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消息面平淡,该关注什么?|2021年6月24日股市分析

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消息面平淡,该关注什么?|2021624|投资日评

行情综述:

昨日市场分化格局延续,创业板指5连阳,创3月底以来反弹新高,两市成交额连续四个交易日突破万亿,半导体、锂电等趋势板块持续受到资金追捧,科技题材依旧是当下的主线,白酒、医疗等板块表现低迷。

北向资金全天大幅净买入81.98亿元,创近一个月新高,结束连续3日净卖出态势。

消息面上依旧比较平淡。能说的也就医药集采和分布式光伏。

昨晚,第五批全国药品集中采购拟中选结果公布。本轮集采拟中选产品251个,药品品种达到61种,为历次国家药品集采品种数量最多的一次,拟中选药品平均降价56%。

这对整个行业的利润会产生压缩,但是利于整个行业集中度的提升。因此关注龙头即可。

分布式光伏多说多说两句:

近日国家能源局综合司下发关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。

根据文件,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,

党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ,

学校、医院等不低于40% ,

工商业分布式地不低于30%,

农村居民屋顶不低于20% ,

于7月15日前报送能源局新能源司。

根据国家统计局数据和中国建筑科学研究院测算:

我国目前既有建筑面积约800亿平方米,

同时目前市场上每年新增近一亿平米的采光瓦屋顶面积,

一旦走向规模化应用,BIPV将是一个近万亿元的市场。

本次获得试点方案报送机会的屋顶分布式光伏和分散式风电类似,是已获验证的主流可再生能源分布式应用模式。

具体的方式包括:

BAPV(以屋顶为载体、没有建筑功能)

BIPV(光伏与建筑更深层次的融合产物)。

BIPV概念在3月份曾走出一波强势行情,机构认为,BIPV相较于BAPV拥有更加巨大的应用潜力。

究其原因,BAPV模式需对屋顶进行一些改造,而BIPV为建筑的一部分,平均成本更低,屋顶所属权归用电方所有也可降低商业模式的复杂性,有利于转让及减少利益方。

目前,包括隆基股份、秀强股份等在内的光伏企业通过跨界收购、积极扩产等方式,抢滩BIPV市场。

 

重要消息解读:

1、发改委“点名”CCUS,或是实现碳中和必然选择

据国家发展改革委6月23日消息,为做好碳达峰、碳中和相关工作,科学评估二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)技术和项目现状,国家发改委发布关于请报送二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)项目有关情况的通知。

通知提出,要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委,有关中央企业提供本地区(本企业)二氧化碳捕集利用与封存项目情况。

二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)是指将二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存,以实现二氧化碳减排的工业过程。

据国际能源署数据,未来CCUS将实现38%的化工行业减排,15%的水泥和钢业行业减排,预计到2050年,CCUS将贡献约14%的CO2减排量。

有机构引用数据表示,未来国内工业过程减排主要通过CCUS来实现,保守估计水泥仍有4亿吨碳排、石化化工2-3亿吨碳排、天然气3.6亿吨碳排,合计10亿吨碳排要靠CCUS来实现中和。

另有机构认为,CCUS技术作为CO2减排重要措施之一,将在中国2030年碳达峰后的去峰阶段发挥重要作用。CCUS可以在避免能源结构过激调整、保证能源安全的前提下完成减排,是支撑国家能源安全的必然选择。

 

2、国常会政策扶持,万亿跨境电商再领红包

据中国政府网6月23日报道,国务院总理李克强6月22日主持召开国务院常务会议,确定加快发展外贸新业态新模式的措施,完善跨境电商发展支持政策。

会议指出,下一步要完善跨境电商发展支持政策,扩大跨境电商综合试验区试点范围,优化跨境电商零售进口商品清单;鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设,提高海外仓数字化、智能化水平;支持综合保税区、自贸试验区内企业开展保税维修,支持有条件的地方发展离岸贸易。

有机构认为,疫情影响下全球线上经济持续发展,其中跨境电商行业实现高速增长,我国2020全年跨境电商出口规模达1.12万亿元,同比增长40.1%,预计新冠疫情对全球经济活动影响仍持续2-3年,跨境电商未来保持较高增长可能性较高。

亿欧数据根据海关总署统计测算分析,2021年,中国出口跨境电商交易规模将达到7.73万亿元;预计在未来3年,整个市场将持续目前的增长态势,交易规模或将突破9万亿元。

 

早间新闻精选

1、李克强主持召开国务院常务会议,部署“十四五”时期纵深推进大众创业万众创新,更大激发市场活力促发展扩就业惠民生。

2、第五批国家药品集采拟中选产品251个,药品品种达到61种,为历次国家药品集采品种数量最多的一次,拟中选药品平均降价56%。

3、近日,国家发改委价格司与市场监管总局价监竞争局派出多个联合工作组,赴有关省市就大宗商品保供稳价问题进行调查。

4、为加快推进屋顶分布式光伏发展,国家能源局拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。

5、据半导体产业链消息称,台积电预告将在今年第3季解决大部分车用晶片订单堵塞,国外车用晶片供应商也已通知客户,下半晶片到货量会比预期增加30%。

6、郑州地产集团40亿元优质企业债、郑州公共住宅建设投资有限公司6亿元企业债6月18日成功发行,债券期限、发行规模刷新了“永煤”事件以来河南信用债券发行的最高记录。

7、昨日华为HarmonyOS官方宣布,Mate40系列等18款机型开启 HarmonyOS 2正式版升级。

8、经报国务院批准,中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电子科技集团有限公司,成为其全资子企业。中国普天信息产业集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。

9、美国亚特兰大联储主席转鹰,预计美联储将在2023年加息两次;达拉斯联储主席预计将在2022年首次加息。

10、美股三大指数周三收盘涨跌不一,纳指涨0.13%续创新高,道指跌0.21%,标普500指数跌0.11%,新能源汽车股大涨。COMEX 8月黄金期货结算价收涨0.34%,创最近一周收盘新高。布伦特原油期货8月合约结算价涨0.51%,逾两年半来首次升破75美元。

 

重要公告

重大公告>>>

森特股份:目前公司与隆基股份尚未正式开展BIPV项目工程建设

旷达科技:合营公司的SAW滤波器项目国内工厂尚在前期规划筹备中

三连板福日电子:公司目前生产的机型均未搭载鸿蒙系统

阿科力:目前环烯烃聚合物产品处于研发过程中 尚未量产

 

业绩>>>

司尔特:上半年净利同比预增40%-90% 化肥行业持续回暖

天铁股份:上半年净利同比预增151%-175%

天奇股份:上半年净利同比预增562%-650%

 

增减持>>>

美的集团:何享健增持8亿元股份 已完成增持计划最低金额

英飞特:实控人拟减持不超3.7%股份

红相股份:实控人杨保田及董事长杨成拟合计减持不超9%股份

金陵体育:实控人李春荣及其一致行动人合计减持比例达5%

中科三环:控股股东的一致行动人增持0.94%股份

嘉应制药:股东陈泳洪拟减持3.8%股份

寒锐钴业:控股股东梁杰提前终止减持计划

金桥信息:控股股东拟减持公司不超3%股权

佳创视讯:实控人提前终止减持计划并承诺1年内不再减持

 

投资>>>

深南电路:拟60亿元投建广州封装基板生产基地项目

云南能投:拟投建通泉风电场项目 总投资22.45亿

广弘控股:拟出资1000万元设立子公司

星帅尔:控股子公司拟购买不动产用于建设1GW光伏组件项目


雷林川,执业证书编号:S1120614050007

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