半导体行情要来了？|2021年12月3日|投资日评
行情综述：
昨日，两市呈现横盘震荡整理的局面，上证50指数小幅上涨，中证1000指数跌超1%。板块上，汽车整车板块强势，汽配相关板块则走向分化。ST板块个股再掀涨停潮，该板块已连续4日走强。个股上，两市个股普跌，超3300家飘绿。
汽车整车板块领涨两市，板块个股整体普涨，中集车辆、中国重汽涨停，江淮汽车涨近7%。与此相反的是，昨晚三大造车新势力的股价表现却不理想，即理想汽车、小鹏汽车、蔚来集体高开回落了。
值得一提的是，ST板块已经连续4日上演涨停潮，其中不少ST股的股价与基本面背离。专业人士称，ST股近期持续走强，这或与市场行情低迷有关，也可能与上市公司在退市新规实施第一年的“年关”到来前进行保壳有关。
指数方面，截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.19%，创业板指跌0.19%。北向资金全天净买入超30亿元。
情绪方面，上涨1097家，比上一交易日减少2123家；涨停76家（包括ST股，排除未开板新股），比上一交易日减少43家；炸板22家，比上一交易日增加11家；创业板股/科创板股涨停7家，比上一交易日减少3家；跌停5家，比上一交易日增加2家。
今日情绪指标相比昨日有所回落，这体现在盘面上也比较明显，上涨家数大幅减少2000多家。涨停家数虽然仍逾70家，但不少涨停股集中在ST股上。一般而言，在行情低迷时，ST板块通常比较活跃。
A股半导体龙头韦尔股份昨日早盘封住涨停，市值回归2500亿。
值得注意的是，近期另两只市值千亿的芯片大牛股紫光国微和兆易创新也曾轮番涨停，什么情况？
从资金面上来看，本周轮番涨停的大牛股中，紫光国微11月30日以涨幅登上龙虎榜，数据显示，北向资金当日合计6.6亿抢筹紫光国微，买二席位，顶级游资作手新一常用席位国君南京太平南路现身，净买入达9346万。
北向资金本周前三个交易日合计净买入紫光国微达12.6亿元，金额在净买入个股中排在首位；兆易创新、韦尔股份本周也分别获北向资金3.76亿、1.84亿增持。
同时，主力资金本周净流入兆易创新、紫光国微的金额也均已超2亿。
以上芯片牛股的共同点是深挖汽车芯片制造。从2020年下半年以来，汽车芯片供应持续紧张，国产芯片应用增加。上周，比亚迪集团董事长兼总裁王传福的一席话点燃了市场新一轮的关注：“在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’，全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。”
汽车芯片的供需历来处于紧平衡的状态，由于毛利率相对较低、工艺要求严苛，所使用的成熟制程产能增长有限，产能一直相对紧张。
目前，车规级半导体的“缺芯”情况初步缓解。有消息称，市场上主要的汽车芯片供应商的库存近9个月来出现了首次增加。瑞萨、恩智浦半导体、英飞凌、意法半导体和德州仪器这5家厂商，9月底时的总库存同比增长了0.7%，这也是近3个季度以来首度同比增长。但乘联会表示，即使三季度汽车芯片供给的至暗时刻已经走过，供给不透明的瓶颈因素仍在，明年缺芯还将小幅影响市场。
有机构也表示，当前半导体的需求虽然出现一定的结构性分化，但整体仍处于高景气度以及供需紧张的状态，今年未见产能紧张缓解或松动迹象，预计2022年整体产能仍然紧张且涨价持续。
2021年，A股迎来富瀚微等汽车半导体板块“新血液”，国产汽车芯片龙头紫光国微、韦尔股份、兆易创新、斯达半导、全志科技、四维图新等也积极扩产应对“缺芯潮”。截至三季报，以下相关企业业绩同比增超100%（计入所有业务收入）。
未来，市场总量增长之余，目前车规级芯片由国外厂商“领跑”的状况将得到改变。
早间新闻精选：
1、外交部发言人汪文斌2日回应“美欧将就对华政策发表一份“强有力”的联合声明”媒体报道时表示，中方敦促有关方面摒弃冷战思维，坚持开放合作，对话协商，践行真正的多边主义，为世界注入更多的稳定性和正能量。
2、国家烟草专卖局《电子烟管理办法（征求意见稿）》提出，拟建立全国统一的电子烟交易管理平台，电子烟生产企业、批发企业、零售企业和个人等相关主体应当在电子烟交易管理平台中进行交易。
3、中环股份12月2日下调硅片价格，对标11月价格，降幅在6.04%-12.48%之间。
4、上海钢联发布数据显示，12月2日部分锂电材料报价再度上涨，电解钴上涨2500-3000元/吨，碳酸锂涨3500-4000元/吨；电解液涨1000-2000元/吨。
5、国家互联网信息办公室负责人12月1日约谈豆瓣网主要负责人、总编辑，针对近期豆瓣网及其账号屡次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息，情节严重，责令其立即整改，严肃处理相关责任人。
6、财联社记者获悉，12月2日，由固收老将饶刚管理的睿远稳进配置两年持有期混合基金全渠道认购约1200亿，仅招行大卖550亿。
7、12月2日，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟透露，我国正在快速推进奥密克戎株疫苗研发。
8、英国药品和医疗产品监管署已批准葛兰素史克抗体药物Sotrovimab用于新冠治疗。
9、据路透消息，丰田拟在华推出采用比亚迪技术的电动汽车，或明年4月亮相。
10、奥园方面对财联社记者表示，针对部分理财产品逾期，公布现金分期兑付及实物资产兑付两种兑付方案，总额大概60亿元左右，涉及投资人约1500人。
11、TCL科技拟150亿元投资第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目，发行不超过100亿元债券；盛屯矿业拟在印尼投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目；中国能建子公司签152.2亿元海上风电场项目工程合同；中天金融拟89亿元出售中天城投100%股权。
12、国海证券因未勤勉尽责案被处以没收违法所得1798万元；八天六板陕西金叶收关注函，要求核查是否存在涉嫌内幕交易的情形。
13、韦尔股份澄清媒体报道称，第四季度业绩与前三季度业绩相比经营情况无重大变化。
14、捷捷微电与中芯集成签订战略合作框架协议；孚能科技与华友钴业签订战略合作协议。
15、佳兆业集团2021年到期6.5%优先票据交换要约及同意征求失效。
16、隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨1.82%，纳指涨0.83%，标普500指数涨1.42%。Grab美国上市首日收跌超20%。热门中概股多数下跌，富途控股跌逾6%，小鹏汽车、蔚来、哔哩哔哩跌逾5%，拼多多、微博跌超4%，雾芯科技涨近8%。
17、OPEC+公报草案显示1月增产每日40万桶。与会代表称，OPEC+同意继续推进1月份增产。如果市场发生变化，OPEC+可能会调整增产计划。
18、据报道，12月2日，美国联邦贸易委员会起诉英伟达公司，阻止其以400亿美元收购英国芯片设计企业安谋公司的计划。
【重大事项】
韦尔股份澄清媒体报道：经营情况无重大变化
TCL科技：拟150亿元投资第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目 发行不超过100亿元债券
孚能科技：与华友钴业签订战略合作协议
捷捷微电：与中芯集成签订战略合作框架协议
中国能建：子公司签152.2亿元海上风电场项目工程合同
八天六板陕西金叶收关注函：核查是否存在涉嫌内幕交易的情形
盛屯矿业：拟在印尼投建年产4万吨镍金属量高冰镍项目
*ST腾邦：证监会决定对公司立案
国海证券：因未勤勉尽责案 公司被处以没收违法所得1798万元
中天金融：拟89亿元出售中天城投100%股权
【募资】
大中矿业：拟发行可转债募资不超15.2亿元
【投资】
石大胜华：拟12.8亿元投建锂电材料项目
天马科技：拟武宁县投建特种水产全产业链供应链平台
永安药业：拟扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目
山东玻纤：拟投建年产17万吨ECER数字化玻纤生产线项目
桂东电力：全资子公司桥拟投建3个水面光伏发电项目
铜峰电子：拟设合资公司 建设年产100万只新能源汽车用电容器项目
电投能源：拟投建多个光伏发电和智慧能源项目
云海金属：拟参与宝玛克(合肥)混改 持有其13.42%股权
【股权转让】
兆驰股份：控股股东南昌兆投拟向瑞诚睿投资转让7.95%公司股份
亨通光电：实控人崔根良拟协议转让5%股份给亨通集团
首旅酒店：携程旅游信息拟协议转让2%股份给其一致行动人
中泰证券：控股股东将变更为枣矿集团
长信科技：拟受让比克动力1.05%股权 以抵消其剩余业绩补偿款
易联众：实控人张曦拟将厦门麟真100%股权转让给袁媛
【中标合同】
飞龙股份：成为吉利罗佑某项目热管理温控模块供应商
海格通信：全资子公司预中标12.28亿元中国移动集采项目
【经营数据】
江铃汽车：11月汽车销量3万辆 同比下滑21.16%
东风汽车：11月新能源汽车销量1261辆
【医药】
吉贝尔：获得在研抗肿瘤新药(JJH201601)的化合物专利
康缘药业：九味疏风平喘颗粒临床试验获批
立方制药：硝苯地平控释片取得药品注册证书
康辰药业：境外生产药品临床试验获受理
【风险提示】
三连板华嵘控股：公司外部经营环境未见重大改善
顺灏股份：公司新型烟草业务对业绩预计不构成重大影响
卧龙地产：公司主营业务仍为房地产开发与销售业务
两连板镇海股份：公司制氢、加氢工程设计业务营收占比较小
【监管】
如意集团收关注函：要求说明佛山莱卡是否具备持续盈利能力
贤丰控股：对外投资项目的主要目的是进一步完善公司新能源业务布局 不存在“蹭热点”的情形
【增减持】
甘化科工：控股股东拟不低于1000万元增持股份
泰坦科技：天津创丰及其一致行动人拟减持不超11.4%公司股份
惠城环保：道博嘉美拟减持不超6%股份
嘉澳环保：股东中祥化纤拟减持不超6%公司股份
倍加洁：扬州竟成与扬州和成拟合计减持不超2.5%公司股份
梅轮电梯：股东王铼根拟减持不超2.17%公司股份
悦心健康：控股股东斯米克工业拟减持不超2%公司股份
日科化学：股东赵东升拟减持不超1.62%公司股份
【回购】
京东方a：截至11月底累计耗资15.96亿元回购股份
安正时尚：拟1500万元至3000万元回购股份
【其他】
中青宝：公司监事会未接到与本次计划拟激励对象有关的任何异议
方正证券：拟出售25.21亿元参股公司股权
东方财富：境外附属公司完成3亿美元债券发行
电能股份：证券简称12月8日变更为“声光电科”
*ST大唐：明起停牌 待收到并购重组委审核结果后公告并复牌
天龙集团：终止定增事项并撤回申请文件
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
