意外降息后反弹能否延续|2022年8月16日|投资日评
行情综述：
昨日，大盘低开后震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，光伏储能等赛道股再度活跃，光伏概念掀涨停潮，硅能源和TOPCON电池方向领涨。培育钻石概念股大涨，热泵概念股尾盘走强，市场短线情绪有所修复，上周五尾盘炸板的文一科技、祥鑫科技等均迎来反包涨停。但市场总体上个股跌多涨少，两市超2300只个股下跌。成交额9764亿。
板块方面，培育钻石、空气能热泵、硅能源、TOPCON电池等板块涨幅居前，鸿蒙概念、数字货币、猴痘概念、计算机设备等板块跌幅居前。
光伏产业链再度迎来全面爆发，其中通灵股份、晶盛机电、威腾电气涨超10%，江苏阳光、广安爱众、川润股份、海螺新材、泰嘉股份、科士达、祥鑫科技等10余只个股涨停。光伏板块的上涨与前两个星期有着一定的不同。上两周市场对于光伏板块的炒作主要是集中于某些细分领域的小票，但像其实板块内部的分化是较为明显的。但昨日，光伏板块的上涨更多的是由于机构所主导的赛道权重所带动的，像TCL中环、晶盛机电、阳光电源都在开盘阶段便获得资金大幅拉升。甚至两大光伏产业龙头，隆基绿能与通威股份昨日在盘中也有不俗的表现。相较于细分领域的小票，这种大市值的权重对于创业板指与市场情绪的带动作用显然更为明显。
储能同样有着不俗的表现，其中科信技术、同飞股份涨逾超14%，祥鑫科技、科华数据、科士达、泰嘉股份等近10只个股涨停。储能依旧受益于欧洲市场的火爆。今年预计2-3倍增长，国内储能翻倍增长，招标已超220Gwh ，预计户储未来三年有望连续100%以上增长，储能总体有望持续80%以上增，因此从基本面来看，储能行业的高增长或仍将延续。而从技术面来看，储能板块从4月底至今始终处于震荡向上的健康趋势之中，并且随着板块的一路走高，整体新高后的量能有所萎缩，这或是筹码锁定的信号，在资金抱团作用下，后续或仍有进一步向上的可能。但需注意的是，目前市场呈现轮动特性依旧明显，仍想要切入的话不宜再行追涨。
半导体板块在受到消息面刺激后再度冲高回落，整体而言，呈现出较为鸡肋的行情。虽然像大港股份、华大九天这样的短线活跃股并没有形成明显头部，板块整体也未呈现出明显转弱现象，但资金对其的炒作延续性始终较差。究其根本原因，仍在于半导体自身行业景气度不佳，市场对于半导体的炒作仅仅停留在国产化的概念性炒作，而非像光伏、储能是由持续向好的基本面所驱动的。因此对于半导体而言，在市场快速轮动的过程中虽然具有反复活跃的机会，但想要走出光伏储能这样的长趋势上涨的概率较低。
随着新能源方向集体反弹，市场短线情绪相较于上周五有了明显的修复。可以看出，经历了连续的轮动，目前资金认可度最高的方向依旧集中在风光储为代表的新能源板块之中。
截止收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.03%。北向资金全天净买入10.87亿元；其中沪股通净卖出5.84亿元，深股通净买入16.71亿元。
纵观全天，呈现出虎头蛇尾的态势。早盘阶段，由于央行MLF利率意外下调利率10个基点，一些大市值的赛道权重股获得资金的明显回流。但随着午后利好情绪逐步释放，追价动能不足的问题再度显现，最终创业板整体的量能不增反减，虽然涨幅不小，但依旧面临着2730附近的压力区间的考验。
早间新闻精选
1、东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月15日，中国人民解放军东部战区位台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡和实战化演练。这是针对美台继续玩弄政治把戏、破坏台海和平稳定的严正震慑。战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和台海地区和平稳定。
2、国家统计局8月15日发布数据显示，7月份全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，比上月回落0.1个百分点；7月份社会消费品零售总额同比增长2.7%，比上月回落0.4个百分点；1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.7%，比1-6月份回落0.4个百分点。
3、国家统计局8月15日数据显示，7月份70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有40个，比上月增加2个。一线城市环比微涨，二三线城市整体呈降势。
4、央行8月15日公开市场开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别报2.75%、2.0%，上次分别为2.85%、2.10%。
5、中央气象台8月16日6时继续发布高温红色预警：预计8月16日白天，四川东部、重庆中西部、陕西南部、湖北东南部、湖南中北部、江西中北部、浙江中部以及新疆吐鲁番盆地等地的部分地区最高气温可达40℃以上。
6、国家外汇管理局统计数据显示，7月银行结汇14833亿元，售汇14894亿元。外汇局新闻发言人王春英表示，7月银行结汇和售汇规模基本相当，境内外汇供求保持基本平衡。
7、针对四川实施生产“全停6天”消息，当地3家不同锂盐企业确认，均应政策停产。四川8月15日再次召开电力保供调度会，四川电力保供面临最严峻局面。目前，已启动三级保供电调控措施，全力保障民生用电。
8、科技部8月15日下发《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》，首批示范应用场景包括智慧农场、智能矿山、智能工厂、自动驾驶等。
9、科技部、财政部近日印发《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》。方案指出，制定国家鼓励企业研发的重点领域指导目录，引导企业围绕国家需求开展技术创新。
10、多地医保局近日发布口腔种植收费和医疗服务价格调查登记的通知，为后续实施种植牙集采、规范口腔种植医疗服务项目收费等工作奠定基础。
11、广东惠州8月15日起居民家庭首次购买普通住房首付降至两成，对于居民家庭首次购买非普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例不低于30%。
12、泸天化、四川美丰、浩物股份均发布公告称，受限电政策影响临时停产。从通威股份获悉，公司于8月14日接到生产限电通知。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响。
13、比亚迪与江西宜春方面签约，拟投资285亿元，建设年产30GWh动力电池、年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土（含锂）矿采选综合开发利用项目。
14、国药集团中国生物表示，其研发的奥密克戎变异株灭活疫苗、第二代重组蛋白新冠疫苗均获得临床批件，奥密克戎变异株mRNA疫苗已提交临床申请。
15、上机数控拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目，预计总投资金额为150亿元，项目建设期为2-3年。
16、特变电工公告，拟65.09亿元投建20万吨/年高纯硅及配套源网荷储一体化项目。
17、协鑫能科拟公开发行可转债募资不超过45亿元，用于协鑫电港项目（二期）、电池级碳酸锂工厂建设项目，以及偿还债务。
18、盐津铺子前三季度预计实现净利润2亿至2.15亿元，同比增长159.85%-177.96%，其中第三季度净利润预计同比增长151.15%-199.99%。
19、理想汽车发布2022年第二季度财报，第二季度营收87.3亿元，同比增长73.3%，但环比下滑8.7%。
20、美股三大指数周一低开高走集体收涨，道指涨0.45%，标普500指数涨0.4%，纳指涨0.62%，大麻股、猴痘概念股涨幅居前，油气、海运板块跌幅居前，热门中概股多数收涨。
21、伊朗就欧盟有关重启2015年核协议的提案做出正式回应，并暗示有望达成协议。国际油价大幅收跌，WTI原油期货收跌2.91%，布伦特原油期货收跌3.11%。
22、美国纽约州8月份制造业活动指数创2001年以来第二大降幅，住宅建筑商信心指数连续第八个月下滑，创2007年楼市崩盘以来最长连降。
23、美国财政部公布的数据显示，中国连续七个月减持美国公债，6月持仓降至9,678亿美元，为2010年5月触及8,437亿美元以来最低。
重大公告>>>
群兴玩具：不涉及借壳、重组洽谈或谈判等相关行为
上机数控：拟150亿元投建徐州新能源产业园
中国化学：拟回购公司0.8%-1%股份
华民股份：拟收购鸿新科技80%股权 布局光伏新材料业务
盐津铺子：预计前三季净利润同比增159.85%-177.96%
东尼电子：6英寸导电型碳化硅衬底片尚未得到终端客户认证
特变电工：控股子公司拟65亿元投建高纯硅及配套源网荷储一体化项目
浩物股份：全资子公司受限电政策影响临时停产
恒星科技：全资子公司签订3.86亿元重大合同
泸天化：泸州纳溪区生产装置限电停产
四川美丰：分(子)公司受供电影响临时停产
雷迪克：轮毂总成项目收到威马汽车定点通知
宇环数控收关注函：要求说明是否迎合市场热点炒作股价
辰安科技：累计中标安徽省生命线安全工程项目约26亿元
瑞松科技：收到比亚迪“双工位滑台式焊接工作站”项目的中标通知书
业绩>>>
双环科技：上半年净利润5.15亿元 同比扭亏
立方数科：上半年净利润亏损4984.11万元
东鹏饮料：上半年净利润7.55亿元 同比增长11.66%
恒力石化：上半年净利润80.26亿元 同比降7.13%
日出东方：上半年净利润亏损2255.3万元
匠心家居：上半年净利同比增14.64% 拟10派5元
增减持>>>
日盈电子：嘉兴鼎峰拟减持公司不超2.088%股份
海天瑞声：股东拟合计减持公司不超16.34%股份
景津装备：控股股东及实控人拟合计减持不超6%股份
越博动力：两名股东拟合计减持不超5.92%股份
果麦文化：两名股东拟减持合计不超9.2%股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
