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突发利空导致下跌|2021年5月7日股市分析

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突发利空导致下跌|2021年5月7日|投资日评

 

行情综述:

节后第一天,周期股全面爆发,节前大涨的医疗、医美、酿酒等行业则表现不佳,“日历效应”结束后的旅游、餐饮板块跌幅居前。下跌主要发生在上午10:30之后,这或许源于国家发展改革委官微发布消息称:将无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动!这极大的加强了市场的担忧情绪,而昨日的下跌是否能充分反映该利空还很难说,因此市场可能会继续保持谨慎。

 

重要消息解读:

1、一个月内两次提价,钛白粉上演新一轮涨价周期

中核钛白5月6日午间公告,即日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格,国内客户销售价格上调1000元人民币/吨,国际客户出口价格上调150美元/吨。

6日晚间,金浦钛业、安纳达也双双上调钛白粉销售价格,涨幅与中核钛白一直。

需求方面, 2021 年 1-3 月,国内商品房销售面积同比+63.8%,房屋新开工面积同比+28.2%,房屋竣工面积同比+22.9%,同时美国地产周期上行,出口向好,内外共振,机构预计 2021 年全球钛白粉需求同比将有较大幅度增长。

供应方面,2021年国内钛白粉行业新增产能仅为 20 万吨/年左右,而海外巨头在过去两年盈利承压的情况下已经缺少了扩张的能力和意愿,而进入战略收缩阶段,叠加全球疫情影响,预计 2020 年及 2021年海外部分装置面临退出的风险。 2020 年,我国钛白粉对外出口同比增长约 20%。

自 2020 年三季度开始,钛白粉行业即开启了新一轮涨价周期。在当前全球钛白粉供需紧平衡状态下,行业高景气周期有望延续。中核钛白钛白粉产销量位居国内第二。受益于钛白粉涨价,公司一季度实现归母净利润 2.87 亿元,同比+77.29%,环比+141.2%。

 

2、建立商业化育种体系,制种行业迎来机遇

5月6日召开的国务院常务会议提出,要进一步促进粮食生产稳定发展、切实提高粮食安全保障能力。今年要建设1亿亩旱涝保收、高产稳产高标准农田;还要建立健全商业化育种体系。

中金公司孙扬认为,种质资源是培育新品种的核心,加强对种质资源的保护,有助于从源头提升育种创新能力。

未来在玉米、大豆种植上,有望推进包括转基因在内的生物育种技术。整体来看,制种行业发展前景广阔,种源保护及技术攻关为重要突破方向。

 

3、环境部刚刚表态,加强“非二”管控,制冷剂行业将迎变革

据中新网报道,生态环境部应对气候变化司司长李高表示,目前中国自主贡献目标、碳强度约束性指标主要是针对二氧化碳。下一步要加强氢氟碳化物的控制,并逐步延伸到其他所有的非二氧化碳温室气体。

到2020年底,中国已经通过财政资金累计减排三氟甲烷6.53万吨,相当于减排了二氧化碳7.64亿吨。

包括三氟甲烷在内的氢氟碳化物,温室效应可达二氧化碳的上万倍,被称为“超级温室气体”,目前主要应用于制冷剂、发泡剂等领域。碳交易市场发展成熟后,企业的减排努力有望获取直接的物质回报。

 

4、5月启动新一轮涨价,它或是钢铁产能置换下最大受益者

据行业数据监测显示,超高功率石墨电极价格5月6日上调1000元/吨。

受1-3月内蒙古能效双控以及甘肃等地区限电,石墨电极石墨化工序出现了严重瓶颈,直到4月中旬左右开始,当地的石墨化开工情况略有好转,但产能释放也只有50-70%。4月后,受原料集中检修及到货成本高的影响,主流电极厂家在4月初和中下旬连续两次大幅上调产品价格。

中钢协副会长骆铁军此前指出,压减产量要有保有压,确保优胜劣汰,建议“三限、两不限”。“两不限”即不限达到超低排放A级的企业钢铁产能;不限电炉短流程炼钢产能。但所谓的不限,也并非毫无节制地增产扩产。

工信部5月6日发布印发修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》。

市场分析人士指出,在严控钢铁产能的背景下,强调不限电炉短流程炼钢产能,这将助推电炉炼钢技术在钢铁行业中的运用。目前我国电炉钢生产的粗钢仅占总产量的10%左右,低于全球电炉钢20%占比的平均水平,发展空间较大。石墨电极作为电炉的主要材料之一,其需求量在此需求的推动下,有望进一步增加。

 

5、除了消博会,这个科技盛会同时开幕,行业业绩也大概率超预期

2021全球半导体产业(重庆)博览会于2021年5月6-8日在重庆国际博览中心隆重举行,同期举办第三届未来半导体产业发展大会。

此次展会设置集成电路制造、封装测试、半导体材料、生产设备、电子元器件、AI+IOT+5G、数字电源、微波毫米及射频技术、人才计划培训交流九大主题展区,有近500家半导体领域的知名企业亮相重庆,展出规模达30000平方米。

在半导体产业博览会召开的同时,A股一季度业绩也已公布完毕。其中半导体板块1Q21收入增长45%,归母净利润同比增长123%,板块毛利率一季度达到24.0%,环比增加2.4pct,总体来看一季度A股半导体业绩强劲。

有机构表示,在行业高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,全年利润预期有望好于前期预测,景气度的持续性提供了持续上修预期的动力。站在二季度的时点,随着全球半导体需求持续高涨,供给受到扩产周期的约束在年内难以大规模释放,供不应求的格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期,进而带来相关股票的机会。

 

早间新闻精选

1、习近平向首届中国国际消费品博览会致贺信。

2、李克强主持召开国务院常务会议,部署进一步促进粮食生产稳定发展,切实提高粮食安全保障能力;通过《中华人民共和国审计法(修正草案)》。

3、中国今日将发布4月份贸易数据,预计进出口都会强劲增长,但因为同比基数较高,按美元计的出口增速可能放缓至24.1%。进口增速料升至44%,贸易顺差可能将扩大至277亿美元。

4、美国贸易代表称期待近期与中方贸易官员会面,中国外交部回应表示,中美经贸合作的本质是互利共赢的,中美双方存在广泛的共同利益和巨大的合作空间。

5、粤港澳大湾区“跨境理财通”细则发布,细则对“北向通”业务、“南向通”业务和额度管理等做出了规定。“跨境理财通”业务试点总额度暂定为1500亿元人民币。

6、工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法,自今年6月1日起,大气污染防治重点区域钢铁产能置换比例不低于1.5:1。

7、首批恒生科技ETF在昨日纷纷收到批文,此次获批的包括华夏、易方达、博时、嘉实、华安、大成等六家基金公司旗下恒生科技ETF,此批产品基本是去年8月、9月间上报。

8、深圳建行于昨日起调整房贷利率首套房贷款利率执行LPR+45BP(相当于5.10%),二套房贷执行LPR+95BP(相当于5.60%),相比之前分别上调15BP和35BP。

9、昨日,国家发展改革委决定,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

10、高盛称,保持中国A股和离岸股票“加码”,并预测沪深300的指数目标为5800点,预计MSCI中国指数未来12个月将上涨18%。

11、财联社报道,爱美客旗下产品宝尼达零售指导价将于6月1日起从1.28万元/支上调至1.68万元/支,涨价是基于价格体系高低搭配的市场策略,此次涨价只是引导,并非强制,出厂价涨幅较小。

12、赣锋锂业子公司拟要约收购Bacanora公司股权,实现完全控制Sonora锂黏土提锂项目。

13、江苏省国资、南京市国资与苏宁签署了组建新零售发展基金的框架协议。新零售发展基金由江苏省与南京市国资、苏宁、社会资本共同出资,总规模200亿元。

14、金浦钛业上调钛白粉产品销售价格,对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨。

15、君正集团子公司拟207亿元投资建设绿色环保可降解塑料循环产业一期项目。

16、美股三大指数周四集体收涨,道指涨0.93%再创历史新高,纳指涨0.37%,标普500指数涨0.82%。COMEX 6月黄金期货收涨1.8%。国际油价走低,美油期货收跌1.4%,布油期货收跌1.26%。

 

重要公告

品大事>>>

安纳达:5月7日起上调钛白粉销售价格

长城退:股票终止上市 将于5月7日摘牌

第三方拟入股金康新能源?小康股份:合作仅限业务层面

君正集团:拟207亿元投建可降解塑料循环产业一期项目

赣锋锂业:拟不超1.9亿英镑要约收购Bacanora公司

国科微:近期全球集成电路行业产能紧缺 公司的采购需求能否满足存在不确定性

先惠技术:与宁德时代累计签订2.92亿元合同

金浦钛业:即日起上调钛白粉销售价格

*ST经开:5月10日起撤销退市风险警示

农尚环境:子公司与滁州惠科签署战略合作协议

 

观业绩>>>

华统股份:上半年净利预增139%-179% 控股股东计划增持

民和股份:4月商品代鸡苗销售收入同比增9.82%

东风汽车:4月销售汽车31.48万辆 同比增长6.6%

 

增减持>>>

海利生物:控股股东拟减持公司不超3%股份

苏常柴A:控股股东部分国有股权无偿划转充实社保基金

青岛啤酒:近日复星集团减持公司H股3300万股

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

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