2022年7月21日,普乐师数字科技向港交所递交招股书,拟在主板上市,Jefferies和国际为联席。
普乐师数字科技为客户提供数字化销售及营销服务及+服务,主要为市场领先的快速消费品品牌商,以通过数字化及系统化他们的销售及营销计划加强其线下销售及营销效率及效用,并带动线下零售销售。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年收益计算,公司是中国最大的为大型快速消费品企业服务的非门店零售技术赋能者。
公司的SaaS+服务包括(i)订阅数字化产品;(ii)由包括经销商、终端及触点组成的庞大线下零售网络提供的服务;及(iii)于公司FMES平台累积的数据资产。于2022年第一季,公司向26名客户提供SaaS+服务,当中16名为头部客户。
公司大部份品牌客户属来自不同行业的财富世界500强公司、的公司及其他具市场领导地位的跨国品牌商。
于2019年财政年度、2020年财政年度、2021年财政年度及2022年第一季,普乐师数字科技来自五大客户的收益为人民币(下同)2.61亿元、2.7亿元、2.5亿元及9460万元,分别占同期总收益的55.0%、65.2%、60.2%及67.4%。由于于业绩记录期的大部分收益来自五大客户,公司面临主要客户集中的风险。
2019财年至2021财年及2022年第一季度,公司收益分别为人民币(下同)4.76亿元、4.14亿元、4.16亿元和1.4亿元;同期,溢利分别为2793.5万、5389.7万、5901万和1915万元。
期内,数字化销售及营销服务收益占总收益的比例分别为95.9%、91.8%、82.2%和79.9%;SaaS+服务收益占比分别为4.1%、8.2%、17.8%和20.1%。
公司的毛利率由2021年第一季的41.4%减少至2022年第一季的40.4%,主要由于SaaS+订阅产生的收益增加的影响被毛利率较低的实地解决方案产生的收益增加抵销。
普乐师数字科技预计将此次IPO募集资金用于提升能力及基础研发;用于策略性投资、及合作;提高销售和营销能力及,以促进业务增长及品牌知名度;用于拓展海外市场及提升公司在中国的:用于一般用途的营运资金。