投资日评|2020年10月9日|假期平稳度过
今日观点
假期消息面利好偏多，节后第一个交易日或高开。
国庆假期国外股市主要指数均不同程度上涨，其中美股涨幅在1.5%-2%之间，富时A50期货在假期期间上涨超过2%，港股则上涨近3%，外围市场优异的表现或给节后第一天的A股也注入活力；同时长假期间，人民币也进一步升值，也将进一步提振A股。今日高开或为大概率事件。
但上述利好并不能完全抵消掉A股弱势的根本原因——流动性的边际收紧，这一点我们在节前也反复提到过。
综上市场不会因为节日期间的利好改变中长期走势，利好对市场的提振或在较短时间内逐渐消退。
市场看点
1、长假期间医药两大风口，流感疫苗加价三倍仍供不应求
据中新经纬10月4日消息，北京多家社区卫生服务中心均表示想预约接种流感疫苗只能排队等号，部分医院已经预约到11月底了。供求紧张下，疫苗价格也随之上涨。据当地黄牛称，10月份一针398元，11月一针329元，价格接近普通接种价格的三倍。
中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰曾在多个场合呼吁，秋冬和冬春季节，新冠肺炎一旦合并流感，人群死亡率会上升，最有效的预防办法是及时普遍接种流感疫苗。此外，张文宏也表示，每年冬季都会有流感大流行，建议去打流感疫苗。
数据显示，2020年1-8月，流感疫苗实现批签发1201.1万支，同比增长60%，但据华安证券分析称，按流感疫苗批签发量和我国人口数量测算，我国流感疫苗接种率仅2%-3%左右，而发达国家接种率约为30%-40%左右。今年新冠疫情爆发，居民对流行性疾病的预防关注度较高，流感疫苗今年需求或将爆发。相关上市公司直接受益。
2、假期间外围涨幅最强品种，光伏玻璃全面爆发，还有十四五规划加持
国庆假期期间港股光伏玻璃标的再度大涨，信义光能、福莱特玻璃双双创出历史新高。此前两者产品双双涨价，而大厂调涨后，部分小厂再次调涨价格，3.2mm最高报价已经达到38元/平方米。
此外，据媒体10月3日报道称，云南省发展和改革委员会、云南省能源局日前印发《关于印发云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划及配套文件的通知》。
此次云南发布光伏开发规划只是一个缩影，随着光伏在全球范围内逐步迈入平价，补贴需求逐步弱化，行业内生需求逐步被激发，且政策扰动性逐步降低。而随着降低碳排放、绿色发展理念逐步被接受和认可，光伏发展在全球范围内有望被大力推动，行业的中长期成长空间正被逐步开启。
有机构估算十四五期间，光伏与风电每年新增装机需要分别达到60-90GW和25-37GW，合计建设规模达到85-127GW，远超十三五期间66GW的均值；2026-2035年期间，我国光伏与风电的年均装机容量可达到210/89GW，再上一个飞跃的台阶。
早间新闻精选
1、中国节假日期间，全球股市表现向好，香港恒生指数累计上涨3%，美国股市累计涨约2%，富时A50中国指数期货涨幅超2%。
2、当地时间10月5日下午6时许，美国总统特朗普在确诊感染新冠肺炎3天后正式出院返回白宫。
3、苹果发布了秋季新品发布会邀请函，邀请函显示，新品发布会时间为10月13日(北京时间10月14日凌晨一点)。
4、中国银联表示，“十一”前7天假期银联网络的交易金额达到2.16万亿元，相比去年同期增长6.3%。
5、八天长假全国共接待国内游客6.37亿人次，同比恢复79.0%。
6、今年国庆档电影总票房（含预售、服务费）已超过40亿元，仅次于去年国庆档44.66亿元（10月1日至10月7日），为中国影史国庆档票房第二。
7、消息人士透露，蚂蚁集团正寻求在A、H股监管机构批准上市，寻求沪港同日定价及挂牌，并计划进行网上路演。
8、淡水河谷CFO表示，特斯拉就镍供应安排接触本公司，但任何协议“都需要一定的时间”。
9、动力电池产业链回暖，电解液价格9月累涨49%，电解液价格上行的背后是下游需求回暖。
10、深圳市人民政府近期联合人民银行开展了数字人民币红包试点。
11、假日期间，特斯拉中国官网显示，中国制造Model 3标准续航升级版补贴后售价24.99万元，中国制造Model 3长续航后轮驱动版补贴后售价30.99万元。
12、美国东部时间10月7日，中国平安旗下陆金所控股向美国证券交易委员会公开递交招股文件。
13、中芯国际10月4日在港交所公告称，部分供应商受到美国出口管制规定的进一步限制，公司正评估影响。
14、天邦股份预计前三季度净利润为28亿元-29亿元，同比增长233倍以上。
15、10月8日，天风证券分析师郭明錤在最新报告称，华为可能出售荣耀手机业务。近一个月来，亦有传言称华为将出售荣耀品牌。多位接近华为和荣耀的内部人士表示，华为出售荣耀手机业务/荣耀品牌为不实消息。
16、10月8日，港股光伏太阳能板块大幅走高，截至收盘，阳光能源涨43.31%、信义光能涨14.8%、福莱特玻璃涨14.14%、保利协鑫能源涨10.98%。机构普遍预计，四季度，国内光伏行业仍将迎来旺盛需求。
重要公告
热点事件>>>
中国平安：陆金所控股提交境外上市申请。
燕京啤酒：董事长涉嫌职务违法被调查。
通宝能源：间接控股股东拟重组打造晋能控股集团。
宁波华翔：拟实施欧洲业务重组方案。
业绩>>>
新强联：前三季度净利润盈利2.55亿元至2.7亿元，同比增长352.61%～379.23%。其中，第三季度盈利1.55亿元至1.7亿元，同比增长511.44%～570.61%。
宏达新材：前三季度公司预盈2800万元-3600万元，同比增长137.9倍-177.6倍，上年同期盈利20.16万元。
凯普生物：前三季净利预增148%-176%。
振德医疗：前三季净利预增19.65亿元到20.12亿元。
汉王科技：前三季度公司预盈6616万元-7216万元，同比增长140%-162%。其中，第三季度公司预盈3600万元-4200万元，同比增长606%-724%。
天邦股份：第三季净利预增233%至259%。
温氏股份：9月份毛猪销售均价环比下降7.11%。
吉利汽车：9月汽车销量12.64万辆 同比增11%。
增减持>>>
生意宝：网盛投资拟减持公司不超2%股份。
环球印务：香港原石拟减持公司不超6%股份。
天目湖：两位高管拟分别减持不超1.1%股份。
焦点科技：拟择机出售持有的HUIZ股份。
其他>>>
紫光国微：拟发行可转债募资15亿元投资芯片项目。
*ST安信：中国银行提供的借款本金中9.78亿元已逾期。
雪榕生物：拟10亿元投建食用菌现代农业产业园项目。
中材科技；拟近10亿元投建玻璃纤维生产线。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
