反弹再度被扼杀|2022年7月20日|投资日评
行情综述：
昨日，大指数全天分化，沪指探底回升微涨，创业板指震荡走低领跌。盘面上，软件相关板块集体走强，鸿蒙概念股大涨，国产软件、游戏、网络安全、数字货币等低位板块轮番活跃。部分赛道股陷入调整，午后中通客车跳水上演“天地板”，带动多只高位股集体大跌。
总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨，超百股涨超9%。成交额9967亿，再度跌破万亿。板块方面，鸿蒙概念、数据安全、国产软件、云游戏等板块涨幅居前，电力、CRO、风电、储能等板块跌幅居前。
板块方面
板块上来看，鸿蒙概念涨幅居前，其中九联科技、润和软件获20CM涨停，诚迈科技、软通动力、科蓝软件涨超10%，恒为科技、拓维信息涨停。消息面上，鸿蒙3.0将于7月27日正式发布。受此消息刺激，资金开始对于鸿蒙进行布局炒作。有机构认为，鸿蒙 3.0 即将发布，将给整个科技产业带来全新机遇，叠加华为军团化战略持续推进，双重利好共振，整个鸿蒙产业链及华为相关合作商有望迎来新的利好。
而从逻辑上看，在以风光储为代表的高位赛道进入短线休整的背景下，市场上本身就需要板块承接买盘，叠加消息面利好的鸿蒙概念自然是获得资金青睐。其背后反映市场热点的正常轮动，并有望延续成为近期关注重点。一方面华为产业链市场容量足够巨大（硬件方向：5G设备、光模块等、软件方向：信创、国产软件）资金具有足够的挖掘空间，另一方面，华为产业链的目前仍属相对低位方向，符合市场由高向低切换的审美。当鸿蒙概念能够延续时，将对有利于市场在后续再度开启良性轮动模式。相反一旦再遭“一日游”，那么对于做多资金而言更为集中抱团在主线板块之中，最终会导致市场整体变得脆弱。
另外碳纤维材料板块在盘中亮眼的表现，其中双一科技、中材科技、时代新材、万丰奥威等多股涨停。消息面上，全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期7月19日正式到期。这意味着其他风电厂商的碳梁风电叶片市场空间有望打开。由于海上风速高，对风机性能的要求更高，轻量化、大型化要求更加明显。
有机构预测，到2025年中国陆上风电碳纤维需求为4.39万吨，海上风电碳纤维需求为1.50万吨，两者合计总需求达5.89万吨，复合增速达27.2%。还有研报指出，未来几年全球新增碳纤维产能主要集中在中国，目前国内掌握碳纤维核心生产技术的企业仅有几家龙头企业，碳纤维规模效应明显，龙头企业扩产有助于降低生产成本提升市场竞争力，同时碳纤维成本下降将有利于提升其在下游的渗透率。随着国家政策持续加码、下游需求增长以及国内企业技术水平的不断提高，碳纤维国产化进程有望加速推进。
人脑工程板块昨日也出现了明显的异动拉升，其中新智认知、创新医疗、浙大网新涨停、复旦复华、汉威科技、冠昊生物、航天长峰、科大讯飞、北大医药、汉王科技等跟涨。消息面上，特斯拉CEO埃隆·马斯克近日表示，他已经将自己的大脑上传到云端，并已经与自己的虚拟版本交谈过。由于马斯克的缘故，市场上部分观点将其类与比前段时间的机器人概念类比，但需注意的是，截至目前新智认知已经回应没有关于人脑工程的实际业务和订单，而汉王科技更是直接的表示在人脑工程方面暂无布局。因此就目前而言，这一题材更像是纯粹的概念炒作，其延续性存有疑虑。
在中通客车午后跳水的影响下，多只高位股杀跌，其中华峰铝业、金智科技、合力科技、祥鑫科技等个股跌停。但整体而言，短线市场并未出现大面积退潮的现象，情绪指标也保持在相对高位，因此这些个股的午后杀跌除了受到中通客车的影响外，更多的属于情绪高潮后的正常分化。风光储以及汽车零部件仍是当前市场赚钱效应最好的方向。那么在高标龙头中通客车率先转弱的背景下，资金是继续选择原先的高位抱团，还是转而进入高低切模式，将是今日短线市场所需关注的重点。
截止收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.3%，创业板指跌1.77%。北向资金全天净卖出98.59亿元；其中沪股通净卖出57.95亿元，深股通净卖出40.63亿元。
另外，昨日大盘在银行、石油等权重的支撑下小幅翻红，但量能上再度萎缩，根据以往经验来看，在量能无法跟进的背景下，短期的反弹的延续性存有较大疑虑，创业板更是带量下跌，并将5日均线有效跌破，短线反弹结构遭到了破坏。
早间新闻
1、据报道，美国国会众议院议长佩洛西计划在今年8月率团访问台湾。对此，中国外交部发言人赵立坚19日表示，美方不得安排佩洛西众议长访台，否则一切后果由美方负责。
2、财联社记者19日从接近监管人士处获悉，深交所要求会员强化对频繁参与炒作“中通客车”客户的交易行为管理，引导其树立风险意识、合规理性参与交易。同日，中信证券在官网发布关于“中通客车”交易风险提示。
3、交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，审议《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》等。
4、国家能源局发布数据显示，截至6月底，全国风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。
5、上海市文旅局局长方世忠表示，上海正积极抢抓和布局元宇宙新赛道，加快编制上海市培育文旅元宇宙新赛道的三年行动方案。
6、据财联社记者采访多家风电企业获悉，虽然风电设备巨头Vestas（维斯塔斯）风电叶片碳纤维核心专利拉挤工艺到期，但受制成本因素，国内碳玻叶片短期难大规模迭代。
7、亚洲奥林匹克理事会19日宣布，杭州亚运会定于2023年9月23日至10月8日举行，名称仍为杭州2022年第19届亚运会。
8、7月19日，第九次中欧经贸高层对话以视频会议形式举行。双方同意维护全球产业链供应链稳定。双方将加强在疫情防控方面的协调合作，努力减少疫情对产业链供应链的影响。
9、《科创板日报》记者独家获悉，蜂巢能源全固态电池实验室研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。该系列电芯能量密度达350-400Wh/kg，一旦量产应用，电动车可实现续航里程1000公里以上。
10、北向资金19日净卖出98.59亿元。宁德时代、比亚迪、恒瑞医药分别获净卖出5.61亿元、3.91亿元、3.27亿元。顺丰控股净买入额居首，金额为1.33亿元。
11、科陆电子与美洲某客户签订储能设备采购和销售意向书；百川股份称为加速电化学储能市场拓展，与科陆电子的子公司签署战略合作协议。
12、中通客车公告，山东国投于7月19日继续通过集中竞价交易减持1%公司股份，全部为二级市场增持的股份。
13、京东方A拟以72.78亿元受让合肥京东方显示28.33%股权。
14、南都电源预计上半年净利同比增长1305%-1348%。
15、康龙化成称受欧美通胀影响，预计利润端增速可能会慢几个点。
16、顺网科技拟与中国田径协会等在体育元宇宙领域展开深度合作。
17、美股三大指数周二集体收涨，道指涨2.42%，标普500指数涨2.75%，纳指涨3.11%，科技股普涨，英伟达、AMD涨超5%，高通、谷歌涨超4%，苹果、微软、特斯拉涨超2%。热门中概股多数上涨，爱奇艺涨近10%，新东方、哔哩哔哩涨超4%，理想汽车跌超4%，小鹏汽车、蔚来跌超3%。
18、据路透，俄罗斯可能周四重启北溪一号天然气管道，输送的天然气流量仍将是关闭之前（产能的40%）的水平。
19、为应对燃料供应问题，欧盟计划从下个月开始，成员国自愿减少15%的天然气使用量。欧盟委员会计划于周三公布该项计划。
20、美国参议院共和党领袖表示，现阶段不会就芯片法案进行投票。
21、据悉土耳其和俄罗斯讨论以本币支付结算能源贸易。
重大事项>>>
顺网科技：与中国田径协会等签署战略合作协议
特发信息：收到立案告知书
桂东电力：因涉嫌信息披露违法违规 证监会对公司立案
万孚生物：公司新冠抗原检测产品被列入WHO应急使用清单
观业绩>>>
京运通：上半年光伏及风力发电累计装机容量1402.97MW
中煤能源：6月份商品煤销量1832万吨 同比下降25.9%
增减持>>>
中通客车：山东国投7月19日减持1%公司股份
赛诺医疗：两股东拟合计减持公司不超8.07%股份
保隆科技：实际控制人通过大宗交易拟减持不超过2%公司股份
上海电力：三峡集团拟减持不超过2%公司股份
三圣股份：股东邓涵尹拟减持不超3%股份
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