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8月25日全球市场行情|央行年会前美股止步三连跌 布油站稳100美元近四周最高 欧洲天然气反弹创新高

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发布时间:2022-08-25 05:04

市场等待美联储主席鲍威尔于美东周五上午10点在杰克逊霍尔全球央行年会的讲话,预计将维持继续加息以遏制通胀的鹰派论调。有分析称,市场焦点转向经济放缓在多大程度上能改变美联储的紧缩步伐,对9月美联储加息75个基点的押注重新升至59%,加息50个基点的押注为41%。

市场对今年美联储加息预期抬升,但随即降息的预期也升温

投资者还等待周四发布的欧央行7月货币政策会议纪要和德国Ifo商业景气指数,在俄罗斯输往欧洲天然气可能全面断供的危机之下,欧洲经济衰退迫在眉睫。不过,货币市场仍认为9月欧央行大幅加息50个基点为板上钉钉,到2023年9月加息约200个基点。

昔日鸽派的明尼阿波利斯联储主席卡什卡里发表鹰派言论,称其最大担忧是市场低估了通胀高企的程度或持久性,美联储可能需要比预期更为激进,到明年底前可能再加息200个基点。

美国经济数据欠佳,显示增长持续放缓,但暂时未全面陷入衰退。7月耐用品订单环比意外0增长,衡量企业设备支出的资本品新订单环比增速放缓。7月成屋签约销售指数同比降22.5%,至欧美新冠肺炎爆发以来最低。按揭贷款软件、数据和分析公司Black Knight称,7月美国房价环比下滑0.77%,为三年里首降,也是2011年来最大月度跌幅和1991年以来第二差的7月表现。

本周值得关注的美国经济数据还有:周四发布的美国二季度GDP初读,预计将显示萎缩0.5%,略好于初读数据的萎缩0.9%;以及周五发布的7月PCE个人消费支出物价指数,这也是美联储最关注的通胀指标,预计较6月增幅放缓,但仍远高于美联储2%的通胀目标。

美股止步三日连跌,科技股尾盘涨幅显著收窄,小盘股和热门中概连续两日跑赢大盘

8月24日周三,美股集体低开后转涨,午盘触及日高后涨幅均收窄。道指最高涨近186点或涨0.6%,一度升破3.3万点关口,标普500指数最高涨0.7%,纳指最高涨约1%并涨超120点。罗素2000小盘股指数最高涨1.1%,连续两日跑赢其他股指。

截至收盘,美股均止步三日连跌,标普11大板块全线收涨,能源、房地产和金融表现最佳,信息技术、医疗保健和必需消费品较为落后,邮轮股集体大涨:

标普500指数收涨12.04点,涨幅0.29%,报4140.77点。道指收涨59.64点,涨幅0.18%,报32969.23点。纳指收涨50.23点,涨幅0.41%,报12431.53点。纳指100收涨0.3%,罗素2000小盘股指数收涨0.8%。

美股低开高走,午盘集体触及日高,尾盘涨幅收窄且止步三日连跌

明星科技股尾盘涨幅显著收窄。“元宇宙”Meta涨超1%,止步六日连跌从三周低位反弹。亚马逊涨0.1%,但离月内低位不远。苹果涨0.2%,止步四连跌。奈飞涨超2%,特斯拉涨0.2%。微软跌0.2%,连跌七日并接近回吐8月2日来涨幅,谷歌母公司Alphabet转跌0.2%。消息面上,媒体称苹果证实将于9月7日举办活动,届时推出iPhone 14手机和智能手表。

芯片股涨跌不一。费城半导体指数盘初跌1%后转而微涨,仍站稳2860点上方。英特尔跌0.3%逼近五年低位,AMD跌1.7%转涨0.3%,英伟达跌1.7%后转涨0.2%,二季度盈利超预期,数据中心收入增超60%,但游戏收入锐减三成,三季度业绩指引逊于预期,盘后冲高回落至转跌。

热门中概连续两日跑赢大盘。中概ETF KWEB涨1.2%,CQQQ跌1%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)涨2.5%,成分股泛华控股涨超15.21%领跑。纳斯达克100四只成份股中,京东涨近4%,拼多多涨超5%,网易涨0.7%,百度涨3.6%。其他个股中,阿里巴巴和B站涨近3%,腾讯ADR涨近1%,“造车三傻”齐涨。诺亚控股涨超9.6%,欢聚时代涨超8.7%,金山云和腾讯音涨超7.5%,爱奇艺、万国数据、好未来和达达集团涨超6%。

其他变动较大的个股包括:

在伊核协议可能达成之际,美股铀矿股集体大涨,Energy Fuels涨超20%,丹尼森矿业和Uranium Energy涨超16%,Uranium Royalty和Nexgen Energy涨约14%;Global X Uranium铀ETF涨超11%,创去年10月来最佳表现,有望连续第二个月累涨。

商业软件公司Intuit一度涨8.5%,为涨幅最大的标普500指数成分股,二季报强劲且展望利好,提高季度股息15%并增加股票回购授权,收盘涨幅砍半。

相比之下,汽车部件零售商Advanced Auto Parts一度跌超11%,在标普500成分股中领跌,二季度营收和盈利均逊于预期且下调全年指引,受通胀和燃料成本走高的拖累,收跌9.6%。

全球最大互动健身平台之一Peloton与亚马逊达成健身器材和服装的零售协议,股价涨超20%,收复8月17日来跌幅至一周高位。今年原本累跌约70%,较52周高点跌去九成。

又有零售股财报不佳。奢侈品百货连锁店诺德斯特龙(Nordstrom)跌近20%,创去年11月24日来最大跌幅和2020年11月来最低,二季报利好但下调全年指引,受累于库存过剩和消费者需求放缓。宠物用品零售商Petco跌超8%至三周最低,二季报不佳,更高成本令其下调全年展望。维密二季度业绩和全年业绩指引均逊于预期,股价盘后重挫将近14%。

最近股价大起大落的散户抱团股3B家居盘初最高涨超36%,收涨18%,止步四日连跌并从两周低位反弹,知情人士称公司找到了支撑流动性的融资来源,贷款协议的规模和结构暂时未知。

加拿大矿产勘探和开发公司绿松石山资源(Turquoise Hill Resources)涨近24%至6月9日来最高,力拓将以每股40加元的现金价格收购该公司,此前已是力拓集团的控股子公司。

英国奢侈品电商Farfetch将以5000万股公司股票,从瑞士奢侈品巨头历峰集团收购时尚电商YOOX Net-A-Porter的47.5%股份,Farfetch美股涨超21%,欧股涨25%。历峰集团涨超3%,分析称,该集团有望剥离亏损业务,Farfetch将从与历峰的电子特许交易中获得流量增长。

欧股另一收并购消息是,法国工业集团施耐德(Schneider)称正在考虑全面收购已持有近60%的股份的英国软件公司Aveva,施耐德涨超1%,Aveva涨近27%至五个月高位。

除英国和西班牙股指外,欧股普遍收高,泛欧Stoxx 600指数收涨0.16%,止步三日连跌并从近四周低位小幅反弹,矿业股下跌1.8%,俄罗斯股指跌约0.7%。

知名券商BTIG的首席市场技术官Jonathan Krinsky指出,市场“继续处于经济数据走软与美联储可能采取鹰派行动之间的拉锯战”,但若经济数据继续走弱,不利于中期“看涨”场景。富国银行称,美联储举办的杰克逊霍尔年会在周六结束之后,金融市场才会逐渐恢复稳定。

鹰派加息预期提振欧美国债收益率,10年期美债收益率站上3.10%创6月底以来最高

在欧美央行9月鹰派加息在即的预期下,欧美国债收益率携手走高。

10年期美债收益率最高上行7个基点并上破3.12%,连续三日站上3%,创6月29日来的七周多高位。30年期长债收益率也升超7个基点至3.33%,同创6月下旬来最高。对货币政策更敏感的两年期收益率升近7个基点并升破3.40%,创6月15日FOMC会议以来的两个多月最高。

10年期美债收益率连升四日至两个月最高,站稳3%上方

一年/两年期美债收益率暂时结束倒挂,两年/5年、10年和30年期收益率,以及5年/10年期收益率仍倒挂,关键的两年/10年期收益率曲线倒挂被视为衰退降至的前瞻信号。同时,一年至30年期美债收益率连续多日站稳3%上方,整体上会令股市、特别是科技/成长股承压。

能源飙升引发的高通胀担忧,增强了市场对欧洲和英国央行采取激进货币紧缩政策的预期,10年期德债收益率最高升7个基点至1.39%的近八周最高。两年期英债收益率创十四年最高。10年期意债收益率一度升超10个基点至3.75%的五周最高,意/德基债息差维持在230个基点上方。

欧洲最大固收信贷和另类投资策略公司之一的BlueBay资管高级投资经理Kaspar Hense指出,尽管存在衰退风险,欧央行首要任务是抗击通胀,欧元区国债收益率仍有上行空间;预计作为欧元区基准的10年期德债收益率将在1.5%见顶,收益率曲线将倒挂,意大利基债收益率在4%触顶。

供应担忧推升油价至近四周最高,能源危机加深,欧洲天然气盘中升破300欧元至新高

WTI 10月原油期货收涨1.15美元,涨幅1.22%,报94.89美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.00美元,涨幅将近1.00%,报101.22美元/桶。

美油WTI最高涨1.63美元或涨1.7%,日高升破95美元,至8月1日来最高,盘中一度跌1%并失守93美元。国际布伦特连续两日站稳100美元上方,最高涨1.65美元或涨1.6%,上逼102美元,也创8月1日以来的三周多高位,盘中曾1.1%并下逼99美元。

油价盘中跌1%后转涨,美油WTI升破95美元,布油站稳100美元

分析称,油价上涨主要因OPEC+考虑减产引发的供应担忧,目前OPEC+日产量已经比目标少了290万桶/日。随着美国飓风季节临近,全球石油供应或遭遇更多打击,利比亚和尼日利亚供应缺少改善迹象。伊朗核协议能否顺利重启仍存变数,伊朗称正审核美国对核协议提案的回应。

美国能源信息署EIA的官方数据显示,上周美国炼油厂开工率升至93.8%,推动商用原油库存下降近330万桶,高于预期的降幅250万桶,但较前值的降幅砍半,精炼油库存意外下降,汽油库存仅减少2.7万桶,美国汽油需求下滑91.4万桶/日为今年第二大降幅,一度令油价转跌。

能源危机加深,欧洲天然气再度大涨。ICE英国天然气尾盘涨超10%,一度涨超13%并上逼559便士/千卡,逼近3月初所创的历史最高。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货收涨8.6%至292.15欧元/兆瓦时,创收盘最高,盘中一度涨近13%并升破300欧元整数位,再创历史新高。同为欧洲基准的德国未来一年电价涨超7%至660欧元,周一曾大涨24%至新高710欧元。

欧洲天然气盘中升破300欧元创历史最高,相当于510美元/桶的油价当量

气温比预期更高将扩大需求,美国NYMEX 9月天然气期货收涨1.49%,报9.3300美元/百万英热单位,周二曾升破10美元至2008年以来的十四年新高,但最终收跌超5%,因为美国得州自由港液化天然气出口终端在今年初爆炸后的重启时间表被延迟至11月。

美元指数一度升破109上逼二十年高位, 欧元兑美元仍不足平价位

对美联储鹰派加息的预期重新推涨美元,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY周三最高涨0.5%,日高重新升破109关口,逼近7月14日所创109.29的二十年最高,美股尾盘转跌。

对美联储鹰派加息的预期重新推涨美元,上逼二十年高位

欧元兑美元一度跌0.6%,日低至0.991,逼近昨日所创0.9901的二十年最低,美股尾盘转涨,仍无法冲破平价位。分析称,能源危机诱发的经济增长不确定性,将暂时持续拖累欧元。

英镑兑美元最深跌0.6%并失守1.18,逼近两年半低位。美元兑日元小幅上涨并升破137,离二十四年新高不远。对全球增长放缓的担忧令澳元和新西兰纽元等周期型货币承压。人民币对美元即期汇率日间收盘跌破6.86,近两年来首次,离岸人民币兑美元在美股盘中交投6.87。

近期与股市、特别是科技股联动紧密的主流加密数字货币多数小幅上涨。市值最大的龙头比特币涨1%,站上2.17万美元,市值第二大的以太坊涨近2%,上逼1670美元。

与科技股联动紧密的加密货币普涨,比特币上逼2.18万美元

黄金两连涨脱离一个月低位,期金站稳1760美元,伦铜跌1%但连续五日收高于8000美元

黄金连涨两日,COMEX 12月黄金期货收涨0.3美元,涨幅0.02%,报1761.50美元/盎司,周二曾止步六日连跌并从近四周低位反弹。现货黄金最高涨超8美元或涨0.5%,上破1750美元。周一时现货黄金曾失守1730美元至7月27日来最低,欧美央行鹰派加息前景仍令金价承压。

黄金两连涨脱离一个月低位,期金站稳1760美元,现货黄金升破1750美元

伦敦基本金属再度涨跌不一。素有全球经济风向标之称的伦铜收跌86美元或跌1%,失守8100美元关口,但连续五日收高于8000美元。伦铝和伦锌微涨,分别站稳2400美元和3500美元上方。伦钴大涨2500美元或涨5%,升破5万美元整数位。伦铅微跌,连跌八日至一个月低位。伦镍跌超100美元或跌0.5%,伦锡跌超220美元或跌0.9%,

分析指出,伦铝因欧洲多家冶炼厂停产带来的供应受阻而价格攀升,但严峻的需求前景令其承压,衰退担忧已令其从3月峰值下跌了40%。花旗预测,未来三个月伦铝将保持在2400美元左右,“工业金属价格处于合理水平,在普遍的经济不确定性下,快速反弹似乎不太可能。”

农产品期货多数上涨。担心天气会损害美国玉米和大豆产量,美国玉米期货盘中升至近两个月最高,大豆期货涨超1%至三周高位后转跌,小麦期货略逊于周二所创的一周新高。担心巴西干燥天气影响作物生长,ICE阿拉比卡咖啡期货升至七周半最高,收涨超5%四日累涨近13%。追随豆油涨价,马来西亚棕榈油期货连涨四日。同时,内盘期货夜市多数收涨,低硫燃油涨超2.6%领跑。

 
 
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