市场看点增多|2021年7月14日|投资日评
行情综述：
昨天，大小指数分化明显，沪指走势较强，创业板指宽幅震荡走低，两市成交额连续第九个交易日突破万亿元，个股涨多跌少，低位题材股表现突出。
网络安全、白酒股开盘走强，低位游戏股、煤炭、钢铁等盘中轮番拉升，碳中和概念股全天表现强势。
高位景气板块表现分化，光伏、BIPV概念继续上涨，锂电池股、半导体芯片走弱，第三代半导体领跌，不过，电解液概念股尾盘卷土重来。
其实昨天看似平平无奇，但其实是见证历史的一天。
昨天盘中，创业板指点数历史首次超过沪指。
自2019年以来，创业板指持续大涨，2019年累计上涨43.79%，2020年累计上涨64.96%，2021年累计上涨18%。而在创业板指屡创新高的背后，多只权重股大涨成为关键。
截至收盘，创业板权重股宁德时代总市值已达13113亿元，位列深市第一、A股第四，仅次于贵州茅台、工商银行、建设银行。
从创业板当前的前十大权重股来看，动力电池龙头宁德时代以高达15.75%的权重居首，互联网券商龙头东方财富次之，权重达6.89%；国内医疗器械龙头迈瑞医疗、爱尔眼科、民营生物疫苗智飞生物等，分别占权重5.37%、4.26%、3.49%。
此外，工控龙头汇川技术、锂电池龙头亿纬锂能、光伏龙头阳光电源、芯片白马卓胜微也在前十之列，分别占权重3.21%、3.12%、2.92%、2.76%。
今年以来，以宁德时代为代表的一类个股表现亮眼，可以作为我们选股的参考。这些行业具有如下特点：
一是步入技术成熟期且处于加速扩张期的高成长性赛道，如新能源车、光伏、医美、医疗服务等；
二是处于向上景气周期的具周期属性的长赛道，如半导体等。
另外再聊一下昨天芯片股的大跌，截至昨天收盘，芯片ETF大跌近5%，整个芯片板块全天蒸发超过1000亿元！
芯片股大跌，原因应该主要有两个：
首先是国家大基金频繁出手减持前期持仓个股。前天盘后，瑞芯微发布公告称，公司股东国家集成电路产业投资基金拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过541.85万股，即不超过公司股份总数的1.3%，套现近8亿。受此利空消息影响，瑞芯微昨天大跌9%，盘后龙虎榜显示，4个机构席位合计卖出超过1.2亿。而在此之前的上周五晚上，太极实业发布公告称，持股5%的国家大基金，拟减持公司股份不超总股本的1%。
其次，前天盘后，卓胜微披露2021年上半年业绩预告，预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为9.91亿元-10.25亿元，比上年同期增长180.72%-190.36%。
按理来说这个业绩增速并不差，但这却成为今天卓胜微杀跌的主要原因，该股全天单边下行，收盘暴跌近13%。成为带崩芯片股的元凶！
为啥业绩翻两倍倍还要跌？而且还跌得这么惨？！其实仔细看看他的半年报告就会发现，他在二季度单季度利润环比一季度仅增长1.4%-8.6%，这对于一个主打高成长性市盈率超过100倍的科技股来说，实在是不够看。
卓胜微作为上市两年股价涨了50倍的“芯片茅”！说他是芯片领域的龙头也不为过，但就是这个龙头都因为业绩不如预期而跌了，其他的芯片股能好过吗？
昨天午后，国务院新闻办公室发布消息称，将于7月14日上午10时举行国务院政策例行吹风会，介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。
此前在7月7日，国常会消息就已表示，将在试点基础上，于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。
上个月，全国碳排放权交易市场的交易细则已经在6月22日正式出台。
万事俱备，只欠东风，全国碳排放权交易市场正式上线在即。本月以来的碳交易板块指数也呈现上升趋势。昨天日板块再度掀起涨停潮，百川畅银、新纶科技、长源电力、雪迪龙、华银电力等多股在尾盘封住涨停板。跟这则消息也是不无关系的。
与此同时，碳配额成交价也水涨船高，上周，在全国各大交易所中，碳配额成交均价为40.80元/吨，较再上一周上涨13%，成交均价达到7周以来的最高值。
本次首批被纳入全国碳交易体系的企业有2200多家，均为发电行业企业。
发电行业是我国最大全年碳排放行业，其总量约占全国总排放量的40%。
机构观点表示，碳交易市场运行后，碳价会与发电成本耦合，促进我国能源结构向新能源转型。预计碳交易运行初期碳价将较为平稳，长期来看则将会逐步提升，直至实现碳中和。
对于电力行业：
火电企业在碳市场运行初期受到的影响将较小，后期落后产能将出清，逐步回归公用事业属性，优质低估值火电企业或受关注，如华电国际。
对风电光伏，CCER（减排凭证）有望显著增厚企业利润，前景广阔，如中闽能源、福能股份、协鑫能科等企业。
生物质发电与垃圾发电也将显著受益于CCER，碳捕集和封存还将助力负碳排放，如瀚蓝环境，长青集团等。
据悉，结合全国碳市场下一步扩大覆盖范围的需要，生态环境部已组织开展了相关行业企业的碳排放数据报告与核查工作，除发电行业以外，还涵盖了建材、有色、钢铁、石化、化工、造纸、航空等。
早间新闻精选
1、李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，宏观政策要把握好区间调控，坚持就业优先，更大激发市场主体活力，促进经济长期向好。
2、国务院新闻办公室于7月14日上午10时举行国务院政策例行吹风会，介绍启动全国碳排放权交易市场上线交易有关情况。
3、人民银行货币政策司司长孙国峰表示，央行正有序推进碳减排支持工具设立工作，以期撬动更多社会资金促进碳减排。
4、人民银行货币政策司司长孙国峰表示，总体看，我国PPI走高是阶段性的，今年第二、三季度可能会维持高位，但今年四季度和明年有望回落。
5、海关总署数据显示，6月我国进出口总值同比增长22%，实现连续第13个月同比正增长。专家认为，6月进口、出口同比增速均超市场预期。
6、工信部等三部门印发《网络产品安全漏洞管理规定》，其中提到，任何组织或者个人不得利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动。
7、上半年中央企业实现营业收入17.1万亿元、利润总额1.31万亿元、净利润1.02万亿元，两年平均增速分别达8.7%、17.9%、20.6%，其中上半年央企净利润首次突破1万亿元。
8、中国信通院数据显示，上半年，国内市场手机总体出货量累计1.74亿部，同比增长13.7%；其中5G手机出货量1.28亿部，同比增长100.9%。
9、国家市场监管总局公布7月5日-7月12日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括腾讯控股有限公司收购搜狗公司股权案件。
10、美股三大指数小幅收跌，标普500指数跌0.35%，纳指跌0.38%，道指跌0.31%。10年和30年期美债收益率分别一周来首度升破1.40%和2.0%。COMEX 8月黄金期货收涨0.2%，连续五个交易日收在1800美元上方。美油、布油期货均收涨超1%。
重大公告>>>
三达膜：盐湖提锂业务的营收占比较小 并非核心业务
*ST聚龙：公司及实控人遭证监会立案调查
国轩高科：与大众汽车集团签署谅解备忘录
招商港口：拟定增募资109.17亿元 海港集团全额认购
亿纬锂能：被选定为东风柳汽M6PHEV项目电池包供应商
业绩>>>
京东方A：上半年净利同比预增1001%-1018%
顺丰控股：上半年净利同比预降78%-83%
江特电机：上半年净利同比预增逾62倍 碳酸锂业务产销同比大幅增长
新集能源业绩快报：上半年净利润同比增1123%
三环集团：上半年净利同比预增75%-105%
兔宝宝：上半年净利同比预增577%-671%
智光电气：受参股的南网能源公允价值变动影响 上半年净利预增超28倍
亿纬锂能：被选定为东风柳汽M6PHEV项目电池包供应商
龙星化工：上半年净利预增3701%-4841% 炭黑产销两旺量价齐升
西藏珠峰：上半年净利同比预增225%-258%
新亚强：上半年净利同比预增70%-73%
秦川机床：上半年净利预增256%-312%
一汽解放：上半年净利预增45%-54.9%
嘉化能源：上半年净利同比预增25%-35%
山西路桥：上半年预盈9300万元-1.12亿元 同比扭亏
金溢科技：上半年预亏2790万元-3410万元 同比转亏
泰胜风能：上半年净利同比预增30%-60%
精艺股份：上半年净利同比预增263%-316%
大连电瓷：上半年净利同比预增43%-86%
电连技术：上半年净利同比预增114%-125%
厦门象屿：上半年净利同比预增56%-74%
太极实业业绩快报：上半年净利润4.02亿元 同比增26%
明德生物：上半年净利同比预增163%-213%
安泰科技：上半年净利同比预增129%-143%
德赛电池：上半年净利同比预增44%-58%
金力永磁：上半年净利同比预增130%-160%
中欣氟材：上半年净利同比预增104%-109%
新凤鸣：上半年净利同比预增549%至574%
金浦钛业：上修业绩预估 上半年预盈1.1亿元至1.15亿元
瑞达期货：上半年净利同比预增215%-257%
法拉电子：上半年净利同比预增50%-65%
广联达：上半年净利预增77%-131%
丰元股份：上半年净利预增486%-603%
獐子岛：上半年预亏2000万元-4000万元 同比转亏
泰豪科技：上半年净利同比预增418%-443%
道恩股份：上半年净利同比预降79%-83%
海亮股份：上半年净利预增60%-80%
中国人保：上半年保费收入3415亿元
罗平锌电：预计上半年净利同比扭亏 锌产品量价齐升
珠海港：上半年净利预增60%-105%
增减持>>>
科沃斯：股东拟减持公司不超1.8%股份
芯能科技：控股股东一致行动人今日增持公司1%股份
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
