周期板块的行情还能持续多久？|2021年9月23日|投资日评
行情综述：
受外围市场影响，昨日指数早盘大幅低开，随后情绪有所回暖，股指震荡回升，创业板指、沪指盘中先后翻红。新能源电力股持续拉升，板块内近40股涨停，华能国际、三峡能源、中国核电等集体封板。动力煤主力合约触及涨停，煤炭股集体大涨，此外中船系、特高压、北交所概念等走势活跃。
个股方面涨跌互现，两市共2158只个股上涨，121只个股涨停，2199只个股下跌，7只个股跌停，16只股票炸板，炸板率14%。市场成交连续第44个交易日突破一万亿元，刷新历史记录，但相比上周五明显缩量。
板块概念方面，电力、环氧丙烷、耐火材料、制冷剂等板块涨幅居前，黄酒、白酒、水产养殖、盐湖提锂等板块跌幅居前。
截止收盘沪指涨0.4%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.91%。
煤炭等有色板块
中秋小长假后首个交易日，国内期市煤炭板块再次大涨，动力煤主力合约以8%的涨停价格报收，焦煤主力合约一度涨停，收盘涨幅近9%，焦炭主力合约收盘涨幅超6%。这也直接引发了A股煤炭板块个股的暴涨。
市场人士表示，近期动力煤价格再次突破历史新高，不仅期货盘面价格创下了历史新纪录，现货也同步上涨。由于价格没有大幅下跌的基础，主要警惕政策风险和关注增产保供措施的落实季以需求日耗的变化。
目前由于煤炭各环节库存仍在低位，港口、坑口价格居高不下，盘面还处于贴水状态，因此煤炭下跌相对困难。
随着保供力度的不断加大，产能有望继续释放，随着天气转凉，电煤需求也将迎来拐点。特别是在碳中和大背景下各地能耗双控政策不断出台，能源结构不断优化，电煤消费不断受到压制，因此煤炭上涨空间有限。
但另一方面，在新增产能释放未及预期的背景下，供应增量在电力紧缺的情况下，多数直供电厂，对市场价格影响有限，使煤价仍有一定支撑。
此外，需要注意的是，随着主产地增产增供措施加强，露天矿等产能持续放量，产量释放情况逐步递增，但短期产量增幅仍然有限。近期由于动力煤高价导致燃煤电厂全面亏损，电厂超发电力意愿较弱，传导到下游其他工厂限电而导致大宗商品全线高企。
对于后续煤炭市场，除了需要关注宏观经济走势外，此外还需观察有关部门是否会适当提高电价来延缓煤炭供需矛盾。
芯片
种种迹象显示，全球制造业的缺芯危机眼下丝毫未见好转，反而正日益严峻。
有市场分析机构最新发布的研究报告显示，8月份芯片交付等待时间相较此前一个月再度延长6天，达到了史无前例的约21周，这是该公司自2017年开始跟踪该数据以来的最长等待时间。
这表明影响全球汽车生产乃至阻碍电子行业增长的芯片短缺局面，仍在不断恶化，不过好消息是在电源管理芯片和光电组件领域，正出现一些积极迹象。
芯片短缺自去年以来就不断阻碍着疫情大流行后全球制造业企业的复苏，尤其是对全球车企而言。有机构近期预计，全球汽车行业的销售额或将因此损失约1100亿美元。今年全球轻型汽车的产量可能会减少500万辆。
目前，不少全球知名车企已因为缺芯而陷入停工停产，一些行业高管甚至担心，这个问题可能会一直持续到2023年。
通用汽车上周四在声明中指出，由于芯片短缺该公司将削减六家北美组装厂的产量。本月早些时候，该公司已被迫暂时停止了北美大部分装配厂的生产。克莱斯勒母公司上周也表示，将进一步削减美国和加拿大三家工厂的产量。
早间新闻精选
1、李克强主持召开国务院常务会议，要求做好跨周期调节，稳定合理预期保持经济平稳运行；审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，推动扩内需促转型增后劲；部署加快中小型病险水库除险加固，提升供水和防灾减灾能力。
2、美联储维持基准利率不变；鲍威尔称或从11月开始缩减购债；点阵图显示美联储官员对明年是否加息两派意见人数相当。
3、美股三大指数周三均收涨约1%；中国恒大在美上市ADR昨晚狂涨33.33%，最大涨幅一度超过47%。美国原油库存跌至三年来最低水平，美油期货、布油期货收涨超2%。国际黄金期货小幅收涨0.03%。
4、中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》，提出到2025年，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%；加快大数据、人工智能等新领域新业态知识产权立法。
5、绍兴市政府相关人士22日回复财联社记者称，网传“双控”情况基本属实，“能源双控政策是大势所趋，全国都差不多，区别在于各地政策强度不同。”
6、发改委价格司召开视频工作会议部署加强学科类校外培训收费监管工作，会议要求，学科类校外培训收费监管实行政府指导价管理，各地政府制定的浮动幅度，上浮不得超过10%，下浮可不限。
7、发改委等13部门近日联合下发通知，要求各地和有关中央企业采取有力措施，做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。
8、中国信通院数据显示，2021年8月，国内市场手机出货量2430.6万部，同比下降9.7%；1-8月，国内市场手机出货量2.27亿部，同比增长12.3%。
9、上海钢联发布数据，部分锂电材料价格继续上涨，碳酸锂涨7000-10500元/吨；氢氧化锂涨4500元-7500元/吨；正极材料中，磷酸铁涨1000元/吨，磷酸铁锂涨4000元/吨。
10、中国水泥协会发布通知，稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格。各大集团要采取措施，加大物流调度，填补市场空缺，平抑局部地区价格过快上涨。
重大事项
双良节能：全资子公司拟以合计286.77亿元采购多晶硅料13.5万吨
特变电工：控股子公司新特能源公司签订154.58亿元合同
工业富联：拟以10亿元-15亿元回购公司股份
大族激光：拟25亿元投建两生产基地
永太科技：预计第三季度净利润同比增长1500%―1800%
陕天然气：调整陕西省内天然气管道运价 减少2021年净利润约3500万元
沪农商行：触发稳定股价措施
康泰生物：收关注函 要求说明实控人承诺兜底增持的履约保障措施
嘉凯城：广州凯隆近日减持公司0.98%股份 后续暂无集中竞价交易减持计划
中国电建高层集体变动：董事长晏志勇、总经理丁焰章等辞职
【中标/合同】
延安必康：控股子公司与新宙邦签署长期战略合作协议
新大陆：子公司与中软国际签署《合作框架协议》
天海防务：全资子公司大津重工签订8.36亿元合同及合同意向书 中标8.04亿元18兆瓦破冰船项目
万邦达：签订神木高新区项目特许经营协议 项目预估投资约6.72亿元
信立泰：拟与韩国DD签订协议 获得其DD01中国大陆独家许可权
*ST丹邦：子公司签署PI膜供货合作协议及PI膜代理商合作协议
圣济堂：控股子公司与贵州医科大学附属医院签订干细胞临床研究项目协议
恒实科技：与中化环境控股有限公司签订战略合作协议
依米康：控股子公司签订963万元采购合同
双良节能：终止7800万元《买卖合同》
悦康药业：1.8亿元投资小核酸药物小试及中试平台项目
润建股份：中标2634.12万元智慧校园管维业务
【业绩/经营数据】
永太科技：预计第三季度净利润同比增长1500%―1800%
航锦科技：预计前三季度盈利同比增长225.91%―281.15% 公司主要产品烧碱价格全面上调
中核钛白：预计前三季度盈利同比增长170%―220%
山东黄金：9月份日均黄金产量约去年同期的82%
【增减持】
嘉凯城公告，广州凯隆9月16日至9月22日通过集中竞价交易方式减持了1770.96万股公司股份，占总股本的0.98%。嘉凯城表示，广州凯隆后续暂无集中竞价交易减持计划，如有相关减持计划，广州凯隆将按相关规定提前披露减持计划。恒大集团有限公司为广州市凯隆置业有限公司全资子公司。
路德环境：股东中路优势、陈晓峰及其一致行动人等拟合计减持不超过9.93%。
宣亚国际：持股4.9999%的股东北京金凤银凰咨询中心拟清仓减持。
上海沿浦：部分董监高拟合计减持不超过4.41%。
蓝特光学：股东王晓明、张引生拟合计减持不超过3.72%。
华瑞股份：持股7.54%的股东联创投资拟减持不超过3%。
思瑞浦：股东安固创投、哈勃科技、棣萼芯泽、嘉兴相与拟合计减持不超过2.52%。
宏柏新材：股东和光电子拟减持不超过2.20%。
英搏尔：股东领先互联、杨振球、阮小桐、范洪泉现合计持股2.18%，上述股东拟继续减持不超过本人所持公司剩余的首发前股份。
富瀚微：股东朗瀚公司拟减持不超过2.14%。
透景生命：股东凌飞集团拟减持不超过2.00%。
康拓红外：股东航天投资控股有限公司拟减持不超过2%。
清源股份：监事会主席王小明拟减持不超过1.83%。
春秋航空：股东春秋包机、春翔投资、春翼投资拟合计减持不超过1.39%。
科锐国际：股东天津奇特本拟减持1.2593%。
中环环保：股东金通安益拟减持不超过0.88%。
科力尔：公司董事、股东拟合计减持不超过0.65%。
思美传媒：股东虞军拟减持不超过0.29%。
明阳电路：股东孙文兵拟减持不超过0.13%。
报喜鸟：部分董事、高管拟合计减持不超过0.116%。
鄂尔多斯：拟以3000万-3100万美元增持公司B股股份。
厦门国贸：控股股东拟未来6个月内累计增持不超过2%。
联环药业：控股股东拟6个月内继续增持公司股份不超过1%。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
风险提示
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