投资日评|2020年10月27日|风险释放或已充分
今日观点
重大会议临近，下跌空间有限。
昨天两市成交量创国庆节后新低，市场依然有很强的观望氛围，但重大会议临近，市场的下跌空间或有限。
而近期下跌的主要力量有三个来源：
1、银行、券商接连大跌。
2、可转债继续疯狂，抽离大量资金。
3、茅台公布了三季报，净利润增速只有11%，明显低于市场预期。
银行、券商、消费，都是机构抱团的大白马，接连的陨落，或代表一种市场风格的结束，机构或许正在从白马股撤离。
而公募基金是有最低仓位限制的，不能把股票全部卖光，在卖一部分股票的同时，一定也会择机买一部分股票，当避风港都已经不避风的时候，机构也会主动选股去填补仓位。
所以未来的机会，更多或在白马股之外。
市场看点
1、机构重磅爆料！iPhone 12追加订单超200万，板块要嗨了？
据券商跟踪，因iPhone 12 Pro版本大卖，苹果于周末正式上修订单，本次上修订单将于12月最后两周通过提升产能利用率完成（因10月11月已经满载），上修幅度约200万台以上，主要系Pro和Pro MAX版本，目前苹果已经加大供应链保障力度，着重解决紧缺物料的供给问题。
iPhone 12 Pro系列产品全新配备激光雷达(LiDAR)扫描仪，可测量光距并使用场景的像素深度信息。苹果担心LiDAR备货量太少，恐拖累iPhone 12 Pro与接下来上市的iPhone 12 Pro Max出货，近期紧急大追单，LiDAR主力代工厂稳懋产能大爆满。在稳懋产能紧张情况下，国内上市公司有望迎来苹果青睐。
机构认为，假如5G市场换机潮逻辑兑现，则2021年iPhone销量有望创历史新高，突破2.3亿部。考虑到经营杠杆和份额提升，苹果产业链相关公司业绩有望向上修正。
2、行业进入全年最旺季，快递龙头价格战缓和，还有顺丰强业绩加持
快递物流龙头顺丰控股发布三季报，其中第三季度实现营业收入384.65亿元，同比增长34.04%，实现扣非净利润16.60亿元，同比增长40.54%。
分析称公司时效件驱动力已经挂钩高端消费，而中端特惠件则发力电商件下沉市场。疫情后的顺丰在品牌和产品矩阵方面已经建立起绝对的领先优势，随着丰网快递的逐渐推广，其网络护城河将持续强化。
另一方面，随着双十一的到来，电商迎来爆发，快递也将迎来最旺季。而进入旺季后，中低端快递市场的龙头“四通一达”价格战有望缓和，产业链有望迎来脉冲。
早间新闻精选
1、蚂蚁集团IPO完成定价，A+H股总计拟募集约345亿美元，将成为有史以来最大规模IPO。A股发行价68.8元，H股80港元。马云财富排名将跃居全球第11位。
2、昨日，炒作资金未止步，转债延续“熔断潮”，逾30只转债临停，10只转债两度临停。中证转债指数涨0.1%，成交金额1591.82亿元，连续三日成交破千亿。
3、WTO批准欧盟对美国40亿美元出口商品采取关税行动。
4、国家网信办对手机浏览器扰乱网络传播秩序突出问题开展专项集中整治，UC、QQ等8款手机浏览器被纳入首批重点整治范围。
5、报告称，截至9月30日我国境内外上市的互联网企业总市值为16.8万亿元，环比上涨12%，其中，阿里巴巴市值排名第一。
6、《海南省关于开展合格境外有限合伙人(QFLP)境内股权投资暂行办法》出台，实施外商投资负面清单管理。
7、乘联会称，前三季度汽车消费势头向好，7、8、9三个月，汽车零售额同比增速均突破10%。
8、中钢协预计全年粗钢产量、钢铁消费将保持同比增长，四季度钢铁价格将保持相对稳定。预计全年粗钢产量将超过10亿吨，同比增长3-5%。
9、据台湾媒体报道，LiDAR供应量不足而大缺货。消息称，苹果担心LiDAR备货量太少，近期紧急大追单，LiDAR主力代工厂稳懋产能大爆满。
10、属于标准尺寸的20英尺集装箱的造价截至10月中旬为1个2300~2400美元，比创出近期低点的6月底上涨了约2成。
11、消息称字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市。字节跳动相关负责人对此回应称，在考虑部分业务上市计划，但还没有最后确定。
12、百度收购YY国内业务的谈判已完成，交易价格在30亿美元至40亿美元之间。
13、欧菲光公告，前三季度实现净利润7.4亿元，同比增长309%。蓝思科技前三季度实现净利润34.3亿元，同比增长210%。顺丰控股前三季度实现净利润55.98亿元，同比增长30%。爱尔眼科前三季度实现净利润15.5亿元，同比增长25.6%。长春高新前三季度实现净利22.6亿元，同比增长82%。上海家化前三季度净利润3.12亿元人民币，同比下降42.25%。
14、福能东方公告，控股子公司超业精密与宁德新能源自2020年5月至10月期间累计签署日常经营合同总金额达到3亿元。
15、赢合科技中标宁德时代设备总金额为14.4亿元，约占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的86%。
16、隔夜欧美股市大幅收跌，德国DAX指数大跌3.7%，道指跌超2%，纳指跌1.64%，标普500指数跌1.82%。国际原油期货收跌，美油、布油均跌超3%。COMEX 12月黄金期货小幅收涨0.03%。
重要公告
重大公告>>>
科大讯飞：前三季度实现净利润5.54亿元 同比增长48.36%
暴风退：公司股票进入退市整理期交易 剩余10个交易日终止上市
东风汽车：获国家新能源汽车推广补贴1.86亿元
华夏航空：获政府补助 将增加税后净利2.53亿元
金城医药：子公司获得药品再注册批件
业绩>>>
东安动力：前三季净利同比增830.77%
新强联：第三季度净利同比增长525%
理邦仪器：前三季净利润同比增长463.14%
绿地控股：前三季净利润同比增1.94%
诺邦股份：前三季度净利润同比增长218.77%
江铃汽车：2020年净利同比预增170%-220%
湖南海利：前三季度净利润同比增长162.63%
苏交科：前三季度净利润同比下降50.71%
爱尔眼科：第三季度净利润同比增长62.34%
九州通：前三季净利润同比增长110.23%
雅戈尔：前三季度净利润预增约78%
长春高新：第三季度净利同比增长84.91%
北方稀土：前三季净利润同比增长10.13%
精工钢构：前三季度净利润同比增长58.26%
张家港行：前三季净利同比增长4.82%
惠而浦：前三季度净利润同比下降64.56%
中科三环：前三季度净利润同比下降59.88%
华侨城A：前三季度净利润同比下降12.5%
苏泊尔：前三季净利润同比下滑13.42%
签大单>>>
赢合科技：中标14.4亿元宁德时代设备订单
上海建工：联合中标53.45亿元工程项目
增减持>>>
花王股份：控股股东拟减持公司不超1%股份
再融资>>>
赛腾股份：拟发行不超3.03亿元可转债 前三季净利增65.2%
其他>>>
*ST辅仁：公司及控股股东、实控人收到行政处罚决定书及市场禁入决定书
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
