投资日评|2020年10月13日|大涨之后或有分歧
今日观点
人民币快速升值现象或受短期遏制，刺激A股走强的重要因素或暂时消失。
此轮人民币快速升值的背后，并不是中国经济变得更好，而是美国那边有了新变化。
美国总统特朗普在新冠治疗出院后，重提了新的近2万亿美元的刺激法案。这样大规模的刺激就意味着大量印钞，美元一多便不值钱，美元由此走弱。
而美元走弱，就意味着人民币的走强。
因此，从驱动上说，本轮人民币兑美元的升值，本质上是被动地因为美元走弱而导致的。跟中国本身的情况，并没有特别大的关系。
但是人民币走强会导致美元流入，如果升值持续，美元持续流入，国内的流动性会变得宽松，这对股市十分利好，但是由于央行已经出手管控人民币的快速升值，再加上此次人民币升值并不是内生性原因导致，因此升值的进程能否持续具备很大的不确定性，市场的分歧将由此产生，而已经经历2天大涨的A股，也很可能会有所回调。
市场看点
1、比瑞德西韦效果好百倍，价格还便宜四分之三，刚刚曝出的这个药物要成新冠治疗新一代“神药”？
香港大学12日宣布，该校化学和微生物学者研究团队发现，临床常用含有金属铋的抗溃疡药物--枸橼酸铋雷尼替丁（RBC），可有效针对新冠病毒感染，并已就该项研究成果申请美国专利。
点评：据港大团队称，RBC能显著降低受新冠病毒感染的动物细胞中的病毒量超过1000倍以上，并表现出低细胞毒性，选择指数高达975，而瑞德西韦在细胞层面的选择指数仅为129。这意味RBC在有效作用浓度和细胞毒性之间的窗口非常大，安全度十分高。且与接受瑞德西韦治疗和赋形剂的组别对照比较，接受RBC治疗受感染动物的新冠病毒载量明显降低近100倍。
此外，目前瑞德西韦的治疗成本约3,000美元，且正面临全球性供应短缺，而RBC药物的治疗成本仅约瑞德西韦的四分之一。
中国疾控中心原副主任杨功焕认为，新冠疫情秋冬季反弹已经开始，第二波疫情的发作已拉开序幕，欧洲多个国家单日新增病例持续创新高。在全球疫情阴影笼罩之下，RBC这一药物显现出强大的抗疫效用，拥有相关药物的上市公司有望遭资金抢筹。
2、国企改革三年行动方案落地，这一领域成绝对焦点
市场高度关注的“国企改革三年行动方案”迎来落地时刻。国务院国资委产权局负责人谢小兵表示，三年行动方案已印发，支持混改试点国有企业通过资本市场上市实现混改目标。
在12日举行的国新办发布会上，国务院国资委副主任翁杰明还表示，要分层分类推动改革，混改更多是要聚焦到国有资本投资公司、运营公司所出资企业和商业一类子企业；支持国企与民企相互兼并重组，不设界限。
翁杰明表示，下一步，国资委将结合国企改革三年行动，积极稳妥地推进混合所有制改革。主要内容包括：混改更多是要聚焦到国有资本投资公司、运营公司所出资企业和商业一类子企业；鼓励国有控股上市公司引进持股占5%甚至5%以上的战略投资者，作为积极股东参与治理；支持和鼓励国有企业集团对相对控股的混合所有制企业实施更加市场化的差异化管控等。
值得注意是的，此前国务院刚刚印发《关于进一步提升上市公司质量的意见》，其中也明确指出鼓励混改试点企业上市，支持国有企业依托资本市场开展混合所有制改革。
从这些政策信号看，混改将成为下一步国有企业改革的主要抓手之一。
早间新闻精选
1、习近平总书记12日赴广东考察调研。当天下午，习近平前往潮州三环（集团）股份有限公司，了解企业自主创新和生产经营情况。
2、李克强主持召开经济形势部分地方政府主要负责人视频座谈会时强调，巩固经济稳定恢复增长态势，确保完成全年发展目标任务。
3、海关总署今日将公布中国9月进出口数据，8月以美元计价出口年率为9.5%，目前机构普遍预期9月出口同比增速将升至10%以上。
4、国务院国资委副主任翁杰明表示，鼓励国有控股的上市公司引进持股占5%甚至5%以上的战略投资者进来，作为积极股东参与治理。
5、证监会上市公司监管部主任李明表示，下一步将积极配合相关部门进行外国投资者对上市公司战略投资管理办法修订，同时进一步研究优化境外上市公司信息披露、差异衔接等制度安排。
6、虎牙与斗鱼联合宣布双方已签订“合并协议与计划”，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。
7、苹果新品发布会将于北京时间10月14日凌晨一点举行，大概率将发布具备5G功能的新iphone。
8、中国广电网络股份有限公司10月12日在北京揭牌成立，这标志着全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展取得重要阶段性成果。
9、茅台集团在济南召开市场工作座谈会，分析研究当前市场形势。会议强调，要想方设法共同做好茅台酒“控价稳市”工作。
10、国联证券国金证券双双公告，终止筹划重大资产重组，公司股票复牌。一位接近相关券商的人士称，重组的终止与这次事件可能涉嫌内幕交易有关。
11、三七互娱方面回应股价跌停称，公司三季报还没有发布，公司的基本面情况正常，早盘股价跌停，有可能是二级市场的正常波动。
12、信维通信预计前三季度实现净利润7.3亿元-7.6亿元，同比下降8.38%-12%。中国中免业绩快报显示，公司第三季度净利同比增长142%至22.34亿元。上汽集团9月份销量为60.2万辆，同比增长9.5%。比亚迪上修前三季度净利润预期至34亿元-36亿元，同比增长116%-129%，此前为至多90%。
13、美股三大指数集体收涨，纳指涨2.56%，创9月9日以来最大单日涨幅；道指涨0.88%，标普500指数涨1.64%。苹果涨超6%，创近两个半月以来最大单日涨幅。国际油价显著下跌，美油、布油期货跌超2%。国际金价小幅收涨0.14%，逼近1930美元关口。
重要公告
重大公告>>>
国联证券、国金证券：终止筹划重大资产重组 股票复牌；
东方航空：控股股东获310亿元增资 推进股权多元化改革；
晨曦航空收创业板关注函 要求核查公司股价短期内涨幅较大的原因；
青岛中程收关注函，要求说明股价短期内涨幅较大与基本面情况是否匹配；
中集集团：公司第一大股东拟发生变更；
皖维高新：拟1.49亿元参与国元证券配股事项；
锦江酒店：间接控股股东部分国有股权划转；
达刚控股：拟向中恒环境提供道路运维养护托管服务；
泽璟制药：1类抗肿瘤新药多纳非尼拟纳入优先审评审批程序；
山河药辅：公司产品获得美国FDA的DMF归档号；
欣旺达：子公司通过沃尔沃汽车资质审核；
江山欧派：子公司拟7.58亿元投资年产120万套木门项目；
江苏国泰：拟发行不超45.57亿元可转债；
珀莱雅：拟发行不超8.04亿元可转债；
海量数据：拟定增募资不超5亿元。
业绩>>>
中国中免：第三季度净利同比增长141.90%；
安琪酵母：前三季度净利预增50%到55%；
通富微电：前三季度预盈2.51亿元至3.11亿元 同比扭亏；
天合光能：前三季度净利预增99%至120%；
国泰集团：前三季度净利预增25%至50%；
宏昌电子：前三季度净利预增74.58%；
高能环境：前三季度净利预增24%到37%；
冠昊生物：前三季度净利预增160%-170%；
上汽集团：9月份销量同比增长9.5%；
广汽集团：9月汽车销量同比增长15.59%；
江淮汽车：9月销量同比增长41.43%；
北汽蓝谷：北汽新能源9月销量同比下降77.57%；
佩蒂股份：前三季度净利预增161%-190%；
石大胜华：前三季度净利预降78.53%至81.83%；
节能风电：前三季度净利同比增26%；
明泰铝业：前三季度净利预增2.43%；
哈投股份：第三季度发电量同比增长19.78%；
祁连山：前三季度净利预增39%；
罗牛山：9月生猪销售收入环比下滑28.96%；
民和股份：9月鸡苗销售收入环比下滑49.53%。
签大单>>>
石化油服：子公司中标14.25亿元项目；
浦东建设：子公司中标10.94亿元工程项目；
金科环境：联合体中标近2亿元项目。
增减持>>>
汇顶科技：大基金累计减持1%股份 完成减持计划；
德利股份：拟回购不超过公司H股已发行总股本数量的10%。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
