投资日评|2020年11月25日|上攻力度减弱
今日观点
上涨途中或有小分歧。
11月以来，包括新能源汽车、顺周期、酿酒都经历了一轮非常完整的上涨，目前大部分动能板块已经开始进入三线补涨品种的轮动阶段，这个阶段资金集中度下降，强者恒强效应逐步消失，市场开始进入分歧阶段，但中期上行趋势仍在。
市场看点
1、车联网一周三连风口，阿里系大手笔增资智能联网独角兽，华为也被曝正紧急布局
11月24日消息，天眼查APP显示，11月19日，斑马网络技术有限公司发生工商变更，新增股东淘宝(中国)软件有限公司、上海赛翔企业管理合伙企业(有限合伙)、浙江天猫技术有限公司，三者分别持股12.03%、5.41%、28.07%。同时，斑马网络注册资本由约13.19亿元人民币增加至约24.21亿元人民币，增幅为83.5%。
据资料显示，斑马网络成立于2015年，由阿里巴巴集团和上汽集团共同发起的智联网汽车基金投资成立。致力于为汽车全行业提供智联网汽车整体解决方案。斑马网络基于自研AliOS打造的智能汽车开放平台——斑马智行，已经搭载在荣威、名爵、新宝骏等10余个汽车品牌100多万辆智能汽车上。
此前发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》指出将在2025年L2级和L3级新车要达到50%，到2030年要超过70%。同时，2025年，C-V2X终端的新车装配率将达到50%，2030年基本普及。工信部部长肖亚庆表示，智能网联汽车已经进入技术快速演进、产业加速布局的新阶段。除阿里外，华为等大厂均已布局智能网联汽车，10月份华为已与广汽合作，共同打造智能网联汽车平台。C-V2X已成国际唯一标准，巨头集中押注下，相关上市公司估值也有望提升，特别是与巨头合作的公司。
2、最高涨幅超34%，摄像头巨头下月开启涨价狂潮
据行业媒体11月24日报道称，从供应链处获悉，目前上游涨价现象已蔓延至手机摄像头芯片端。从12月1日开始，三星原厂部分型号的摄像头芯片疯狂涨价，最高涨幅高达34.8%。 S5K5E9和S5K4H7这两个芯片从12月1日开始涨价，其中，S5K5E9从原来的0.52美金（约合3.42元），涨到0.7美金（约合4.61元）；S5K4H7从原来的0.9美金（约合5.93元），涨到1.05美金（约合6.91元）。
在整个手机摄像头市场，目前中低端手机也在向多摄发展，除了主摄像素以外，其他辅助摄像头用的多为5M和8M；而潜望式的以8M为主，TOF以5M为主，人脸识别用的也多为5M和8M。业内人士表示，目前， 5M、8M的手机摄像头芯片较为紧缺。
而5M、8M的手机摄像头芯片的紧缺，是由于SOC套片引发的8寸晶圆整体缺货所致。据悉大多数芯片公司都将2021年8英寸晶圆的价格提高了至少20%，紧急订单最多甚至提价40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15%。伴随着8英寸晶圆的吃紧，将会继续影响手机摄像头芯片产能。
早间新闻精选
1、李克强11月24日表示，中国将保持宏观政策连续性稳定性，增强可持续性和有效性，继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策。
2、消息称，华为重启4G手机生产，最快明年上半年上市。
3、特斯拉CEO马斯克称，特斯拉正在开发1000公里续航的电动汽车。同时，特斯拉可能会为欧洲客户设计紧凑的两厢汽车。
4、小米集团公告，2020年第三季度，总收入达722亿元，同比增长34.5%，经调整净利润达41亿元，同比增长18.9%，均创下单季历史新高。小米第三季度全球智能手机出货量同比增长45.3%，位居全球第3名。
5、据百川资讯数据显示，六氟磷酸锂价格24日再度上调5000元/吨，最新报价95000-105000元/吨，四季度以来，在供需改善推动下，价格累计涨幅超过40%。
6、中汽协数据显示，11月上中旬，11家重点企业汽车产量完成161.2万辆，同比增长9.6%。
7、DMC价格一路猛涨，昨天有单体企业报出35000元/吨天价，创出行业历史新高。
8、据路透社消息，印度对43款应用程序颁布禁令，多数来自中国，其中包括阿里巴巴旗下的AliExpress（全球速卖通）。
9、京东健康在香港IPO中发售3.819亿股股份，价格区间62.8-70.58港元；预计12月8日挂牌交易。
10、沙钢股份公告，对重大资产重组方案作出调整，调整后拟收购标的资产为苏州卿峰100%的股权，经分红调整后的交易作价为188亿元。
11、7天6板小康股份公告称，目前新能源汽车销量较少，竞争格局和未来需求存不确定性。
12、江淮汽车称，大众中国投资已在相关国家就江淮大众合资项目取得反垄断审查部门的批准。
13、上清所公告，“20永煤SCP003”持有人会议同意永煤集团先行兑付50%本金，剩余本金展期270天，到期一次性还本付息。
14、美股三大指数均收涨逾1%，道指首次收于30000点上方，标普500收涨1.62%，齐创收盘历史新高。
15、白宫批准向“当选总统”拜登的团队提供总统每日简报，“作为支持过渡的一部分”。
重要公告
重大公告>>>
小米集团：第三季度经调整净利润同比增长18.9%；
大豪科技：筹划重大资产重组，拟收购白酒企业红星股份；
江淮汽车：大众中国投资已在相关国家就江淮大众合资项目取得反垄断审查部门的批准；
顾家家居：拟逾5亿元投建越南基地年产50万标准套家具产品项目；
金洲管道：拟6.8亿元投建管道产品项目。
增减持>>>
大秦铁路：控股股东计划累计增持数量不低于公司目前总股本的1%；
家家悦：拟回购450万股-900万股 回购金额不高于2.2亿元；
星光农机：股东拟减持公司不超5.75%股份；
青青稞酒：控股股东近期累计减持公司1.07%股份；
晨曦航空：控股股东等累计减持公司近3%股份 完成减持计划；
百傲化学：拟1.5亿元-2亿元回购股份；
珠江啤酒：控股股东近期减持公司1%股份；
靖远煤电：拟1.5亿元至3亿元回购股份；
华正新材：控股股东拟减持不超3%股份。
签大单>>>
林洋能源：预中标1.63亿元南方电网项目。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
