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透视高瓴650亿美股持仓:调仓中概股矩阵,重新建仓新能源车,医药股 “霸榜”

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高瓴披露最新美股持仓!

据美国证监会SEC的官网,截至2021年一季度末,高瓴总计持有91家美股上市公司,总市值达101.2亿美元,折合人民币651.6亿元人民币。

相比2020年末的125亿美元市值,美股持仓市值呈缩减态势。

最新十大重仓股的看点是:百济神州晋升为头号重仓股,大幅减仓中概股京东、哔哩哔哩。

持仓集中度下降,减持明星中概股

资事堂统计,高瓴最新披露的美股前十大重仓股合计市值为67.02亿美元,占总持仓比例为66.2%。

对比去年三季度末和四季度末,前十大重仓股市值分别为96.5亿美元、80.90亿美元,分别占当期总持仓比例为73%和65%。

按市值计算,前十大重仓股集中度下降,亦是高瓴美股总持仓市值持续缩减大背景下发生的。最新持仓市值已经频临百亿美元边缘。继去年末阿里巴巴消失于高瓴美股持仓之后,减持中概股的趋势未变。

如上图,京东成为高瓴减持的重点对象,持股数量由去年末1358.5万股降至416.2万股。

资事堂还发现,另一家中概股哔哩哔哩更跌出十大重仓股,持股数量降至199.8万股,而去年末持有量为403.5万股。

实际上,京东和哔哩哔哩都已实现在港股的二次上市。京东更拆分旗下京东物流单独上市。

另据了解,高瓴此番动作有两大考虑,除了前述的越来越多的明星中概股在香港市场二次上市,还考虑到在美股处于高位、明星中概股股价攀升后,根据市场研判,对组合仓位进行适时调整。

高瓴还清仓了教育类中概股好未来和一起教育科技。

上述减持和清仓的中概股,股价一度出现大幅攀升。比如:哔哩哔哩在去年四季度股价强势翻倍;好未来今年前两个月涨幅一度高达27%,更创下股价新高。

此外,高瓴明显减仓的中概股还有中通速递,持股量从去年末334.5万股降至260.1万股。

值得一提的是,高瓴还在一季度把蔚来汽车和小鹏汽车“买了回来”,去年末曾清仓离场。最新持股数量分别为12.7万股和65.9万股。对此,高瓴解释称:今年一季度,新能源车股价调整,连续阴跌、甚至腰斩,旗下二级市场团队对新能源车进行新一轮建仓。

医药股强势“霸榜”

百济神州成为高瓴的头号重仓股。这家创新药研发公司可谓高瓴“心水股”,自2014年起A股轮融资开始,一直到登陆美港股IPO,高瓴全程参与了百济神州的投融资。这是高瓴高度重视医药研发投资的缩影。

纵观高瓴最新美股持仓,医药公司占据四席。聚焦于肿瘤免疫和自身免疫领域的创新药公司——天境生物,更取代哔哩哔哩,进入前十大重仓股。

除了上述两家药企,泰邦生物、BridgeBio Pharma也“强势霸榜”,两家分别为综合性血液制品类生物医药企业、基因靶向疗法企业。

资事堂观察高瓴美股重仓股,总结为三类配置元素:医药、视频、消费。

除了前述的四只生物医药公司,视频类公司包括爱奇艺、ZOOM;消费出行巨头,包括拼多多、京东、优步。

值得注意的是,继去年末海外险资公司ENSTAR GROUP进入十大重仓股,今年一季度继续停留。

高瓴对于这家公司的布局颇有看点。这是一家收购及管理保险、再保险业务的公司,总部位于百慕达,业务包括财产险、伤亡险和其他非寿险业务,业务范围涉及多个海外国家。

由于股神巴菲特早年连续收购险企,并利用险企浮存金优势进行股票再投资,擅长于一二级联动的高瓴,可能借此模式长线布局。

新建仓股票一览:生物医药是重点

纵观最新美股持仓,虽然对中概股巨头们的调整,但高瓴二级市场团队也加大了其他中概股的投资力度。91只持股名单中,新进和增持的中概股有11家,包括贝壳、华住、网易等中概股。

今年一季度,高瓴继续大手笔布局了生物医药公司。

具体如下:

生物医药公司UNUM THERAPEUTICS,旗下细胞受体疗法可通过对不同抗体的选择,能够对多种肿瘤起到治疗作用;

DESIGN THERAPEUTICS,这是一家退行性疾病治疗药物研发商,致力于治疗由核苷酸重复序列扩增引起的严重退行性疾病;

IMMUNOCORE HLDG是一家处于后期临床阶段的生物技术公司,致力于开发称为ImmTAX的新型TCR双特异性免疫疗法;

癌症生物技术公司Instil Bio, 专注于开发自体肿瘤浸润淋巴细胞或治疗癌症患者的创新细胞疗法管道;

生物技术公司Prometheus Biosciences,曾率先采用精准医学方法来发现,开发和商业化用于诊断和治疗的新型治疗和伴随诊断产品治疗炎症性肠病;

手机游戏开发生PLAYTIKA HLDG,成立于2010年,是一家以人工智能技术手段改造游戏的公司;

此外,高瓴还新建仓全球IoT云平台第一股涂鸦智能。该公司也是高瓴“培育”的企业,今年一季度刚刚登陆美股,提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。

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