投资日评|2020年11月3日|券商异动意味着什么
今日观点
白马股或进一步分化。
中信建投，3000多亿的市值，昨天午间收盘前闪崩触及跌停板跌停板，这一切仅仅只花了几秒钟。
闪崩很常见，但如此大体量的白马股，发生这样的闪崩，可谓前无古人，后无来者。
中信建投为何突然跌停因为什么？又释放了什么样的信号呢？
我们认为，这很可能源于中信建投的高溢价。在券商的A+H股中，中信建投溢价率超400%，排名第一，作为这个推断的印证，我们可以看到溢价率排名第二的国联证券昨天也跌停了。
同时，盘后我们注意到央行表态：
提升A股市场与国际市场资金联通等举措，有利于提升A股价格发现功能。
这意思就是以后不排除两地资金能够互通，如果真能实现，A股和H股理论上就不存在溢价了。
如果结合这个消息来看，AH股中的高溢价品种自然面临极大的压力，昨天的市场表现也能解释得通。
所以，在接下来的一段时间里，AH股中溢价较高的品种或面临一定的调整，需要对此保持谨慎。
市场看点
1、一个月暴涨40%！寒冬预期下这个必备品有点疯，需求还在继续释放
监测显示，10月国内液化天然气进入传统旺季，需求提振下，价格连续上涨，10月30日均价为3766.67元/吨，较月初上涨43%。
现货市场上，目前天然气呈现供需两旺格局。当前LNG工厂出货顺畅，出货计划都处于偏紧状态，且接收站槽批量出货屡创新高。
此外，成本端也支撑价格上涨，10月下旬西北中石油线上竞拍交易基准价上调0.1元/立方米至1.38元/立方米，工厂生产成本增加，助推价格上扬。还有近期东北亚现货到岸价格一路上涨，接收站进口成本提高，引发接收站价格上涨。此外，今年我国仍然延续散煤替代环保政策，新增了汾渭平原，替代户数大幅增长，也进一步增完了天然气需求。
2、新能源汽车重磅规划终于发布，车联网和燃料电池或存预期差
11月2日，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，规划提出，加快车用操作系统开发应用。围绕车用操作系统，构建整车、关键零部件、基础数据与软件等领域市场主体深度合作的开发与应用生态。还要求攻克氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃料电池汽车应用支撑技术。
随着汽车智能化、电动化、网联化的快速发展，车用操作系统迎来需求爆发期。目前谷歌、特斯拉、大众等巨头已纷纷布局。特斯拉在2019财年发布会上已宣布，公司通过全自动驾驶套件FSD套件获取的年收入已超过10亿美元。
而就在10月30日，华为也正式发布智能汽车解决方案品牌HI，旨在通过华为全栈智能汽车解决方案，以创新的模式与车企深度合作，打造精品智能网联电动汽车。此次《规划》重点提出加快车用操作系统开发，意在争夺这一新市场的主动权，相关上市公司也正式站上风口。
此外，《规划》要求攻克氢燃料汽车应用技术，这是继9月份财政部、工信部、科技部、发改委、国家能源局等五部委联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》后，高层对氢燃料汽车的又一次政策加码，相关公司也有望迎来资金重视。
早间新闻精选
1、中央全面深化改革委员会第十六次会议审议通过《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》。
2、中国10月财新制造业PMI升至53.6，创2011年2月以来新高，预期53，前值53。
3、银保监会、中国人民银行就《网络小额贷款业务管理暂行办法》公开征求意见。意见提出，对自然人的单户网络小额贷款余额原则上不得超过人民币30万元。
4、国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，规划提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
5、中国银行和交通银行发布公告称，预计北京时间11月3日至11月4日贵金属、外汇市场市场风险可能加剧，可能会限制贵金属和外汇产品的交易。
6、11月份第一个工作日，丁腈橡胶供价再度上调。兰州石化丁腈橡胶挂牌价格上调700元/吨，宁波顺泽丁腈橡胶出厂价上调400元/吨。
7、据特斯拉官网，特斯拉国产Model 3预计交付日期由1-2周变更为4-6周。
8、LG显示将为苹果的iPad供应mini-LED屏幕。
9、财联社报道，立讯精密得到苹果AirPods Pro耳机转单，增加排单至2021年1月。
10、一心堂公告，有消息称老百姓、一心堂商谈建立中国最大的药房连锁店。上述报道内容不属实，本公司目前不存在应披露而未披露的信息。
11、雪人股份公告，公司与丰田汽车公司及其旗下公司签署合作协议，将在氢燃料电池动力系统领域展开合作。
12、上机数控与天合光能签订总计约102.4亿元“单晶硅片”销售合同。
13、小鹏汽车10月单月总交付量达到3040台，同比增长229%，连续两个月达到3000台以上。蔚来汽车10月份交付车辆5055辆，同比增长100%。
14、据美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至北京时间11月3日8时左右，全球新冠肺炎累计确诊超过4684万例。11月1日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例44.67万例。
15、隔夜美股三大指数集体收涨，道指、标普涨超1%，纳指涨0.42%。新能源汽车股大涨，理想汽车涨超13%。国际油价自日内低位大幅反弹并收涨，布油涨超4%，美油涨近3%。国际金价小幅收涨0.67%。
重要公告
重大公告>>>
聚灿光电：子公司与中科院半导体研究所签订新型氮化物智慧光电联合实验室协议。
一心堂澄清：与老百姓建立药房连锁店的相关报道不属实。
天翔环境：因资金状况紧张致使部分债务逾期。
国联股份：子公司成为快手电商产业带服务商。
豫金刚石：自11月4日开市起被实施其他风险警示日涨跌幅仍为20%。
业绩>>>
东风汽车：10月汽车销量为15260辆。
江铃汽车：10月汽车销量总计3.4万辆同比增25.72%。
福田汽车：前10月累计销量同比增29%。
金新农：10月生猪销量销售收入环比增长61.69%。
荣盛发展：10月实现签约金额111.57亿元同比增长21.87%。
签大单>>>
侨银环保：联合中标湘潭市城区公共停车场和停车位特许经营(BOT)项目。
上机数控：与天合光能签订总计约102亿元单晶硅片销售合同。
三星医疗：预中标4.26亿元国家电网项目。
友讯达：中标2.66亿元国家电网电能表招标采购。
林洋能源：预中标2.26亿元国家电网项目。
增减持>>>
中国人保：社保基金会减持期过半累计减持约1.43亿股A股。
上汽集团：已累计耗资13.21亿元回购股份。
华侨城A：已耗资9亿元回购公司股份。
美克家居：已累计耗资5.04亿元回购5.51%股份。
闻泰科技：股东拟减持公司不超2%股份。
高澜股份：股东拟减持不超过6%公司股份。
厚普股份：股东拟合计减持不超过8.6%公司股份。
致远互联：股东拟合计减持公司不超10.25%股份。
赛诺医疗：三股东拟合计减持公司不超15%股份。
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
