低将会出现,医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。


早间新闻精选


1、海关总署8月7日公布数据,今年前7个月,我国外贸进出口总值23.6万亿元,同比增长10.4%。其中,出口13.37万亿元,同比增长14.7%;进口10.23万亿元,同比增长5.3%。
2、8月7日,中国人民解放军东部战区按计划,继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训,重点检验联合火力对地打击和远距离空中打击能力。
3、上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息:自2022年8月7日零时起,全市疫情风险区“清零”,全市实施常态化防控措施。
4、海口市8月7日召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会介绍目前三亚市疫情处置情况:细化临时性全域静态管理措施。三亚全市社区、村居小区企事业单位实行封闭式管理,非必要不出门不流动,不聚集,保民生保供应,保城市基本运行和疫情防控相关的工作人员,凭有效证件出入。
5、中国结算最新数据显示,7月A股市场新增投资者数为113.21万,环比下滑14.90%,降至自去年11月以来近9个月的谷底。至此,A股投资者总量达到2.07亿人,环比增长0.55%。
6、民航局于8月7日对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整:对确诊旅客人数达到5例的航空公司单一入境航班,当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数4%时,暂停运行1周;当确诊旅客占比达到该航班入境旅客人数8%时,暂停运行2周。
7、银保监会8月5日发布《保险资产管理公司管理规定》,完善资产独立性和禁止债务抵消表述,严禁开展通道业务,并对销售管理、审慎经营等作了规定。对保险资产管理公司的境内外保险公司股东一视同仁,取消外资持股比例上限。
8、自然资源部8月4日召开自然资源要素保障工作座谈会指出,要提升战略性矿产资源国内保障能力,加大战略性矿产资源的勘查力度。
9、青海省能源局近日约谈了中国绿发青海分公司、国家能源集团青海电力有限公司等新能源企业,要求各企业切实履行项目建设承诺,加快相关项目建设进度,力争按期形成投资实物量。
10、中国华融称,与上市房企阳光城的母公司阳光集团签署《纾困重组框架协议》,并召开纾困战略合作会议。
11、据河南真实生物科技有限公司消息,目前,治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定,每瓶不到300元,每瓶35片,每片1mg。
12、据阿维塔官方微博,长安汽车旗下阿维塔联手华为、宁德时代打造的纯电动SUV阿维塔11将于8月8日正式上市。
13、迪生力公告,子公司将建设“5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体项目”,项目总投资约20亿元。
14、天际股份公告,拟投资30亿元新建年产六氟磷酸锂30000吨、高纯氟化锂6000吨及副产品配套项目。
15、上汽集团7月整车销量50.676万辆,同比增长43.74%,其中新能源汽车销量10.5521万辆,同比增长118.07%。
16、传艺科技公告,拟使用自有资金3000万元设立研究院,“江苏传艺钠离子电池研究院有限公司”,公司持有其100%股份。
17、牧原股份7月生猪销售收入104.91亿元 ,商品猪销售均价21.33元/公斤,环比上升29.04%。唐人神7月生猪销售收入合计3.41亿元,环比上升20.50%。
18、美股三大指数上周五收盘涨跌不一,纳指跌0.5%,上周累涨2.15%;标普500指数跌0.17%,上周累涨0.36%;道指涨0.23%,上周累跌0.13%。纳指、标普500指数周线三连涨。
19、伯克希尔-哈撒韦Q2营收761.8亿美元。其中,第二季度投资和衍生品净亏损533.8亿美元,二季度归属于伯克希尔哈撒韦公司股东的净亏损为437.55亿美元,二季度末现金储备为1054亿美元。
20、美国7月新增非农就业人口52.8万人,大幅超过预期的25.8万人;失业率下降至3.5%,预期为3.6%。
21、美国总统拜登的医生凯文·奥康纳当地时间6日表示,拜登6日的新冠病毒检测结果呈阴性。在得到第二次阴性检测结果前,拜登将继续保持隔离状态。

重大公告>>>

  华夏银行:首钢集团和京投公司拟认购公司非公开发行的A股股票

  天宇股份:公司原料药新工艺获得CEP证书

  *ST星星:公司控制权拟发生变更

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业绩>>>

  中国联通:上半年净利润同比增长18.7% 拟10派0.663元

  山东海化:上半年净利润6.61亿元 同比增147.62%

  立达信:上半年净利润同比增长60.97%

  英维克:上半年净利润5234万元 同比降51%

  雪天盐业:上半年净利润同比增长180.77%

  回天新材:上半年净利润1.82亿元 同比增22%

  科新机电:上半年净利润5806万元 同比增12%

  艾隆科技:上半年净利同比增长62.32%

  三角防务:上半年净利润3.01亿元 同比增82%

  新易盛:上修业绩预估 上半年净利预增40%-52%

  永兴材料:上半年净利润22.63亿元 同比增647.64%

  中衡设计:上半年净利同比降8.56% 拟10派2.5元

  超图软件:上半年亏损4962.26万元

  温氏股份:7月销售肉猪收入环比增长35.75%

  正邦科技:7月商品猪销售收入7.42亿元 环比上升12.18%

  民和股份:7月商品代鸡苗收入3632万元 同比降30%

  晓鸣股份:7月鸡产品销售收入5211万元 环比降7.53%

  湘佳股份:7月活禽销售收入1亿元 环比增22.51%

  长城汽车:7月新能源车销售10994台

 增减持>>>

  北京君正:武岳峰集电拟减持不超2%股份

  容大感光:控股股东等拟合计减持不超2.11%股份

  金能科技:控股股东及其一致行动人拟合计减持不超2.34%股份

  呈和科技:珠海拓弘拟减持不超1.5%股份

  海南椰岛:控股股东东方君盛被动减持1%股份

做回购>>>

  永辉超市:拟以4亿元-7亿元回购股份

  佳讯飞鸿:拟以2500万元至5000万元回购股份

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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