节后机会在哪里？|2022年10月10日|一周投资情报
行情综述：
节前最后一个交易日，大盘高开后震荡回落，沪指再创阶段调整新低，创业板指领跌，9月累计下跌超10%。受节前效应影响，两市交投低迷，成交金额跌破6000亿，续创23个月新低。盘面上，医药相关板块持续逆势活跃，中药、医药商业方向领涨。地产股受利好刺激展开反弹。跨境支付概念股表现活跃。下跌方面，赛道股再度调整，汽车、光伏等方向领跌。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。
板块方面，中药、医药商业、房地产、跨境支付等板块涨幅居前，一体化压铸、TOPCON电池、旅游、热泵等板块跌幅居前。
板块上，医药方向延续强势，并延伸炒作至中药和医药商业等方向。其中华森制药、龙津药业、英特集团、荣丰控股涨停。据机构研报分析，医药板块第四季度有两条主线值得关注。一条是复苏主线，受前期疫情影响部分个股和行业已经超跌，那么下半年在各项经济刺激政策和宏观调控政策的推动下，复苏是一个大概率的事情，相关行业有望获益，同时医药板块还具备一定的刚需属性，因此复苏叠加刚需可能带来阶段性的快速增长。另一条是创新主线，这条主线前期受到美联储货币政策影响，情绪面和行业实际的经营方面都带来了一定的压力，后续会密切关注全球的流动性和行业内的一些前瞻指标，通过紧密跟踪和研究把握相关的投资机会。
地产板块再度走强，海泰发展、天保基建、荣丰控股、天房发展、荣丰控股等个股涨停。消息面上，央行、银保监会宣布放宽首套房利率政策。
消息面上，央行自10月1日起下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别为2.6%和3.1%，此前分别为2.75%和3.25%。这也是时隔7年，首次下调首套个人住房公积金贷款利率。近期地产利好政策可谓频频出台。
有机构分析师在近期的研报中指出，最近新房及二手房市场出现明显的销售数据反弹，后续政策放松力度进入新一轮调整，房企推货量进入9-10月也会显著加强。在各地因城施策的放松力度逐渐增加的情况下，市场筑底信号弹已经打出，房企的销售面积和金额绝对值出现显著修复。
进入10月以后，三方面因素将持续得到改善：1）4-6月和9月新一轮政策放松逐步打开房票限制；2）伴随9月底专项贷款进入实施阶段，停工问题陆续进入实质性解决；3）9月开始各地开启新一轮认贷不认房变相降低首付比例的方式（例如青岛部分区域、大连等），叠加房贷利率下限的打开，实质性降低购房成本。
另一方面，节前地产权重“招保万金”同样迎来较为强势的涨幅。其背后的上涨逻辑或正由之前的政策预期博弈，转向基本面的改善。
新能源龙头宁德时代跌市值再度跌破万亿大关，并创下了本轮调整的新低。另外比亚迪、隆基绿能同样再度跌超3%，这些赛道权重的集体重挫，或许意味着本轮赛道的调整并未结束，如果赛道方向持续弱势的话，市场或仍难言企稳。
节前市场最大的问题是情绪低迷，最直观的体现是成交量还在不断萎缩。所以节后的关键仍在于反弹的过程中能否持续放量，这是筑底最关键的信号，信号没出现只能继续等待。不过从月线角度来看，9月累计下跌已超10%，虽然目前尚未出现明的止跌企稳迹象，但在经历了连续的下跌后风险或已得到较大程度的释放，结合A股市场估值与位阶均处于较低水平，对于节后的A股市场没有必要过度悲观。
随着时间渐入10月中旬，节后行情逐步拉开，A股传统的三季报行情也将正式启动。z，首批上市公司三季报预约出炉，上机数控、康缘药业两只个股率先拔得头筹，剑桥科技、华铁应急则紧随其后，明日发布业绩公告。
具体数据方面，上机数控上半年营收实现同比增长219.35%，归母净利润同比增长85.52%，主要系自有切片产能释放降本和半导体设备订单量快速增加所致。康缘药业也表现出色，上半年营收同比增长18.54%，归母净利润同比增长32.35%。
一般来说，由于早披露的财报通常会引起投资者的高度关注，财报预约披露和实际披露日也常有变动，披露日的提前或延后也常被视作业绩预期变化参考的辅助指标之一。目前，各大指数节前频繁磨底，且刷新阶段新低，市场多聚焦于“跌出来的机会”，如果在此期间能够受到业绩的加持，或许就会受到资金的青睐，率先走出来。
此外，近期已在陆续披露的三季报预告也有望成为判断行业业绩成色的标杆。截止10月8日，A股市场共有近90只个股披露预告，84家公司前三季度实现盈利（归母净利润下限为正），其中，61家业绩实现正增长。对于可关注的高增行业方向上，有机构指出，从行业景气度上观察，电子、化工原料、电力设备等板块的业绩确定性相对更强。建议投资者结合估值匹配度，提前关注三季报业绩预喜企业。
除三季报业绩线外，传统的四季度行情也正逐步拉开序幕。长假节前，大盘整体陷入持续调整，沪、深两指在9月下半月分别累计6.6%、8.5%，市场也处于明显的底部缩量状态，而随着节后行情开启，机构普遍预测反弹将成为高概率事件，有分析认为，在三季度悲观预期集中宣泄后，A股的布局窗口正在开启。
甚至有机构认为，四季度市场或有望重演反转级别的行情。新一轮向上行情风格有望重演历史：“大票搭台，小票唱戏”。也就说向上行情前期，以大盘股为引领，行情中后段小盘股最为活跃。
重大公告>>>
宁德时代：国宏集团拟对公司全资子公司四川时代增资
宁德时代（300750）公告，洛阳国宏投资控股集团有限公司拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司100%的股权，对公司全资子公司四川时代新能源科技有限公司进行增资。交易完成后，洛矿集团将成为四川时代全资子公司，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳钼业（603993）24.68%的股份，成为洛阳钼业间接第二大股东。公司无意谋求洛阳钼业的控股权。
拓普集团：拟不低于20亿元投建新能源汽车核心零部件基地
拓普集团（601689）公告，公司与湖州市长兴经济技术开发区管委会签署投资协议。公司拟在长兴经济技术开发区投资不低于20亿元，规划用地规模约200亩，建设新能源汽车核心零部件生产基地。基地主要生产轻量化底盘、车身轻量化、内饰功能件、汽车电子等新能源汽车关键产品。
京能电力：乌兰察布150万千瓦大型风电光伏基地项目获核准
京能电力（600578）公告，乌兰察布150万千瓦“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目获核准。项目总投资91.79亿元，项目资本金占总投资的20%，其余资金通过融资方式解决。
沃森生物：新冠病毒mRNA疫苗获印尼紧急使用授权
沃森生物（300142）公告，公司及其子公司玉溪沃森生物研发生产的新型冠状病毒mRNA疫苗(SARS-CoV-2 mRNA Vaccine，商品名：沃艾可欣/AWcorna)获得印度尼西亚国家食品药品监管局批准的紧急使用授权。
宁波建工：全资子公司中标10.56亿元工程
宁波建工（601789）公告，全资子公司中标瑞安市永胜门未来社区花园路西、花滨路地块危旧房改造工程、永胜门社区瓦窑路、瓦窑桥及西横河驳岸工程和永胜门社区连廊及亲水平台工程。中标价10.56亿元，工期910天。
中国神华：全面退出澳大利亚沃特马克煤矿项目
中国神华（601088）公告，收到澳大利亚证券投资委员会的通知，公司全资子公司神华沃特马克煤矿有限公司已完成注销。公司全面退出澳大利亚沃特马克煤矿项目。2008年，公司中标沃特马克煤田勘探许可项目，同年设立全资子公司作为项目开发主体。近年来，由于煤矿项目不再符合当地应对气候变化和能源结构调整趋势，经综合分析评估，公司决定逐步退出沃特马克项目。
中远海控：拟12.17亿元收购中远海运供应链公司股权
中远海控（601919）公告，中远海运物流拟向公司全资子公司中远海运集运，转让中远海运物流供应链有限公司约13.46%股权，交易价12.17亿元。中远海运物流供应链有限公司拟同步通过增资扩股方式引入战略投资人并实施员工持股，增资扩股及员工持股完成后，中远海运集运持有中远海运物流供应链有限公司7%股权。中远海运物流为中远海控间接控股股东中国远洋海运的全资子公司。
业绩>>>
森特股份：中标4.76亿元航站楼工程施工项目
森特股份（603098）公告，近日收到西部机场集团有限公司发来的中标通知书，确认公司中标西安咸阳国际机场三期扩建工程东航站楼工程及GTC工程金属屋面施工。中标金额4.76亿元，占公司2021年度营业收入的15.15%。中标工期338天。
东方电热：前三季度净利同比预增183%-195%
东方电热（300217）发布业绩预告，预计2022年前三季度净利2.3亿元-2.4亿元，同比增长182.98%-195.25%。报告期内，多晶硅行业继续处于高景气投资周期；新能源汽车产销继续保持高速增长。受此影响，报告期内，公司新能源装备业务、新能源汽车用PTC电加热器业务销售收入均同比实现快速增长。
增减持>>>
万和电气：间接控股股东拟减持公司不超2%股份
万和电气（002543）公告，公司间接控股股东广东万和集团有限公司计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1487.2万股(即不超过公司总股本的2%)。
丝路视觉：实控人拟减持公司不超3%股份
丝路视觉（300556）公告，公司实控人、董事长、总裁李萌迪拟三个月内通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持公司股份不超358.59万股(占公司总股本3%)。
瑞芯微：股东拟减持公司不超2%股份
瑞芯微（603893）公告，上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙)及北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙)计划以集中竞价方式，减持公司股份合计不超过834.72万股，即不超过公司股份总数的2%。两名股东为一致行动关系。
振华新材：股东拟合计减持公司不超8%股份
振华新材公告，持股5.37%的股东国投创业基金、持股5.67%的股东鑫天瑜成长和持股2.26%的股东鑫天瑜六期拟合计减持不超过8%的公司股份。鑫天瑜成长和鑫天瑜六期为一致行动人。
甘李药业：明华创新拟减持公司不超2%股份
甘李药业（603087）公告，持股12.03%的股东明华创新技术投资(香港)有限公司拟通过集中竞价交易方式，合计减持公司股份不超1123.08万股，即不超过公司总股本的2%。
塞力医疗：控股股东拟减持公司不超3%股份
塞力医疗（603716）公告，公司控股股东赛海科技拟减持不超3%的公司股份。
早间新闻精选
1、习近平9月30日上午在北京人民大会堂会见C919大型客机项目团队代表并参观项目成果展览，充分肯定C919大型客机研制任务取得的阶段性成就。
2、李克强9月30日下午在人民大会堂会见2022年度中国政府友谊奖获奖外国专家。李克强指出，我们有信心有能力保持经济运行在合理区间，推动经济持续健康发展。
3、国务院日前发布关于同意在天津、上海、海南、重庆暂时调整实施有关行政法规规定的批复，允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务。
4、央行9月30日宣布，自10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。
5、财政部、税务总局9月30日联合公告，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。
6、韶关市政府10月9日通报称，该市目前出现多例多源头、多链条的外地输入新冠肺炎确诊病例。其中，对该市造成影响的奥密克戎变异株BA.5.1.7进化分支，在中国内地尚属首次检出。
7、工业和信息化部等三部门近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，要求坚持上下游合作共赢，不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为。
8、据国家发改委10月9日消息，近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。
9、经文旅部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，同比减少18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%。实现国内旅游收入2872.1亿元，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。
10、据灯塔专业版数据，2022年国庆档总票房达14.96亿元，其中《万里归途》表现突出，占总票房近七成。
11、沪深交易所新闻发言人10月8日分别就相关问题答记者问时指出，在港主要上市WVR公司符合条件后可纳入港股通。
12、据苹果公司公布的供应商最新名单，新增的中资供应商包括中科三环、水晶光电、深圳市乾德电子，还包括目前在组装一些MacBook的闻泰科技、江阴康瑞成型技术和包头市英思特稀磁新材料。
13、特斯拉CEO马斯克启动2022年AI日活动，人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。特斯拉展示了人形机器人在汽车工厂搬运箱、浇水植物、移动金属棒的视频。
14、多家新能源汽车企业公布了9月份的销售成绩单，蔚来、理想、问界、哪吒、零跑单月销量均超万辆，广汽埃安单月销量首次突破3万。比亚迪9月新能源汽车销量20.13万辆，上年同期7.11万辆。特斯拉第三季度汽车交付量34.38万，未达市场预期。
15、海天味业发布澄清公告，无论是国内市场还是国际市场，公司均销售含食品添加剂的产品及不含食品添加剂的产品。
16、王府井获准在海南省万宁市经营离岛免税业务，王府井国际免税港（现为王府井万宁悦舞小镇）拟于2023年1月开业。
17、妙可蓝多公告，控股股东内蒙蒙牛拟要约收购5%公司股份，要约价格30.92元/股。
18、上交所首份三季报出炉，上机数控第三季度实现营业收入60.3亿元，同比增长50.78%；净利润12.55亿元，同比增长125.74%。
19、通威股份前三季度净利润预计214亿元-218亿元，同比增长259%-266%。
20、国庆假期欧美股市先扬后抑，整体以收涨为主。标普500指数10月3日、4日分别上涨2.59%、3.06%，创下两年多以来最大单日涨幅。随后由于美国就业数据强劲，市场预期美联储加息力度或再度加码，10月7日，标普500指数下跌2.8%。
21、欧佩克+10月5日宣布每日减产石油200万桶，加剧欧洲能源紧张局势。10月3日至10月7日，国际油价实现“五连涨”，布油期货、WTI原油期货主力合约累计涨幅分别为11.3%、16.5%。
22、美国劳工部10月7日公布了9月的非农数据。美国9月季调后非农就业人口新增26.3万，比预期的25万略高，低于上月的34.5万，这也是2021年4月以来的最小月度增幅。
23、据最新的CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为18%，加息75个基点的概率为82.0%，加息100个基点的概率为0%。
24、当地时间8日清晨，横跨刻赤海峡的克里米亚大桥发生火灾，部分路面损坏。随后，俄乌双方分别做出回应。截至目前，已恢复通行。
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