二季度机构持仓盘点|2021年9月2日|投资日评
行情综述:
昨日两市成交额1.7万亿,再创年内新高,其中上证指数成交额突破8000亿元大关,创2015年7月24日以来新高。
板块也迎来高低切换,锂电、光伏等高位高景气赛道股大跌,低位大金融、地产家居、机械基建等蓝筹股大涨,其中金融板块表现最为亮眼。
证券板块中,浙商证券、中信建投涨停;
保险板块中,中国人寿涨近7%;
创投板块中,创业黑马、四川双马、鲁信创投晋级2连板。
指数方面,沪指涨0.65%,深成指跌0.1%,创业板指跌0.85%。
北向资金全天单边净买入76.88亿元,为连续8日净买入;其中沪股通净买入60.75亿元,深股通净买入16.13亿元。
情绪方面,上涨2223家,比上一交易日增加136家;涨停66家,比上一交易日减少13家;跌停46家,比上一交易日增加25家。
跌停家数达到46家,主要以最具人气的涨价主题股为主,所以昨天的情绪指标波动很大,整体呈现退潮走势。
另外值得一提的是,昨天央行结束连续五日逆回购投放转而净回笼400亿元。
此外,昨日交易所国债逆回购GC001尾盘出现异动,15点后一度冲高至9%,收盘利率回归至全日正常水平。
尽管月末时点过后,资金面结构性紧张状况已渐缓解,但9月流动性缺口仍大,随着降准效应消退,资金面的问题仍有不确定性。
随着A股上市公司2021年半年报披露收官,备受各方关注的社保基金、险资、QFII、券商等四大机构重仓股最新持仓情况,也较为完整的展现在投资者面前。
机构投资者庞大的资金、专业化的管理和多方位的市场研究,为其建立有效的投资组合提供了可能。投资者可以将机构重仓股仓位变化、调仓方向等作为自己投资的重要参考之一。
今天我们就来梳理一下各大机构的持仓情况,
社保基金:
截至2021年二季度末,沪深两市共有432家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影。具体来看,98家公司被社保基金新进持有,125家公司被增持。另外,社保基金对89家公司的持仓未变,减持了120家公司。
从行业方面来看,社保基金新进增持的223只个股主要扎堆在医药生物、电子、电气设备、机械设备、化工、计算机、有色金属等七行业,分别为34家、23家、22家、18家、17家、13家和10家。由此可见,医药股和科技股备受社保基金青睐。
从社保基金自身属性来看,安全性是投资时考虑的第一要素,因此此前其投资风格整体偏谨慎,对于传统行业的投资比例较大,更青睐业绩稳定增长的行业。但从二季度新进增持个股情况来看,社保基金开始改变投资风格,逐步增持生物医药、电子、电气设备等国家战略重点发展的方向。社保基金新进品种均为符合国家战略发展方向、行业前景广阔的领域,长期来看依旧存在配置价值。
值得一提的是,当前市场比较火热的专精特新概念股也受到社保基金青睐。其中,今年二季度社保基金持股数量最多的是我武生物,持股数量达3731.88万股,新天科技、贵研铂业、东诚药业、艾德生物、火炬电子、恩捷股份等6只专精特新概念股的二季度社保基金持股数量也均逾500万股
险资:
秉持长期投资、价值投资理念的险资持仓一直以来备受市场各方瞩目。随着上市公司半年报陆续披露,险资的重仓股名单也浮出水面。据《证券日报》的统计,截至二季度末,有310家上市公司的前十大流通股股东中出现了险资的身影。
具体而言,二季度险资新进持有89只个股。其中,对中国核电的新进持股数量最多,达到55970.15万股;TCL科技、居然之家、焦作万方、三一重工、明阳智能等13只个股紧随其后,获得险资新进持有超1000万股;包括中科曙光、中顺洁柔、中信建投等在内的49只个股获得险资新进持有超100万股。
增持方面,险资二季度增持57只个股。其中,首开股份、上海临港、航天发展、三友化工、云图控股等5只个股的增持数量较多,均超过1000万股。
从投资风格来看,险资基本上以中长线持股为主,除了配置传统白马股外,也配置具有防御性与安全性的低估值个股。从新进和增持情况看,险资的投资范围逐步扩展到业绩和股价表现比较突出的机械设备、化工和电子行业。
从行业分布来看,险资二季度新进增持个股分布于26个申万一级行业。其中:
化工行业个股数量最多,达到18只;
电子行业个股数量位列第二,为16只;
机械设备行业个股数量也达到15只。
QFII:
截至二季度末,有484家上市公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影,合计持股数量为79.25亿股,持股总市值为2415.24亿元。
具体来看,新进个股方面,QFII二季度新进持有208只个股,有125只个股获得QFII增持,其中:
京东方A获QFII新进持有2.48亿股,数量居首;
隆基股份、双环传动、爱尔眼科、招商轮船、无锡银行等5只个股获QFII增持数量均超2000万股;
QFII对54只个股的持仓量与一季度相比没有变化;
此外,还有97只个股遭到QFII减持,QFII对美的集团、宝钢股份、格力电器等3只个股的减持量均超6000万股。
从持股市值来看,截至二季度末,
QFII对隆基股份和宁德时代的持股市值居前,分别为281.47亿元和239.62亿元。
此外,QFII对南京银行、爱尔眼科、生益科技、广联达等4只个股的持股市值也均超60亿元。
券商:
截至二季度末,券商出现在349家A股上市公司的前十大流通股股东名单中,持股数量合计48.96亿股,持股市值达533.88亿元。
与一季度相比,二季度券商整体上买入多于卖出,其中,新进持有204家公司,并对40家公司进行了增持操作。共计244家。
券商作为机构中的重要成员,调仓动向成为市场的关注焦点。券商拥有较强的投研能力,其最新调仓方向通常对于个人投资者具有一定的指导意义,新进持仓动向往往被视为“投资风向标”。
从持股数量来看,在上述244家券商新进增持公司中:
中国石化、永泰能源、中国核电、节能风电、铁建重工、山东钢铁、中银证券、河钢股份、新钢股份、二三四五等10家公司的券商持股数量居前。
不难发现,券商青睐的“人气组合”,主要集中在正处于景气周期和进入景气拐点的行业,从券商新进增持个股的所属行业来看,和上半年尤其是二季度的市场表现一致,券商的持仓变动遵循了从低景气度行业向高景气度行业转移的产业投资逻辑。
此外,二季度券商还对“专精特新”进行深挖。截至二季度末,券商重仓持有“专精特新”类上市公司合计8493.87万股,较一季度末的4929.38万股增长72%。具体来看,新进增持30家公司。其中,增持贵州三力、强力新材等两家公司股份数量均超1000万股,
新进持有通达股份、苏试试验、高澜股份、欧林生物等4家公司股份数量均在200万股以上。
二季度券商对“专精特新”领域进行了加仓,这也切合了当前的政策主题。“专精特新”作为专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业,是解决产业链各环节“卡脖子”问题的主力军,受到券商等机构投资者的关注也是理所应当。
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雷林川,执业证书编号:S1120614050007
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